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Seis estrategias de trading de Forex: ventajas y desventajas

Seis estrategias de trading de Forex: ventajas y desventajas

2019-06-19 14:15:00
Daniel Castaño,
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Temas de discusión:

  • ¿Qué es una estrategia de trading de Forex?
  • Visión general de las estrategias de trading de Forex
  • Estrategias con altas probabilidades de éxito
  • Trading con la acción del precio
  • Estrategia de trading para mercados en rango
  • Estrategia de trading para mercados en tendencia
  • Estrategia de “day trading”
  • Estrategia de “scalping”
  • “Swing” trading

¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DE TRADING DE FOREX?

Una estrategia de trading de divisas es el sistema de operaciones que un trader utiliza para determinar cuándo comprar o vender un par de forex. Existen varias estrategias de trading que los operadores pueden aprovechar, que se basan tanto en el análisis técnico como el fundamental. Una buena estrategia de trading permite a un operador analizar el mercado y ejecutar operaciones con confianza, haciendo uso de una gestión de riesgos prudente.

VISIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS DE TRADING DE FOREX

Las estrategias del mercado de divisas se pueden dividir en ciertas categorías para ayudar a los traders a encontrar la estrategia más adecuada. La imagen a continuación muestra cómo cada estrategia tiene un espacio dentro de la estructura general y la relación entre las diversas estrategias.

Seis estrategias de trading de Forex: ventajas y desventajas

ESTRATEGIAS CON ALTAS PROBABILIDADES DE ÉXITO

Las estrategias de forex requieren la consideración de varios factoresantes de formular un plan de tradingideal que funcione para usted. Existen innumerables tácticas que se pueden seguir, sin embargo, comprender y sentirse cómodo con la estrategia es esencial. Cada operador tiene objetivos y recursos únicos que deben tenerse en cuenta a la hora de optar por operar en los mercados financieros.

Estos son los tres criterios que los operadores pueden usar para comparar diferentes estrategias:

  1. Tiempo de inversión requerido
  2. Frecuencia de oportunidades de negociación
  3. Distancia típica al objetivo

Para comparar fácilmente las estrategias de divisas conestos criterios, abajo encontrará una imagen representativa con un gráfico de burbujas. En el eje vertical está la relación de "Riesgo/Recompensa" con estrategias en la parte superior de la gráfica que tienen una mayor recompensa por el riesgo asumido en cada operación. En el eje horizontal esel tiempo de inversión requerido que representa cuánto tiempo se necesita para monitorear activamente las operaciones. Como se puede ver,las estrategias de scalping son las que exigen más en términos de tiempo debido a la alta frecuencia de operaciones que se llevan a cabo regularmente.

GRÁFICO BURBUJAS COMPARACIÓN ESTRATEGIAS FOREX

¿Está en busca de motivación para convertirse en un operador del mercado Forex? Descubra aquí nuestra guía introductoria al mercado de divisasy gane confianza en la operativa.

1. Trading con la acción del precio

El trading de la acción del precio implica analizar las cotizaciones históricas para formular estrategiastécnicas. La acción del precio puede ser utilizada como una técnica independiente o en conjunto con un indicador. Aunque los factores fundamentales no son considerados con el análisis de la acción del precio, en ocasiones algunos traders pueden incorporar eventos económicos para reforzar la estrategia. Además, existen las otras estrategias que caen dentro de la categoría de trading con la acción del precio como mostramos en la primera imagen.

Duración de la operación:

El trading de la acción del precio se puede aplicar sobrediferentes horizontes de inversión (largo, mediano y corto plazo). La capacidad de usar múltiples marcos de tiempo para el análisis hace que esta estrategia sea muy popular entre los traders de forex.

Puntos de entrada / salida:

Hay muchos métodos para determinar niveles de soporte / resistencia que generalmente son excelentes indicadores de puntos de entrada / salida de una posición incluyendo:

2. Estrategia de trading para mercados en rango

El trading de rangos incluye la identificación de niveles de soporte y resistencia sobre los cuales los operadores suelen abrir o cerrar diferentes posiciones. Esta estrategia suele ser efectiva si el mercado exhibebaja volatilidad y no existe una tendencia bien definida. El análisis técnico es la herramienta principal comúnmente utilizada con esta técnica.

