Nous utilisons différents cookies afin de vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.
Pour en savoir plus sur notre politique de gestion des cookies, cliquez ici ou suivez le lien qui se situe au bas de n’importe quelle page de notre site.

0

Notifications

Les notifications ci-dessous sont basées sur les filtres qui peuvent être ajustés via les pages du calendrier économique et des webinaires.

Webinaires à venir

Webinaires à venir

0

Événements économiques

Événements économiques

0
Guides de trading gratuits
Souscrire
Veuillez réessayer
EUR/USD
Haussier
Faible
Élevée
de clients sont à l'achat.
de clients sont à la vente.
Long Court

Note : les hauts, bas et volumes sont indiqués pour la journée de trading.

Données fournies par
CAC 40
Mitigé
Faible
Élevée
de clients sont à l'achat.
de clients sont à la vente.
Long Court

Note : les hauts, bas et volumes sont indiqués pour la journée de trading.

Données fournies par
EUR/CHF
Mitigé
Faible
Élevée
de clients sont à l'achat.
de clients sont à la vente.
Long Court

Note : les hauts, bas et volumes sont indiqués pour la journée de trading.

Données fournies par
Bitcoin
Or
Mitigé
Faible
Élevée
de clients sont à l'achat.
de clients sont à la vente.
Long Court

Note : les hauts, bas et volumes sont indiqués pour la journée de trading.

Données fournies par
Pétrole WTI
Haussier
Faible
Élevée
de clients sont à l'achat.
de clients sont à la vente.
Long Court

Note : les hauts, bas et volumes sont indiqués pour la journée de trading.

Données fournies par
Plus Voir plus
Qu’est-ce qu’un ETF ? En savoir plus sur les Fonds Indiciels Cotés

Qu’est-ce qu’un ETF ? En savoir plus sur les Fonds Indiciels Cotés

Ben Lobel, Markets Writer
Sponsorisé par IG – Fournisseur de DailyFX

Un ETF est un produit d’investissement bien connu qui permet aux spéculateurs de détenir plusieurs actifs en une seule opération. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les différents types d’ETF existants et les avantages potentiels dont vous pourrez bénéficier en les négociants.

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Un ETF (pour Exchange Traded Fund en anglais), ou fonds indiciel coté, est un produit d’investissement composé de plusieurs autres actifs financiers, comme des actions, des obligations et des matières premières. Cetitre négociable en bourse peut être acheté et vendu en toute facilité.

Bien qu’ils soient loin d’atteindre les chiffres des encours des fonds communs de placement et des fonds de pension, les investissements dans les ETF ont explosé en popularité au cours des dernières années. Par exemple, les fonds investis dans les ETF s’élevaient à quelque 6 100 milliards de dollars en 2019, contre 4 600 milliards l’année précédente, selon les données de Statista. Voici un graphique qui en montre l’évolution par rapport aux fonds spéculatifs (ou hedge funds) depuis 2008.

Comparaison des encours mondiaux des ETF et des fonds spéculatifs depuis 2008

Quels sont les différents types d’ETF ?

Il existe plusieurs types d’ETF, des ETF visant à répliquer la performance de certains indices aux ETF spécialisés sur les matières premières. Voici sous forme synthétique les différents types d’ETF :

  1. les ETF obligataires, composés d’obligations d’entreprise, d’État et de municipalité.
  2. les ETF sur matières premières, qui investissent dans les matières premières majeures comme l’or, le pétrole, etc.
  3. les ETF sur devises, qui investissent dans les devises comme le dollar, l’euro, etc.
  4. les ETF sectoriels, qui suivent des secteurs en particulier, comme le secteur des biotechnologies ou le secteur de l’énergie.
  5. les ETF inversés, qui permettent de tirer profit de la baisse d’un indice en répliquant l’inverse de sa performance.

Par exemple, l’ETF Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) est un ETF sectoriel répliquant la performance de plusieurs entreprises dédiées aux soins de santé. Le schéma ci-dessous montre la composition de cet ETF en mars 2020.

Composition de l’ETF XLF (sectoriel santé)

Quels sont les avantages de l’investissement dans des ETF ?

L’investissement dans les ETF présente de nombreux avantages : possibilité d’acheter et de vendre à tout moment de la séance, choix d’un large éventail d’actifs, économies d’impôt possibles, etc.

Nous vous avons compilé une synthèse de ses principaux avantages :

  • Confort : par l’intermédiaire des ETF, les investisseurs achètent et vendent un panier d’actifs. En outre, il est possible d’acheter ou de vendre des parts d’ETF à tout moment de la séance, contrairement aux fonds communs, dont le règlement a lieu après la fermeture du marché.
  • Coût : les ETF ne sont pas assujettis à des droits d’entrée, seules les commissions de courtage et de gestion s’appliquent.
  • Diversification : le risque peut être réduit grâce à la diversification qu’offrent les ETF en achetant un panier d’actifs simultanément.
  • Avantage fiscal :les plus-values réalisées par l’ETF lors de ses rééquilibrages fréquents ne sont pas directement taxées permettant ainsi aux investisseurs de détenir des actions pendant des longues périodes de temps etd’optimiser ses gains (seules les plus-values sur les dividendes et le cours de l’ETF sont taxées).
  • Flexibilité : étant négociés comme des actions, différents types d’ordre peuvent être passés, tels que les ordres à cours limité et les ordres stop, sans compter le fait que les investisseurs peuvent acheter sur marge, ce qui n’est pas possible avec les fonds communs de placement.

