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Forex : le dollar est incapable de se redresser sur la plus forte chute des marchés actions en deux mois

Forex : le dollar est incapable de se redresser sur la plus forte chute des marchés actions en deux mois

2013-08-28 04:52:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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  • Le dollar est dans l'incapacité de remonter sur la plus forte baisse des marchés actions en deux mois
  • La livre sterling est positionnée pour des cassures, Volatilité provoquée par le discours de M. Carney
  • Le yen japonais en forte hausse comme le carry tombe à un plus bas de 12 mois
  • Les marchés émergents plongent encore une fois ; A venir, la décision du Brésil sur les taux
  • L'euro est stable malgré le plongeon des marchés actions, et la remontée des taux périphériques
  • Les prévisions sur le taux d’intérêt du dollar de Nouvelle-Zélande en baisse
  • La reprise de l'or est maintenant renforcée de 20%, les risques mondiaux neutralisent la réduction de QE

Le dollar est dans l'incapacité de remonter sur la plus forte chute des marchés actions en deux mois

Les marchés actions mondiaux ont pris une raclée mardi avec le S&P 500 subissant sa plus forte baisse depuis le 20 juinlejour suivant l'annonce par la Fed qu'elle commençait le compte à rebours vers la réduction de son QE. Cependant, malgré cet apparemment fort mouvement d'aversion au risque, le dollar, valeur-refuge a été peu changé contre la majorité des devises majeures. Une fois encore, on peut se demander si le billet vert est toujours une valeur-refuge ou si les tendances de risque sont aussi enracinées que le mouvement boursier le suggérerait. Dans les trois derniers mois, le Dow Jones FXCM Dollar Index (symbole = USDollar) a maintenu son positionnement haussier en dépit d'un positionnement spéculatif obstiné sur les marchés de capitaux, probablement sur l’hypothèse que le projet de la Fed de ralentir sa relance renforcerait les rendements domestiques et ainsi conférerait à la devises des bénéfices importants. Cela a donné du dynamisme au dollar et l'a fait sortir du territoire de ‘survente’ dans lequel l'autre devise-refuge, le yen japonais, se trouve toujours. Cela ne signifie pas cependant que la devise a perdu ses caractéristiques de valeur-refuge. Plus l'aversion au risque mondiale se renforce – sur les préoccupations autour de la Syrie, de la relance ou de la croissance – plus un rallye du dollar sera probable.

La livre sterling est positionnée pour des cassures, Volatilité provoquée par le discours de M. Carney

Les traders techniques reconnaîtront des configurations techniques fortement instables pour plusieurs paires basées sur la livre sterling. Sachant que nous avons une annonce importante clé pour la livre au cours de la séance londonienne à venir, nous savons qu'il y a un risque (chance) considérable d'une série, soit de cassures ou de retournements. L’élément fondamental que nous devons surveiller à l'horizon est le discours de politique monétaire du gouverneur de la BoE Mark Carney, à Nottingham. Ce sera la première communication officielle de politique monétaire du banquier central ; et étant donné les changements au sein de l'institution ces deux derniers mois, ses remarques auront un poids potentiel. Après l'introduction de l'orientation future comme outil et engagement à des taux bas jusqu'à ce que le taux de chômage atteigne 7.0%, il y a eu une baisse des prévisions en faveur de la relance – et donc un rallye de la livre. Cependant, la crainte que la BoE dilue la livre (un moteur important au premier trimestre) a reculé fortement au cours des dernières semaines. Ce qui se passera si Mark Carney dit que le QE est toujours une option…

Le yen japonais bondit à la hausse comme le carry baisse à un plus bas de 12 mois

Au cours de la séance passée, le yen japonais a réalisé la meilleure performance des devises majeures. Il est révélateur que ses plus forts gains ont été inscrits contre les devises d'investissement / à fort rendement – bien que l'USDJPY ait aussi baissé de 1.5% sur la journée. L'aversion au risque pourrait ne pas être l’extrême où la liquidité est la seule et unique préoccupation dans l'esprit des investisseurs, mais elle est suffisamment concrète pour porter atteinte aux cross du carry qui n'offrent qu'un faible rendement. Bien que les efforts de la BoJ pour dévaluer sa monnaie a des retombées importantes et durables sur le marché du FX, conserver ces paires quand le contexte d'appétit du risque et de rendement potentiel est mince est difficile. En fait, le carry pour l'AUDJPY est proche de plus bas records tandis que le différentiel de taux à court terme pour l'EURJPY est toujours négatif. Compte tenu de cela, la chute de l'indice de carry de la Deutsche Bank à des plus bas de 12 mois présente un certain besoin d'ajustement fondamental.