Duración de la operación:

No hay ningún marco de temporalidad ideal para estas operaciones. Esto quiere decir que las estrategias para mercados en rango suelen ser efectivas en todos los cuadros de tiempo, siempre que se implemente una gestión del riesgo eficaz. Bajo este tipo de estrategia, toda posición abierta debe ser cerrada si se produce una ruptura de soportes o resistencias.

Puntos de entrada / salida:

Los osciladores son los más utilizados como herramientas desincronización para abrir o cerrar posiciones. El índice de la fuerza Relativa (RSI, por sus siglas en inglés), y el estocástico son algunos de los osciladores más populares. Asimismo,la acción del precio a veces se utiliza junto con los osciladores para validar las entradas o las rupturasde los rangos.

Ejemplo 1: Trading de rangos con el USDJPY

ESTRATEGIA FOREX EN RANGOS USDJPY

El USDJPY ha operado en un corredor lateral por un periodo de tiempo prolongado. El gráfico anterior muestra un canal horizontal delineado por un soporte en la parte inferior y una resistencia en el extremo superior. Esos niveles pueden ser utilizados como posibles puntos de entrada y salida del mercado por cualquier trader de forex. En este ejemplo, el oscilador RSI puede ser utilizado para sincronizar las entradas y salidas del mercado (los cuadros azules indican sobrecompra y los rojos sobreventa). Aquí, un trader podría tomar una posición corta en el USDJPY cuando el indicador ofrece una lectura de sobrecompra y el precio se encuentra en zona de resistencia. Alternativamente, el operador podría tomar una posición larga en el USDJPY cuando el activo ha sido sobrevendido y su cotización se halla en región de soporte.

El trading de rangos puede resultar en relaciones de riesgo / recompensas bastante apetitosas, sin embargo, su configuración y uso consume mucho tiempo. Las ventajas y desventajas a continuación sirven para determinar sus objetivos y si la estrategia se alinea con la disponibilidad que posee.

Ventajas:

  • Numerosas oportunidades de trading
  • Relación favorable de riesgo / recompensa

Desventajas:

  • Requiere mucha disponibilidad de tiempo para operar
  • Se necesita buena comprensión del análisis técnico

3. Estrategia de trading para mercados en tendencia

El trading de mercados en tendencias es un sistema de operación bastante simple utilizado por muchos operadores con diferentes niveles de experiencia. Con estas estrategias se busca tomar ventaja del impulso direccional de los precios.

Duración de la operación:

Para el trading de tendencias generalmente se habla de un horizonte de inversión de mediano a largo plazo, ya que las tendencias tienen diferentesduraciones. Al igual que con el estudio de la acción del precio, se puede adoptar un análisis de múltiples marcos de tiempo en el trading de tendencias.

Puntos de entrada / salida:

Los puntos de entrada generalmente se encuentran con ayuda de un oscilador (RSI, CCI, etc.) y los puntos de salida se calculan en base a una relación de riesgo/recompensa positiva. Usando los niveles de stop-loss, los traders pueden igualar esa distancia con su límite de ganancias o superarla para mantener una relación de riesgo/recompensa favorable. Por ejemplo,si el stop-loss se colocó a 50 pips de distancia, el nivel de límite de beneficiosdebería establecerse a 50 pips o más desde el punto de entrada al mercado.

Ejemplo 2: Identificando la tendencia

ESTRATEGIA FOREX IDENTIFICANDO TENDENCIAS

En el ejemplo anterior, el EURUSD muestra una clara tendencia alcista validada por máximos y mínimos más altos. Siguiendo la misma lógica, una tendencia a la baja mostraría máximos y mínimos secuenciales decrecientes.

Operando con la tendencia en el EURUSD

ESTRATEGIA FOREX TENDENCIAS EURUSD

Cuando observe una fuerte tendencia en el mercado, busque abrir posiciones en dicha dirección. En el ejemplo del EURUSD, que se encuentra en una tendencia ascendente, se buscaría abrir una posición larga.

Usandoun indicador para cronometrar las entradas, observe cómo cada vez que el CCI cayó por debajo de -100 (círculo azul), los precios del activo subyacente retomaron las alzas. Los resultados no siempre serán positivos, pero si se opera en dirección de la tendencia la probabilidad de obtener beneficios es mayor. En conclusión, es importante identificar la dirección de una tendencia para poder diseñar una estrategia conaltas probabilidades de éxito.