Cela dit, il peut être utile de se demander si les ETF sont le meilleur instrument à utiliser pour négocier sur des marchés particuliers. Par exemple, avec l’ETF EWA, les traders peuvent investir dans des entreprises fortement exposées à l’Australie, accédant ainsi aux consommateurs et à l’économie du pays. Toutefois, ils peuvent également trader la performance de l’économie australienne par l’intermédiaire de la paire de devises AUD/USD, qui jouit des avantages du marché des changes, ouvert 24 h/24, 5 jours par semaine, et affichant une liquidité normalement accrue.

Le Forex Pour Débutant
Le Forex Pour Débutant
Recommandé par Ben Lobel
Familiarisez-vous avec les fondamentaux du trading sur devises.
Recevoir mon guide

Quels sont les ETF les plus populaires ?

En mars 2020, l’ETF SPDR S&P 500 (SPY), qui réplique la performance du S&P 500, estl’un des ETF les plus importants en volume d’échanges. Citons également l’ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM), qui réplique la performance des actions émergentes, et l’ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX), qui réplique celle de l’indice NYSE ARCA Gold Miners Index (entreprises minières d’or).

Le graphique ci-dessous donne un aperçu des dix ETF les plus négociés en bourse (nombre moyen de parts négociées par jour en mars2020).

ETF les plus populaires selon le volume moyen des échanges journaliers

Comment investir dans un ETF ?

Maintenant que vous savez ce qu’est un ETF et que vous connaissez certains des plus populaires, la prochaine étape consiste à investir dans un ETF. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

  1. Ouvrez un compte de courtage. Selon le courtier, vous aurez accès à plusieurs ETF, négociables. Certains courtiers permettent d’investir dans leurs ETF exclusifs sans commission d’achat, tandis que d’autres sont en partenariat avec des fournisseurs d’ETF tiers. Outre l’éventuelle commission d’achat (ou de vente), consultez les frais de gestion annuels de chaque ETF afin d’en déterminer le coût de détention.
  2. Réfléchissez au contenu de votre portefeuille. La diversification se révèle essentielle dans la conception d’un portefeuille. De nombreux ETF contiennent des actifs similaires à d’autres, il convient donc de veiller à ce que votre portefeuille d’ETF couvre différents secteurs et différentes régions du globe. Par exemple, un investisseur peut souhaiter détenir des parts d’un ETF axé sur les actions de croissance, tout en souhaitant détenir des parts d’un ETF orienté petites capitalisations ou d’un ETF dont l’exposition sectorielle ou géographique est différente afin de diluer les risques. Consultez les volumes d’échanges pour déterminer la liquidité des ETF et effectuez des recherches sur les performances historiques afin de vous faire une idée de sa performance récente. Mais surtout, n’oubliez pas que la performance passée n’est pas un indicateur des résultats futurs.
  3. Placez l’ordre. Comme pour les actions, placez votre ordre en identifiant le ticker (symbole) de l’ETF, le prix d’achat, le nombre de parts, le type d’ordre et si vous souhaitez une limite etun stop lorsque cela est possible.

Synthèse sur les fonds indiciels cotés

En résumé, trader un ETF peut se révéler intéressant, à condition que vous effectuiez vos propres recherches en préalable et que cette opération soit exécutée dans le cadre d’un portefeuille équilibré.

Points-clés à ne pas passer à côté :

  • Connaître le type d’ETF. Des ETF obligataires aux ETF sur matières premières, connaître les actifs qui composent chaque produit vous permettra de construire un portefeuille équilibré.
  • Identifier vos objectifs d’investissement. Qu’il s’agisse d’avantage fiscal ou de confort, vous devez savoir pourquoi vous détenez des ETF plutôt que ses actifs sous-jacents.
  • Surveiller le marché. Quels sont les ETF les plus populaires à trader et pourquoi ? La lecture des expériences des autres en matière de trading peut être source d’inspiration pour la constitution de votre portefeuille.

Une fois vos recherches effectuées, les prochaines étapes consistent à ouvrir un compte et à placer votre ordre.

Profil Type du Trader à Succès - La Principale Erreur des Traders
Profil Type du Trader à Succès - La Principale Erreur des Traders
Recommandé par Ben Lobel
Découvrez les caractéristiques des traders gagnants et l’erreurs à éviter.
Recevoir mon guide

Devenez un meilleur trader grâce à nos conseils de trading

Comme nous l’avons indiqué, il existe plusieurs types d’ETF composés de divers actifs. DailyFX couvre un grand nombre de ces actifs, en particulier les devises, les indices boursiers et les matières premières.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.

Sponsorisé par IG – Fournisseur de DailyFX