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Connaissances de Base en Trading / Comprendre le Marché Boursier 1 / 12
Débuter en Bourse: Guide pour apprendre à trader les actions

Débuter en Bourse: Guide pour apprendre à trader les actions

Ben Lobel, Markets Writer
Sponsorisé par IG – Fournisseur de DailyFX

Le marché boursier peut se révéler déroutant pour les novices. L’actualité financière est souvent saturée de mots techniques bien mystérieux incompris par les investisseurs du dimanche.Pourtant, celles et ceux qui investissent déjà dans des actions ou qui envisagent de le faire se doivent de comprendre et d’appliquer ces concepts essentiels à cette classe d’actifs.

Si l’investissement en actions présente un risque de perte en capital, il peut aussi être un moyen efficace d’en gagner. Un portefeuille équilibré composé d’actions correctement choisies peut permettre de jouir d’un revenu passif stable. Dans ce guide, nous allons démystifier ensemble le jargon financier et les connaissances pratiques essentielles à connaître.

Débuter en bourseles principaux points de discussion :

  • Qu’est-ce que le marché boursier et comment trader sur les actions ?
  • Comment un investisseur peut-il prétendre réaliser des gains en investissant sur les actions ?
  • Comment débuter dans le trading sur actions ?
  • Comment sélectionner les bonnes actions à acheter?
  • Points de réflexion avant de trader des actions

QU’EST-CE QUE LE MARCHÉ BOURSIER ET COMMENT trader sur les ACTIONS ?

Pour devenir un investisseur ou un trader sur actions confiant, il est nécessaire de maîtriser les fondamentaux du marché boursier et du fonctionnement du trading sur actions.

Qu’est-ce que le marché boursier ?

C’est sur le marché boursier que les investisseurs institutionnels et particuliers achètent et vendent des actions. Dans notre monde moderne, les échanges sont électroniques et la santé du marché peut être jugée par la tendance des principaux indices boursiers comme le CAC 40, le Nasdaq 100 ou encore le DAX, qui reflètent chacun la performance de différentes places boursières.

Un indice boursier réplique la performance d’un ensemble d’actions. Dès qu’une action de cet indice change de prix, l’indice boursier en question va également fluctuer. Ainsi, lorsque l’indice aura une orientation baissière, cela signifie que les investisseurs sont plutôt vendeurs d’actions.

Qu’est-ce qu’une action ?

Une action est en réalité une part de capital d’une société. Les sociétés émettent des actions pour lever du capital afin d’accélérer leur développement. Les actions peuvent être cotées sur des marchés publics comme c’est le cas pour les entreprises côtés sur Euronext (Total, BNP, Peugeot, LVMH, etc) ou peuvent ne pas être cotés en bourse. On appelle ce marché le « Private Equity » ou « marché privé » en français. Les actions les plus largement négociées sont celles négociées dans les grands indices boursiers comme dans le CAC 40 en France, le S&P 500 aux Etats-Unis ou le Nikkei 225 au Japon.

Des événements tels que le lancement d’un produit, la nomination d’un nouveau PDG et l’annonce des résultats sont autant de facteurs qui peuvent changer la performance d’une société et donc le prix des actions. Nous aborderons ces facteurs plus en détail dans la partie intitulée «Comment sélectionner les bonnes actions à acheter ?».

La participation d’un actionnaire correspond à la part d’un investisseur dans le capital d’une société. Par exemple, si un investisseur détient 50 000 actions d’une entreprise ayant 1 million d’actions en circulation, sa participation est de 5%.

COMMENT trader sur lES ACTIONS ?

Il est important de faire la distinction entre le trading sur actions et investir sur des actions.

Le trading sur actions

Un trader réalise des gains ou des pertes presque uniquement sur la variation du prix des actions. Le trader va avoir tendance à acheter et vendre des actions plus rapidement qu’un investisseur. En règle générale, les traders portent leur attention sur les données du prix comme des figures chartistes et utilisent des méthodes de négociations comme le scalping et le day-trading.

Grâce aux plateformes de trading en ligne, les traders peuvent suivre la performance de l’action et surveiller leurs prix d’entrée et de sortie en temps réel.

L’investissement en actions

Un investisseur réalise des gains ou des pertes sur la variation du prix des actions, mais également les dividendes reçus. L’investisseur va détenir ses actions plus longtemps qu’un trader. De son achat jusqu’à sa vente, l’investisseur va percevoir des dividendes régulièrement, et éventuellement faire un profit sur l’appréciation de son titre de propriété (son action).

