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  • #Nasdaq100 Défense acharnée des 11600 toute la semaine dernière par certains investisseurs qui veulent impérativement voir un bottom se former En desous c'est 11460 (Fib 76.4%) et oblique de septembre à 11400 $NDX --> https://t.co/8FZ58dymDv
  • Le gouvernement allemand rehausse sa prévision de croissance 2020 à -5.5% (préc -5.8%) et confirme son anticipation pour 2021 à +4.4% (source via RTRS)
  • Après l'accalmie de fin de semaine dernière, le #VIX a une nouvelle fois fait une incursion > 30 ce matin, tentant une fois encore une sortie de la zone de "consolidation" --> https://t.co/XtQ29aDibM
  • #MarketLive 11h05 Hausse de la volatilité face au risque de nouvelles mesures sanitaires en Europe Analyses en direct : -EUR/GBP/JPY -CAC/DAX/SPX/DJIA/NDX -WTI/Gold/Silver/Copper -Bitcoin Accès --> https://t.co/oXm2MglR5G https://t.co/nPkGQuOIHx
  • ça tient quand même pas trop mal pour l'instant sur les indices européens (à part le DAX) malgré les mauvaises nouvelles sanitaires du week-end IBEX (Espagne) --> -0.22% FTSE MIB (Italie) --> -0.75% CAC40 --> -0.50%
  • #France #COVID19 Le président du Conseil scientifique, estime qu'il faudrait au minimum durcir et étendre le couvre-feu face à une deuxième vague épidémique "brutale" Ou un second confinement... https://t.co/nDzDKP2pH5
  • France Via Le Point / AFP --> https://t.co/3ZgJhN0eU2
  • Allemagne / économiste de l'IFO -croissance anticipée de 2.1% au Q4 -scénario de croissance qui exclut un nouveau lockdown -une fermeture des crèches/écoles aurait un impact économique massif -déteriorat° des anticipat° d'exportat° en raison de la situation sanitaire en Europe
  • Pétrole #WTI #OOTT Plus bas depuis le 5 octobre, revenu au contact d'une ancienne oblique des sommets de 2018 et 2019 --> https://t.co/jqXVHi0iDS
  • Allemagne #IFO (Attentes) --> 95.0 (cons 96.5 préc 97.7)
Les banques centrales européennes devront s'engager fortement pour stimuler l'appétit pour le risque

Les banques centrales européennes devront s'engager fortement pour stimuler l'appétit pour le risque

2012-07-05 07:08:00
Ilya Spivak, Head Strategist, APAC
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Points de Discussions

  • La BCE et la BOE doivent dépasser les paris de relance pour stimuler l'appétit pour le risque de façon significative
  • La livre sterling devrait suivre les tendances du sentiment après la décision de la BOE
  • L'euro est vulnérable face à une baisse de taux de la BCE malgré des attentes bien établies

La politique monétaire européenne est au centre de l'attention aujourd'hui, alors que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre annonceront leurs décisions concernant les taux d'intérêt. On s'attend à ce que la BCE abaisse son taux de référence pour atteindre un niveau historiquement bas à 0.75%, tandis que la BOE devrait augmenter ses achats d'actifs de 50 milliards de livres. La récession en Europe représente la source de difficultés numéro un à laquelle est confrontée la croissance économique mondiale cette année. En gardant ceci à l'esprit, il apparaît que de nouvelles mesures de relance monétaire dans la régoin devraient être favorables à l'appétit pour le risque et aux monnaies correspondantes.

En termes pratiques, l'impact de ces annonces sur les évolutions des cours dépendra du rapport entre les assouplissements proposés et les attentes du marché. Les prévisions médianes des économistes sont allées dans le sens d'une baisse des taux de la BCE au troisième trimestre depuis maintenant six semaines, et une simple réduction de 25 points de base du taux principal ne représenterait peut-être pas un point d'inflection suffisamment significatif pour stimuler l'appétit pour le risque de manière importante. Une baisse de taux combinée à des informations concernant de nouvelles opérations LTRO, ou même une remise en route du programme d'achat d'obligations de la BCE, serait par contre certainement applaudie par les investisseurs, propulsant à la hausse les dollars australien, canadien et néo-zélandais.

Quant à l'euro, un coup visant à apporter un soutien pourrait passer inaperçu dans les tendances positives du risque à court terme si la baisse des taux est déjà intégrée dans les cours. Des données rassemblées par la banque helvétique Crédit Suisse nous avertissent cependant que les investisseurs ne prévoient qu'une probabilité de 45% de baisse ; ainsi, un résultat conforme aux prévisions pourrait tout de même peser sur la monnaie unique.

Au tour de la BOE : l'augmentation des achats d'actifs semble largement attendue aussi au niveau des analystes. Parmi 40 économistes interrogés par Bloomberg, seuls deux s'attendent à ce que le montant des assouplissements quantitatifs reste à 325 milliards de livres, et un seul prévoit une augmentation plus faible que prévu, à 25 milliards de livres. Voilà qui laisse penser que les marchés traiteront dans les faits une hausse à 375 milliards comme un simple statu quo. Pour que le résultat stimule l'appétit pour le risque de façon significative, une expansion plus importante semble donc nécessaire.

Au niveau de la livre sterling, les études de corrélation suggèrent que les cours sont en ce moment bien plus sensibles aux tendances du risque qu'aux préoccupations liées aux rendements. Cela signifie que la monnaie britannique devrait bénéficier d'un soutien particulièrement solide contre les monnaies refuges comme le dollar américain et le yen, en cas de scénario favorable au risque. Les monnaies à rendement plus élevé comme les dollars aussie et kiwi devraient cependant afficher des performances importantes.

Séance Asie: Ce qui s'est passé

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Moyen

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Décision sur les taux de la banque d'Angleterre (5 JUIL)

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