Antes de avanzar, es necesario realizar una advertencia: el trading de tendencias puede ser muy agotador debido a las diferentes variables y factorespara considerar. Por lo tanto, la siguiente lista de ventajas y desventajas puede ayudarlo a decidir si el trading de tendencias es ideal para usted.

Ventajas:

  • Numerosas oportunidades de trading
  • Relación favorable de riesgo / recompensa

Desventajas:

  • Requiere mucho tiempo
  • Se necesita buena comprensión del análisis técnico

4. Estrategia para el “day trading”

El day trading es una estrategia diseñada para operar con instrumentosfinancieros en el tramo de un día, es decir, todas las posiciones se liquidan antes del cierre del mercado. El day trading puede consistir en una sola operación o en múltiples a lo largo del día.

Duración de la operación:

Los horarios de esta estrategia varían desde muy corto plazo (cuestión de minutos), o a corto plazo (horas), siempre y cuando la posición se abra y cierre dentro del día de negociación.

Puntos de entrada / salida:

Los operadores en el ejemplo a continuación pueden ingresar al mercado en el momento en que el precio rompa a través de la media móvil de ocho períodos en la dirección de la tendencia (círculo azul), estableciendo una relación riesgo / recompensa de 1:1.

Ejemplo 4: EURUSD estrategia de trading diaria

ESTRATEGIA TRADING DIARIO EURUSD FOREX

El gráfico anterior muestra una configuración de day trading utilizando los promedios móviles para identificar la tendencia. En este caso la tendencia es alcista debido a que el precio está por encima de las medias móviles de 50 y 100 periodos(roja y negra). Los puntos de entrada se resaltan en los círculos azules mientras que los niveles de stop-loss se colocanen una oscilación mínima relevante ocurrida recientemente. Los límites de ganancias equivaldrán a la distancia entre el nivel de entrada y el stop-loss, en dirección de la tendencia.

Como de costumbre, las ventajas y desventajas a continuación deben considerarse antes de optar por esta estrategia. El day trading requiere mucho tiempo y esfuerzo por pequeños beneficios, como es evidente en el gráfico anterior del EURUSD.

Ventajas:

  • Muchas oportunidades de trading
  • Relación equivalente entre el riesgo y la recompensa

Desventajas:

  • Consume mucho tiempo
  • Requiere buena comprensión del análisis técnico

5. Estrategia de “scalping”

El “scalping” en el mercado de divisas es un término común que se utiliza para describir el proceso de recoger pequeños beneficios de forma frecuente. Esto se logra abriendo y cerrando múltiples posiciones a lo largo del día. Esto se puede hacer manualmente o mediante un algoritmo que usa parámetros predefinidos en cuanto a cuándo y dónde entrar y/o salir del mercado. En esta estrategia es preferible utilizar los pares de divisas más líquidos, ya que estos ofrecen menores niveles de spread (horquilla entre el precio de compra y venta).

Duración de la operación:

Esta estrategia implica operaciones a corto plazo con beneficios mínimos y, por ende, se ejecutan en marcos de tiempo más pequeños (30 min - 1 min).

Puntos de entrada / salida:

Al igual que en la mayoría de las estrategias técnicas, la identificación de la tendencia es el primer paso. Muchos traders de scalping usan indicadores como los promedios móviles para encontrar la tendencia y visualizar cómo se ha comportado el mercado. Las medias móviles crearán bandas de soporte y resistencia para el establecimiento de posiciones de entrada y/o salida. A partir de allí, se puede hacer scalping dentro de estas bandas en marcos de tiempo más pequeños utilizando osciladores como el RSI. En este escenario, el stop-loss se coloca a unos cuantos pips de distancia del punto de entrada para evitar grandes movimientos en contra de la operación.

Ejemplo 5: EURUSD estrategia de Scalping

ESTRATEGIA TRADING FOREX SCALPING EURUSD

El gráfico de 10 minutos del EURUSD ilustra un ejemplo típico de una estrategia de scalping. La tendencia a largo plazo se confirma por el promedio móvil (precio por encima de la media móvil de 200). Por otro lado, el marco de tiempo más pequeño se utiliza para confirmar los puntos de entrada y salida. La sincronización de los puntos de entrada se determinan mediante el rectángulo rojo. Los traders también pueden cerrar posiciones largas utilizando el indicador MACD:momento en el que el MACD (línea azul) cruza la línea de media móvil de relevancia (línea roja) resaltada por los rectángulos azules.

