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豪CPIが予想を下回り、豪ドルは下落。来週のRBA政策決定会合を前に利上げ予想に冷や水

豪CPIが予想を下回り、豪ドルは下落。来週のRBA政策決定会合を前に利上げ予想に冷や水

Daniel McCarthy, ストラテジスト

豪ドル、AUD/USD、CPI、インフレ、RBA - トーキングポイント

  • 豪CPIが予想を下回る結果となり、豪ドルは下落
  • 第2四半期の総合CPIが前年比6.1%上昇となったことで、RBAは利上げを段階的に実施する余裕を確保
  • 豪ドルと豪国債利回りは低下したが、豪株価はCPI発表をきっかけに安定的に推移
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推薦者: Daniel McCarthy
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オーストラリア連邦統計局が発表した第2四半期の消費者物価指数(CPI)が予想を下回ったことで、オーストラリア準備銀行(RBA、中央銀行)の利上げに対する圧力が緩和されるとの見方が広がり、豪ドルや国内債券利回りは下げた。

米連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策決定会合を控え、米ドルが他の主要通貨に対して上昇しているにもかかわらず、豪ドルは0.6950付近でのもみ合いが続いた。市場では、RBAによる75ベーシスポイント(bp)の利上げが予想されている。

豪ドル/米ドル市場では、来週8月2日に開催されるRBAの政策会合に注目が集まっている。市場は50bpの引き上げを予想しているが、豪CPIの結果を受け、その確率は若干低下している。

3年物および10年物の豪連邦政府債(ACGB)利回りは低下した。本稿執筆時点では、3年債は14bp低い2.99%、10年債は8bp低い3.30%で推移している。オーストラリア証券取引所における代表的な株価指数のひとつであるASX200指数は、それまでの下落分を取り戻し、6800前後で取引されている。

27日に発表された豪CPIの内容を受け、RBAには、今月初めにカナダ銀行(中央銀行)が実施した100bpのような大規模な利上げではなく、慎重に利上げを実施するための時間的余裕が与えられた。

RBAが利上げを継続するのは、非常にひっ迫した労働市場と健全な貿易収支が背景にあるためだ。6月の失業率は3.5%と、上昇を見込んだ市場予想(3.8%)と前回の3.9%を下回った。5月の貿易黒字は159億6000万豪ドルで、予想の108億5000万豪ドルを大きく上回った。

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市場は高インフレとの戦いを明確に理解しているが、世界経済の成長見通しはやや不透明なままである。世界の中央銀行による利上げやウクライナ情勢、中国経済の見通し悪化などがすべてセンチメントの重しとなっている。

これらのリスクは、国際通貨基金(IMF)が26日に世界的な経済成長の鈍化を警告したことで、一層強調された。

オーストラリアでは来週2日のRBAの金融政策決定会合に先立ち、小売売上高、生産者物価指数(PPI)、建築許可件数が発表される。

豪ドル/米ドル、3年物豪国債、10年物豪国債

資料:TradingView

--- DailyFX.com ストラテジスト ダニエル・マッカーシー著

マッカーシー氏に連絡するには、下のコメント欄を使用するか、Twitter で @DanMcCathyFX までお願いいたします。

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