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Choc du yen suite à l'extension des mesures de relance de la BoJ, pourtant largement attendue

Choc du yen suite à l'extension des mesures de relance de la BoJ, pourtant largement attendue

2012-04-27 05:02:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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  • Le dollar effectue une cassure de son range de deux mois, mais peu de développements
  • Secousse inattendue de l'euro suite à la rétrogradation surprise de l'Espagne
  • Choc du yen après l'extension des mesures de relance de la BoJ, pourtant attendue
  • La livre sterling arrache une 9e avancée journalière consécutive ; aucune série de 10 jours au cours des 10 dernières années
  • Le dollar néo-zélandais va se retrouver sous pression alors que le marché craint une baisse de taux
  • Le franc suisse sous pression à nouveau, du fait des ennuis financiers de l'Espagne
  • Bond de l'or, le plus fort depuis deux semaines, grâce à la chute du dollar et à la pompe de la BoJ

Le dollar effectue une cassure de son range de deux mois, mais peu de développements

Nous avons pu observer un grand nombre de fausses cassures et de faux départs au cours de la semaine passée, et le dollar semble s'y mettre lui aussi. S'étant établi dans sa congestion la plus importante depuis plus d'un an, le Dow Jones FXCM Dollar Index a finalement été contraint de choisir une direction. Et il a choisi une cassure baissière, sous 9900. Toutefois, comme dans le cas de tous les autres développements intéressants que nous avons observés sur les marchés FX et capitaux au cours de la semaine passée, les ambitions baissières du billet vert se sont essoufflées presque immédiatement, après le lancement du mouvement. Ceci dit, cette lente dérive a bel et bien été soutenue par les éléments fondamentaux, eux aussi à bout. Les tendances de l'appétit du risque, mesurées par le S&P 500, ont dépassé la résistance de la congestion en place ces deux dernières semaines. La force sous-jacente de la poussée favorable au risque était tout aussi anémique que les conséquences de la décision du FOMC mercredi.

La déconnexion des marchés des devises et des capitaux par rapport aux moteurs significatifs ne vient pas de la qualité des développements fondamentaux que nous avons absorbés, et tout spécialement pas au cours de la semaine passée. Au lieu de cela, l'ennui vient manque général de participation de la part des foules spéculatives. Il est difficile d'estimer correctement la participation sur le marché FX, mais nous pouvons évoquer le niveau depuis longtemps anémique d'autres actifs benchmarks (comme le S&P 500). Nous avons cependant une jauge très intéressante pour les traders de devises : l'indice de volatilité du marché FX (CVIX) qui reflète les niveaux prévus d'activité (au cours des trois prochains mois, pour être précis) est à son niveau le plus bas depuis août 2008, à 9.27%. Les marchés libres ne tolèrent pas longtemps les niveaux extrêmes. Mais quand la manipulation est monnaie courante, aussi courante que des reconductions quotidiennes d'emprunts, les situations anormales peuvent durer plus longtemps que d'habitude…

Au cours de cette dernière séance new-yorkaise de la semaine de trading, nous aurons une nouvelle opportunité, sous la forme d'une annonce importante, de déclencher finalement un semblant de conviction dans cette volatilité aussi douloureuse que schizophrène. Comparée à la décision de la Fed à propos des taux, qui a été prise plus tôt dans la semaine, l'impact potentiel du rapport sur le PIB américain T1 semble bien plus limité. Les marchés ont déjà été préparés à un ralentissement de l'activité économique globale avec la récession au Royaume-Uni, les prévisions européennes en baisse et les attentes modérées concernant l'Asie. Peut-être les Etats-Unis ont-ils l'occasion de sortir du lot. Mais si cela constitue l'opinion du consensus, une déception pourrait changer bien des prévisions et donc, des positions. Ceci dit, je reste sceptique.

Secousse inattendue pour l'euro suite à la rétrogradation surprise de l'Espagne

Nous avons reçu une leçon très claire sur l'efficacité des catalyseurs fondamentaux quand le marché est pris par surprise. Au cours de la semaine passée, il nous a fallu passer par des annonces particulièrement importantes pour arracher des évolutions de cours d'un niveau très modéré. Toutefois, jeudi, la rétrogradation inattendue de l'Espagne par Standard & Poor’s, du niveau A au BBB+, a poussé l'euro et les contrats futures des marchés actions à la baisse dans des conditions de marché normalement calmes. Les développements qui ont suivi ont été limités, mais le marché réagit généralement de cette façon. Quoi qu'il en soit, la réaction du marché à la rétrogradation espagnole nous prouve qu'il existe des préoccupations sérieuses quant au fait qu'un nouveau pays prenne la place de problème régional numéro un (jusqu'à ce que la Grèce cherche à reprendre son trône, avec ses élections). Voilà un effort intéressant qui pourrait débloquer la situation pour un moteur potentiellement plus important la semaine prochaine, sachant que nous aurons lundi les chiffres du PIB espagnol du premier trimestre.

Choc du yen après l'extension des mesures de relance de la BoJ, pourtant attendue

Nous assistons à certains cours incroyablement rares et instables du yen japonais ce matin en réaction à la décision de politique monétaire de la Banque Centrale du Japon. Il existait un consensus complètement formé sur ce qui se passerait avec cette publication, la Banque centrale plierait à la pression du gouvernement et augmenterait ses achats d'actifs de 5 à 10 mille milliards de yen. Les détails pourraient avoir confondu certains, mais le résultat général répond à ce portrait. La banque centrale a réellement augmenté son plan d'achat d'actifs de 10 mille milliards de yen (à 40 mille milliards). Elle prolongerait également le programme de six mois, a réduit le programme de crédit prêt de 5 mille milliards de yen, prolongé les objectif de maturité JGB de 2 à 3 ans et maintenu l'objectif d'inflation à 1%. En février, un mouvement identique a suscité une incroyable inversion de tendance de l'USDJPY. Maintenant, elle stimule à peine la volatilité. La BoJ a été rendue impuissante.

La livre sterling finit sa 9e progression quotidienne, aucune progression de 10 jours au cours de la dernière décennie

Avec la clôture de jeudi, le câble (GBPUSD) a fini sa neuvième progression consécutive. Nous avons connu des progressions avec la même constance le 19 janvier 2011 et le 3 août 2010. A part ces cas-là, il n'y a pas eu de progressions comme celle-ci au cours de la dernière décennie; et il n'y a pas eu de progression de 10 jours sur cette période. Qu'est-ce que cela signifie, la livre va sans doute subir une correction. Ceci dit, la progression de 2.1 pour cent vers ce niveau est beaucoup moins importante que les progressions précédentes de 3.4 pour cent. De plus, ces marchés ne sont pas sensibles au momentum. Cela pourrait être un repli sans éclat.

Le dollar de la Nouvelle Zélande va commencer à subir des pressions alors que le marché a peur d'une baisse des taux

Le marché FX a semblé ignorer complètement le changement neutre de la position de politique de la RBNZ cette semaine, mais nous commençons à voir des conséquences sur le marché des taux d'intérêt. Selon les swaps de taux d'intérêt, il y a une probabilité de 20 pour cent d'une baisse de taux de 0.25 pour cent lors de la prochaine réunion. De plus, les prévisions sur 12 mois pour le taux font état d'une baisse de 6 points de base. Cela peut sembler limité, mais c’est la prévision la plus statu quo que nous ayons vue en trois mois. Si on rappelle le début du changement de taux de l'aussie, la réaction était lente. Si les conditions mondiales ralentissent, le kiwi pourrait prendre le même chemin.

Le franc suisse sous pression une fois de plus à cause des difficultés financières de l'Espagne

La Banque nationale suisse ne dispose que de très peu d'options pour continuer ses tentatives de dévaluer le franc. La situation optimale pour le groupe serait une reprise naturelle de la croissance et des conditions financières pour la zone euro qui limiterait les flux refuge qui dirigent le capital directement vers le secteur banquier suisse. Cela semble peu probable comme nous continuons d'aller d'un problème à l'autre dans la région. L'approche actuelle d'achats illimités d'euros aura sans doute une limite de coût, et la dégradation de l'Espagne a augmenté les dépenses. Qu'est-ce qui les forcera à relever le plancher ou à émettre des limites?

L'or connaît sa plus forte progression depuis deux semaines grâce à une baisse du dollar et l'effet de la BoJ

Une baisse clé du dollar US a donné à l'or une base pour son rallye le plus important depuis deux semaines. La progression de trois jours du métal est impressionnante seulement en termes binaires. La matière première manque de momentum tout comme ses partenaires fiat. Bien que l'or soit une valeur refuge et une alternative idéale pour les régimes de relance excessifs; s'il n'y a pas de suivi sur les devises ou les tendances de risque, il y a peu de chance que le métal ne prenne du rythme. Surveillez les impacts de tendances de risque pour le chiffre à venir du PIB américain. Sans cela, l'or va sans doute boiter vers le week-end.

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Chantiers immobiliers (glissement annuel) (MAR)

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Enquête Gfk Confiance des consommateurs (MAI)

0.9%

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Devrait refléter la tendance actuelle d’allègement des pressions sur les prix dans la zone euro

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EUR

Indice des prix à l'importation (glissement mensuel) (MAR)

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6h45

EUR

Prix à la production (Glissement mensuel) (MAR)

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USD

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Les chiffres du PIB et de la consommation américains devraient montrer une reprise économique stable; cela pourrait affaiblir encore plus la possibilité de mesures de relance monétaires supplémentaires

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Indice du coût de l'emploi (T1)

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USD

PIB Glissement trimestriel (Annualisé) (T1 A)

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2.1%

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Consommation personnelle (T1 A)

2.1%

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Point

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Point

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12.5000

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