Los traders avanzados típicamente utilizan la misma teoría para configurar sus algoritmos y así evitar la ejecución manual de operaciones.

Tomando en cuenta el ejemplo de scalping anterior, haga uso de nuestra lista de ventajas y desventajas a continuación para determinar si la estrategia de scalping es ideal para su perfil como trader.

Ventajas:

  • Ofrece más oportunidades de trading que todas las estrategias presentadas anteriormente

Desventajas:

  • Se necesita mucho tiempo
  • Relación de riesgo / recompensa desfavorable
  • Requiere buen entendimiento del análisis técnico
  • La ejecución de numerosas órdenes de compra/venta eleva los costes de operación

6. “Swing” trading

El “swing” trading es una estrategia especulativa en la que los traders buscan tomar ventaja de los mercados en rango y de tendencias. Seleccionando“picos” y “suelos”, los operadores pueden abrir posiciones cortas y largasrespectivamente.

Duración de la operación:

Las estrategias de swing trading son ideales para el mediano plazo, ya que las posiciones generalmente se mantienen abiertas de horas a días. En este caso, las tendencias de largo plazo tienen mayor atractivo debido a que los traders pueden beneficiarse de ellas en múltiples puntos a lo largo de su existencia.

Puntos de entrada / salida:

Al igual que las estrategias de trading de rangos, diversos osciladores e indicadores pueden ser utilizados para identificar el momento y los puntos de entrada y salida del mercado. La única diferencia relevante es que el swing trading se aplica tanto a las tendencias como a los mercados en rangos.

Ejemplo 6: GBPUSD con swing trading

ESTRATEGIA TRADING FOREX SWING GBPUSD

En nuestro último ejemplo se utilizó una combinación del oscilador estocástico, el indicador ATR y el promedio móvil para ilustrar una estrategia de swing trading típica. La tendencia alcista se identificó inicialmente utilizando el promedio móvil de 50 días (precio por encima de la línea negra). En el caso de una tendencia alcista, los operadores buscarán abrir posiciones en niveles bajos y cerrarlas en niveles más altos.

El estocástico se utiliza para identificar los puntos de entrada con las señales de sobreventa resaltadas por los rectángulos azules en el indicador. El próximo paso implica determinarla gestión de riesgo por mediodel ATR, el cual indica donde deben colocarse los niveles de stop-loss.El indicador ATR está representado por los círculos rojos. En detalle, esta herramienta representa el número aproximado de pips de distancia en el que debe establecerse el límite de pérdidas. Por ejemplo, si el ATR ofrece una lectura de 41.8, el trader buscará colocar elstop-loss a 41.8 pips desde el punto de entrada. En DailyFX, recomendamos operar con una relación de riesgo/recompensa favorable y como mínimo de 1:2. Esto quiere decir que el límite de beneficios debería estar a por lo menos el doble de distancia entre el stop-loss y el nivel de apertura (41.8 x 2 = 83.6 pips de distancia o más).

Finalmente, considere la siguiente lista de ventajas y desventajas para determinar si las estrategias de swing tradingse alinean con su estilo de operación.

Ventajas:

  • Numerosas oportunidades de trading
  • Relación equivalente de riesgo / recompensa

Desventajas:

  • Requiere mucho tiempo
  • Necesita buena comprensión del análisis técnico

ESTRATEGIAS DE FOREX: RESUMEN

Este artículo describe seis tipos de estrategias del mercado de divisas con ejemplos prácticos de trading. Al considerar una estrategia de las anteriores, recomendamos comparar cuánto tiemporequiere la operación, la relación de riesgo/recompensa y la regularidad de las oportunidades de tradingofrecidas. En última instancia, cada estrategia de trading atraerá a diferentes operadores dependiendo de sus características personales. La combinación entre la personalidad y la estrategia adecuada les permitirá a los operadores dar el primer paso en busca de una operación exitosa.

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

Escrito por Daniel Castaño, Equipo de investigación de DailyFX en Español.

Sígueme en Twitter: @DCastanoFX

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas