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ビットコイン見通し|2023年第1四半期のファンダメンタルズ分析

ビットコイン見通し|2023年第1四半期のファンダメンタルズ分析

DailyFX, Research
ビットコインの今後の見通し
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2023年第1四半期:FRBの政策転換でBTC/USDは上昇か

12ヶ月で何が変わるのか。数回の利上げ、倒産、規制当局の監視の目が厳しくなった後はどうなるのか。ビットコインの価格は1月の高値である48,000付近から年初来安値の15,400まで下がり続けており、いわば長引く「仮想通貨の冬」である。すでに安値圏なのか、それとも2023年第1四半期にさらなる下押しがあるのか?

FRBの政策転換はBTC/USDに必要な起爆剤となる・・・

前例のない利上げとインフレの暴走の1年は、過剰な流動性が経済から吸い上げられ、市場参加者が必需品への投資を優先させたため、ビットコインも他のマーケットと同様に影響を受けた。直近のデータと米連邦準備制度理事会(FRB)のコメントは、2023年に向けての利上げペースの鈍化を示唆しており、リスク資産とビットコインにとっては一段落となって回復の可能性に拍車をかけるものと思われる。12月に発表された米国のインフレ率は、2023年まで続くと予想されるインフレ率の鈍化の兆候を示し、リスク資産に好材料をもたらした。上昇し続けた米CPIの減速は、インフレの緩和と金利の低下が2023年第1四半期のビットコインの価格にとって救いになるかもしれないという考えに信憑性を持たせている。

FTXの破綻によるBTC/USDへの影響は続く可能性・・・

FTXの破産と最近のサム・バンクマン=フリード氏の逮捕は、LUNA、Three Arrows Capital、Celsius、さらに最近ではBlockFiの破綻ですでに動揺している仮想通貨界隈にさらなる不安を与えている。仮想通貨取引所BINANCE(バイナンス)では、12月上旬におこなわれた「準備金証明」の作成に関して、顧客の出金が増加して預金が減少し、2022年末に向けて顧客がコールドストレージ(ネットワークにつながっていない、安全な場所に仮想通貨を保管すること)を選択する傾向が強まり、いくつかの課題に直面していることが確認されている。

仮想通貨取引所からコールドストレージへの流出

Glassnodeのデータで作成:Blockware Solutions

このまま伝染が広がれば、ビットコインはさらに10,000の大台に向かって下落するのではないかと懸念されている。Ark InvestのCEOであり、ビットコインの支持者として知られるキャシー・ウッド氏は少し前に、こうした最近の動きから近い将来、大手金融機関が仮想通貨界隈から手を引く可能性があると述べていた。FTX後の相次ぐ倒産で、仮想通貨がその評判に大きな打撃を受けたことにより、機関投資家の参入は、より確実な規制を待つ動きになる可能性がある。

規制の強化により機関投資家が流入する可能性…

2023年は、仮想通貨の領域で規制が本格化する年になることが予想される。12月には、FTXの崩壊に対して、以前からこの領域には規制が必要だと考えていた米国当局による調査がおこなわれた。世界中の政府がクリプトとビットコインの普及を認めており、しっかりとした政策の枠組みが必要であることが鍵になるだろう。米商品先物取引委員会(CFTC)のロスティン・ベナム委員長は、仮想通貨の運用と取引を監督するためにより多くの権限が委員会に必要であると主張し、仮想通貨界の多くの重鎮らから支持を得ている。規制が入った場合、2021年9月に中国が仮想通貨の取引を禁止したことからもわかるように、短期的に仮想通貨の価格の下落が見られる可能性がある。当初はマーケットが縮小したが、長期的には規制によってマーケットが安定し、機関投資家の需要が増加するため、価格が上昇する可能性がある。

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