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FXの適切なレバレッジの判断方法をプロが解説!低くすべき理由

FXの適切なレバレッジの判断方法をプロが解説!低くすべき理由

DailyFX, Research
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当社の学習コースでトレーダーからよく受ける質問の一つは「レバレッジは何倍にすればいいですか?」というものです。 そこでは、実効レバレッジは10倍未満にするようにいつも助言しています。

はじめにレバレッジとは何か、そして一般にレバレッジを低くすることが重要である理由について解説します。 その後、取引口座の実効レバレッジを判断するためのシンプルな計算方法について説明します。

レバレッジとは?

レバレッジとは少量のモノを使用して、大量の他のモノを動かすことを意味します。 私たちは毎日の生活の一部である程度レバレッジを使用しています。

たとえば、ローンで家を購入した場合、あなたは実際には個人のバランスシートに対しレバレッジを使っています。20万ドルの家を買いたいが、それだけの現が手元にない場合を考えましょう。住宅の購入費用の20%にあたる頭金4万ドルを払い、あとは行へ定期的に支払いをおこないます。この場合、あなたは少量の現金(4万ドル)を使用して大量の資産(20万ドルの家)を動かしています。

株式マーケットでは多くの信用取引口座で、2倍のレバレッジをかけて株式を買うことができます。そのため、信用取引口座に5万ドルの資金があれば、10万ドルのアセット(資産)を動かすことができます。

FXにおける実効レバレッジの計算方法

使用される実効レバレッジを計算するには、単純に多い方の資産を少ない方の金融商品で割ります。上記の住宅の例では、住宅の価値を住宅に出資した金額で割るため、5倍のレバレッジを使用していることになります。

($200,000 / $40,000 = 5倍)

前述した株式マーケットを例にすると、レバレッジは2倍(10万ドル/5万ドル=2倍)です。

取引口座の実効レバレッジを判定する計算式はシンプルで、以下のようになります。

保有ポジションの合計サイズ / 口座にある資本(証拠金) = 実効レバレッジ

例:

例を用いてFX口座の実効レバレッジを計算してみましょう。1万ドルの資本を持つトレーダーが以下の3つのポジションを持っています。

  • EURUSDの2万ドルのショート
  • USDCADの4万ドルのロング
  • AUDJPYの1万ドルのロング

このトレーダーのポジションの合計サイズは7万ドルです(2万+4万+1万)。

上記の式を使用すると、このトレーダーの実効レバレッジは7倍です。

(ポジションサイズ7万ドル /口座にある資本(証拠金)1万ドル = 7倍)

成功しているトレーダーの特長
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FXで使用すべきレバレッジを判断する方法

レバレッジは、FXの口座に影響を与えます。高い実効レバレッジを使用するほど、口座にある資本の変動(上下)は大きくなります。低い実効レバレッジを使用するほど、口座にある資本の変動(上下)は小さくなります。当社の学習コースでは、実効レバレッジは10倍未満にするようにいつも助言しています。

口座でより高いレバレッジを利用できるからと言って、最大限利用する必要はありません。自動車やバイクのスピードと同じです。時速300キロで走れる車でも、その速度で走る必要があるとは限りません。速く走るほど事故に遭う確率は高くなります。高速での運転は怪我のリスクが高くなり、これはレバレッジについても言えます。レバレッジを高くするほど取引口座のリスクは高くなるのです

FXで低めのレバレッジを推奨する理由

過剰なレバレッジを使うと、いくつかの負けトレードがあっという間に勝ちトレードの利益を相殺してしまいます。 これがどのように発生するかをしっかりと理解するため、以下の例を使って考えてみましょう。

シナリオ: トレーダーAはAUD/USDを50ロット買い、トレーダーBは5ロット買うとします。

問題: AUD/USDが100ピップス下落したとき、トレーダーAとトレーダーBの口座にある資本はどうなるでしょう?

答え: トレーダーAは口座にある資本の50.0%を、トレーダーBは口座にある資本の5.0%を失います。

トレーダーAトレーダーB
口座にある資本1万ドル1万ドル
名目ポジションサイズ50万ドル(1万ドルを50ロット買う)5万ドル(1万ドルを5ロット買う)
使用したレバレッジ50:1 (50倍)5:1 (5倍)
100ピップスの損失のドル換算-5,000ドル-500ドル
資本が減少した割合50.0%5.0%
残りの資本の割合50.0%95.0%

低いレバレッジを使用することにより、100ピップスの損失に対する資本(証拠金)の減少を劇的に小さくすることができます。

この理由から私はトレードで、より保守的な選択をし、通常は10倍以下のレバレッジを使用します。 あなたにとって適切なレバレッジは、あなたのリスク選好度にもとづきます。積極的なトレーダーは、10倍に近い実効レバレッジを使用するかもしれません。より保守的なトレーダーは3倍、またはそれ以下のレバレッジを使用します。

---ジェレミー・ワーグナー、 DailyFX学習コンテンツ

DailyFX はグローバルなFXマーケットに影響を与えるトレンドのテクニカル分析とニュースを提供します。