Cette stratégie d’investissement à long terme est appelée «buy and hold» et consiste à détenir ses actions pendant plusieurs années. Le terme «rendement total» (en anglais, « Total Return ») signifie le rendement généré par l’appréciation de l’action, mais également les intérêts/dividendes perçus d’une action.

Comment débuter dans le trading sur actions

La façon la plus simple de commencer à trader ou à investir dans des actions est de passer par une plateforme de trading/un compte de courtage en ligne, qui peut être créé rapidement et simplement en procédant à une vérification d’identité, puis en créditant son compte. Il est essentiel pour les traders les plus actifs de trouver un courtier offrant de faibles commissions, étant donné qu’ils feront beaucoup plus d’aller-retour sur le marché que les investisseursde long terme dont leurs volumes de négociation sont moindres.

Les investisseurs doivent également déterminer s’ils préfèrent investir dans des actions individuelles ou de fonds communs de placement (FCP). Comme nous vous l’avons expliqué précédemment, une action individuelle est une part d’une entreprise, tandis qu’un fonds commun de placement abrite plusieurs actions. Les fonds alternatifs ou les fonds sous gestion active cherchent à surperformer le marché boursier tandis que les fonds indiciels et ETF à répliquer un indice boursier comme le CAC 40 ou le S&P 500.

Voici une liste de tâche avant de commencer à trader ou investir sur actions :

  1. Se fixer des objectifs
  2. Trouver le courtier approprié
  3. Rechercher les entreprises attractives
  4. Conserver un portefeuille diversifié
  5. Adopter les bonnes pratiques en matière de gestion du risque
Profil Type du Trader à Succès - La Principale Erreur des Traders
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Comment sélectionner les bonnes actions à acheter ?

Afin de sélectionner les bonnes actions à acheter, les opérateurs de marché peuvent se tourner vers les entreprises qu’ils connaissent déjà et analyser leurs fondamentaux:

1. La santé financière de l’entreprise - Que reflète le bilan de l’entreprise ? Le chiffre d’affaires etles bénéfices ont-ils augmenté ces dernières années ? L’entreprise est-elle fortement endettée ?

2. Les niveaux d’innovation - Quels sont les nouveaux produits ou projets en développement ? Comment l’entreprise se situe par rapport à ses concurrents en termes de satisfaction desa clientèle ? Est-elle bien positionnée pour pénétrer un nouveau marché et en satisfaire la demande ?

3. Les dividendes - Si la société distribue des dividendes, en augmente-t-elle fréquemment le montant ? Àquelle fréquence le dividende est-il versé ?

4. Prix et valorisation - L’action est-elle sous-valorisée ? Afin de mieux répondre à cette question, il est possible de calculer le ratio cours/bénéfice, ou PER, en divisant le prix de l’action par le bénéfice net par action. En règle générale, un PER de 15 indique que l’action est bon marché. Toutefois, ce faible prix peut s’expliquer par une croissance plus lente. Il convient alors d’identifier les actions bonmarché affichant et en croissance (=> sous-valorisées).

5. La liquidité -La liquidité se réfère aux actions présentant des volumes d’échanges suffisants pour permettre aux traders d’entrer et de sortir aisément du marché. Par exemple, BNP Paribas, LVMH et Total sont des actions très liquides. Consultez notre article sur la liquidité du marché boursier pour en savoir plus.

6. La volatilité -La volatilité se réfère aux actions présentant le potentiel de fluctuation du prix le plus élevé. Trader une action volatile peut se révéler risqué, mais est également source potentielle d’opportunités. Consultez notre article sur la volatilité du marché boursier pour en savoir plus.

Vous devez également réfléchir comment les actions s'intègrent dans votre portefeuille composé d'autres actifs tels que des devises ou des matières premières. Par exemple, vous voudrez peut-être opter uniquement pour des gains en capital solides grâce aux actions de croissance, ou ajouter une plus grande sécurité avec des actions à dividendes ou des actions défensives. Cela dépendra de vos objectifs d'investissement / de trading. Pour plus d'informations sur ces types d'actions, consultez notre section FAQ ci-dessous.

4 POINTS DE RÉFLEXION AVANT DE TRADER DES ACTIONS

Avant de se commencer à trader les actions, les traders et les investisseurs doivent avoir une idée claire de leurs objectifs et de la somme d’argent qu’ils veulent mettre en jeu, appréhender leur style de trading et savoir comment diversifier leur portefeuille.