Les marchés émergents plongent encore une fois. À venir, la décision du Brésil sur les tauxLes marchés émergents prennent une raclée. Pour l'ensemble, l'indice MSCI des marchés émergents a chuté de 2.3% du fait des forts volumes de la journée de mardi. Ce matin, la situation semble s'aggraver. Au centre de l'agitation aujourd'hui, est la roupie indienne. La devise a perdu un incroyable 2.1% contre le dollar US, ce matin. Dans les trois derniers jours, la devise a plongé de 6.7%. Dans le dernier mois, la dégringolade a totalisé 14.7%. Ce rythme effarant est dû à un double catalyseur : les craintes de réduction du QE par la Fed qui provoque une liquidation des carry trades dangereux et le désendettement général lié à l'aversion au risque. Pour les autorités monétaires de l'Inde (et des autres marchés émergents), la stabilité du réal brésilien de ces derniers jours est alléchante. Le plan d'intervention de $60 Mds annoncé la semaine dernière semble avoir arrêté hémorragie. D'autres suivront-ils ? Pendant ce temps, la Banque centrale du Brésil est prévue d'augmenter ses taux aujourd'hui..

L'euro est stable malgré le plongeon des marchés actions, les taux périphériques grimpent

Même si l'euro lui-même a présenté une stabilité surprenante au cours de la séance passée, les marchés de capitaux européens n'avaient rien de stable. L'indice européen Stoxx, référence des marchés actions, a plongé de 2.6%, ce qui marque une fois encore la plus forte baisse depuis l'avertissement de réduction du QE lancé par la Fed. Pendant ce temps, la recherche de sécurité a également trouvé un écho dans le marché de la dette souveraine. Les taux des obligations à 10 ans de la périphérie (Irlande, Espagne, Portugal, Grèce) ont grimpé. Cela dit, la ruée vers la qualité n'a pas nécessairement entraîné les capitaux hors de la région, puisque nous avons observé une hausse de la demande en faveur de la dette allemande, finnoise et hollandaise (les membres notés AAA de la zone euro). Les gros titres comme la déclaration du ministre des Finances allemand M. Schaeuble selon laquelle la Grèce aurait besoin d'une nouvelle aide de €11 Mds, et celle de M. Asmussen de la BCE, qui a prévu un affaiblissement du PIB T3 de l'Allemagne, étaient peu flatteurs, mais n'anéantissent pas l'attrait de la stabilité de l'UE.

Les perspectives des taux d'intérêt du dollar Néo-zélandais s'estompent

Avec le mouvement inégal d'aversion au risque qui s'est développé au cours de la séance passée, il n'est pas surprenant que le dollar néo-zélandais, basé sur le carry, soit dans le rouge contre tous ses concurrents majeurs. Le mouvement le plus important est apparu sur la paire au rendement le plus favorisé, le NZDJPY, qui a chuté de 2.3% (sa plus forte baisse d'une journée depuis le 11 juin). Il est difficile de l'évaluer dans le cadre du thème principal du risque (et si cette tendance continue de se développer, c'est sans doute là que doit se porter l'attention de tous les traders de kiwi), mais il y a également des préoccupations fondamentales locales qui ont contribué à ce mouvement. Le dollar néo-zélandais a reculé face aux flux d'aversion au risque et connu des gains considérables contre les autres devises liées au risque (AUDNZD), en partie grâce à la robustesse des prévisions concernant ses taux. Mais les 86 pdb de hausses de taux totales prévues lundi dernier sur les 12 prochains mois ont perdu 18 pdb.

La reprise de l'or atteint maintenant 20%, les risques mondiaux compensent l'effet réduction du QE

Depuis qu'il a atteint son plus bas niveau en trois ans le 28 juin, l'or a affiché des progrès significatifs de 20% ; on pourrait avancer qu'il s'agit d'une tendance haussière. Mais replaçons ce renforcement dans son contexte, plus spécifiquement le fait que ce rebond de deux mois ne représente qu'un tiers du plongeon commencé en octobre dernier. Il y a donc de quoi être prudent. La poussée la plus récente du métal précieux, au-delà des $1,400, nous mène à quatre jours de hausse. Nous avons observé plusieurs avancées d'une magnitude similaire au cours de l'an passé (10, pour être précis), et la plupart d'entre elles se sont soldées par un retour de la tendance baissière. La différence, cette fois, c'est que le momentum a changé de camp, au profit des acheteurs à court terme. Le moteur fondamental de ce mouvement est une combinaison d'incertitudes sur l'ensemble des marchés financiers, visible dans la chute à forte corrélation des marchés actions mondiaux et l'hésitation du billet vert. Si les tensions en Syrie développent la crainte ambiante et si le dollar ne joue pas la carte de la monnaie de réserve, l'or pourrait revenir à $1,500 d'ici une semaine.

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AUD

Indice CBAHIA Accessibilité au Logement (2ème T)

69.7

L'accessibilité au logement est en hausse depuis le second trimestre de 2010.

1h30

AUD

Travaux de Construction Réalisés (2e T)

1.00%

-2.00%

6h00

CHF

Indicateur UBS de la Consommation (JUIL)

1.44

L'indice semble s'approcher de sa moyenne à long terme de 1.50.

6h00

EUR

Enquête GfK Allemande sur la confiance du Consommateur (SEP)

7.1

7

La confiance des consommateurs est en hausse depuis qu'elle a atteint un plus bas record de 1.5 en septembre 2008. Ce mois-ci, l'indice a atteint son plus haut niveau depuis septembre 2007.

6h00

EUR

Indice allemand des prix des importations (glissement mensuel) (JUIL)

0.30%

-0.80%

6h00

EUR

Indice allemand des prix des importations (glissement annuel) (JUIL)

-2.50%

-2.20%

8h00

EUR

Zone Euro M3 s.a. (3M) (JUIL)

2.40%

2.80%

8h00

EUR

Zone Euro M3 s.a. (Glissement annuel) (JUIL)

2.00%

2.30%

10h00

GBP

Ventes CBI Déclarées (AOÛT)

20

17

En mai, l'indice a révélé le volume de ventes le plus faible depuis janvier 2012. Le volume a augmenté depuis.

11h00

USD

Demandes de prêts hypothécaires MBA (23 AOÛT)

-4.60%

Les demandes d'hypothèques hebdomadaires n'ont pas connu de croissance significative depuis la hausse de 5% apparue la semaine du 7 juin.

12h30

CAD

CAD Revenus hebdomadaires moyens (glissement annuel) (JUIN)

2.50%

La variation des revenus hebdomadaires a baissé depuis qu'elle atteint son plus haut niveau en deux ans en 2012.

14h00

USD

Ventes de logements en attente (glissement annuel) (JUIL)

7.90%

9.10%

Les données immobilières récentes ont révélé une légère hausse des ventes de logements existants, mais un ralentissement au niveau du neuf. Les performances du secteur immobilier sont généralement liées à la santé générale de l'économie.

14h00

USD

Ventes de logements en attente (glissement mensuel) (JUIL)

0.00%

-0.40%

14h30

USD

Stocks de brut Cushing OK selon le DOE (23 AOÛT)

-1090 k

14h30

USD

Stocks américains de pétrole brut selon le DOE (23 AOÛT)

700 k

-1428 k

14h30

USD

Stocks américains de pétrole distillé selon le DOE (23 AOÛT)

500 k

871 k

14h30

USD

Stocks américains de carburant selon le DOE (23 AOÛT)

-1250 k

-4029 k

23h50

JPY

Achats japonais d'obligations étrangères (yens) (23 AOÛT)

-¥903.8 Mds

Les achats japonais d'actifs étrangers ont baissé de façon spectaculaire depuis qu'ils avaient atteint leur plus haut niveau depuis 2010, il y a deux semaines. La hausse des ventes des grands détaillants s'est améliorée après avoir atteint un plus bas en novembre 2009.

23h50

JPY

Achats japonais d'actions étrangères (yens) (23 AOÛT)

-¥3.0 Mds

23h50

JPY

Achats étrangers d'obligations japonaises (yens) (23 AOÛT)

¥38.7 Mds

23h50

JPY

Achats étrangers d'actions japonaises (yens) (23 AOÛT)

¥47.9 Mds

23h50

JPY

Commerce de Détail s.a. (glissement mensuel) (JUIL)

-1.00%

-0.20%

23h50

JPY

Commerce de Détail (glissement annuel) (JUIL)

-0.30%

1.60%

23h50

JPY

Ventes des Grands Détaillants (JUIL)

-0.50%

3.50%

23h50

JPY

Prêts & remises aux entreprises (glissement annuel) (JUIL)

1.70%

GMT

Devise

Événements & discours à venir

-:-

JPY

Le panel économique du gouvernement japonais se réunit pour discuter de la hausse de la TVA (26-31)

1h00

AUD

L'Australie prévoit de vendre A$800 M d'obligations à 1.75% d'échéance 2024

5h00

JPY

Le vice-gouverneur de la BoJ M. Iwata s'exprimera à la Chambre de commerce de Kyoto

12h45

GBP

Le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre M. Carney s'exprimera à propos de l'économie britannique

15h00

USD

La Fed achètera $2.75-3.50 Mds en notes

17h00

USD

Les États-Unis mettront en vente $35 Mds en notes à 5 ans

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MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

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USD/HKD

USD/SGD

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USD/NOK

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13.5900

2.1000

10.7250

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Résist 1

13.4800

2.0500

10.5000

7.8075

1.3250

Résist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

13.2735

2.0448

10.4310

7.7563

1.2820

Au comptant

6.4824

5.5714

6.0115

Support 1

12.8900

1.9750

9.3700

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.5600

5.8700

Support 2

12.6000

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8.9500

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.4440

5.7400

BANDES DE PROBABILITÉS INTRADAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

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1.3505

1.5669

98.38

0.9273

1.0572

0.9059

0.7899

131,70

1453.65

Rés 2

1.3476

1.5635

98.05

0.9249

1.0551

0.9030

0.7872

131.27

1444.78

Rés 1

1.3448

1.5602

97.73

0.9225

1.0529

0.9001

0.7846

130.84

1435.91

Au comptant

1.3390

1.5535

97.07

0.9177

1.0486

0.8942

0.7793

129.97

1418.17

Supp 1

1.3332

1.5468

96.41

0.9129

1.0443

0.8883

0.7740

129.10

1400.43

Supp 2

1.3304

1.5435

96.09

0.9105

1.0421

0.8854

0.7714

128.67

1444.78

Supp 3

1.3275

1.5401

95.76

0.9081

1.0400

0.8825

0.7687

128.24

1453.65

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