1. Quels sont vos objectifs ?

Pendant quelle durée les fonds devraient-ils être bloqués ? Que prévoyez-vous de faire avec cet argent ? Est-il possible que vous en ayez besoin avant que votre investissement porte ses fruits ? Par exemple, investir dans des actions peut se révéler judicieux pour quelqu’un qui souhaite épargner pour sa retraite étant donné que la durée de détention est longue. En revanche, si cette personne souhaite épargner en vue d’acheter un logement, il pourrait lui être préférable de trader les actions à court terme ou d’envisager un autre actif.

2. Quelle somme d’argent sera mise en jeu ?

Les opérateurs du marché doivent déterminer le montant dont ils disposent qui sera dévolu au trading ou à l’investissement. Pour se montrer prudent, une somme représentant 5 % des revenus annuels serait appropriée, mais chaque situation est différente. Pour ce qui est du risque, plus le trader ou l’investisseur connaît les industries et les entreprises qui y opèrent, plus il sera préparé aux inévitables fluctuations des cours.

3. Garder les émotions à distance

Pour trader ou investir, la gestion des émotions se révèle d’une importance capitale. Les traders et investisseurs disposeront d’une quantité très importante d’informations,mais dont la plupart lui seront inutiles. Il leur sera alors nécessaire d’être en mesure de faire abstraction des rumeurs, de dissocier ce qui relève de la spéculation et du brouhaha afin de ne pas s’emparer de la peur et prendre des mauvaises décisions.

Il est primordial de maîtriser ses émotions et de se tenir aux raisons qui avaient justifié l’achat. Bien sûr, certaines actions ne réaliseront pas les performances que vous attendiez. Être à même de gérer les pertes est donc essentiel.

4. Le portefeuille est-il diversifié ?

Avoir un portefeuille diversifié peut revenir à détenir ou trader des actions dans diverses entreprises et dans différents secteurs, afin de ne pas risquer tout son capital à un seul événement. Il est également possible de se diversifier avec d’autres classes d’actions comme des obligations, des devises et des matières premières.

FAQ SUR LE MARCHÉ BOURSIER

Pourquoi le marché boursier est important ?

Le marché boursier est important pour les entreprises, les particuliers et l’économie. Il permet aux entreprises de lever des fonds afin de se développer et de répartir le risque. Il permet aux investisseurs de faire fructifier leur capital et de s’enrichir. Au final, il permet d’aider l’économie à produire davantage en utilisant les capitaux de certains à développer les entreprises.

Le marché boursier est également un indicateur de la performance économique. Les grandes tendances du marché peuvent permettre aux gens d’avoir une meilleure idée de la santé de l’économie et aux entreprises d’améliorer leurs investissements. Quelle est la différence entre un trader et un investisseur ?

Un trader cherchera à spéculer sur un actif à court terme, et cela peut se résumer à seulement quelques minutes, tandis qu’un investisseur adoptera une stratégie de conservation à long terme visant à tirer profit de l’appréciation de l’action sur plusieurs années, tout en percevant des dividendes.

Pourquoi privilégier les actions aux obligations ?

Alors que les actions représentent une part de la propriété d’une entreprise, les obligations constituent un prêt émis par une entreprise ou un gouvernement au titre duquel les investisseurs perçoivent des intérêts en sus du remboursement du principal. Les obligations sont considérées comme présentant un risque moindre par rapport aux actions. Toutefois, et à ce titre, elles offrent généralement des rendements moins élevés.

Quels sont les principaux types d’actions ?

Il existe trois principaux types d'actions, chacune présentant des caractéristiques qui lui sont propres : les actions de croissance, les actions à dividende ou de rendement et les actions défensives.

  • Les actions de croissance sont des actions dont l’acquisition a pour seul objectif la croissance du capital. Les entreprises réinvestissent les bénéfices au lieu de verser des dividendes, ce qui signifie que seulel’appréciation de l’action permet aux investisseurs de générer des profits. À ce titre, les actions de croissance présentent des risques. Toutefois, si des pertes en capital peuvent être subies, les bénéfices tirés de ces actions peuvent rendre la prise de risque intéressante.
  • Les actions à dividende, ou actions de rendement, sont associées au versement régulier (enrègle générale, chaque trimestre) de dividendes aux actionnaires de la société. Cela signifie que, si une entreprise distribue un dividende annuel de 10% par action, le dividende trimestriel sera de 2,5% du prix de l’action.
  • Les actions défensives se réfèrent aux entreprises dont la demande pour leurs produits et services est stable quelle que soit la santé de l’économie. Les secteurs comme les soins de santé, les produits de consommation de base et les services primaires peuvent se révéler idéals en période de récession, mais ne constituent pas forcément le meilleur choix lorsque les marchés sont haussiers.

En savoir plus sur les types d’actions.

Quelles sont les meilleures actions commencer à trader ?

Comme nous l’avons mentionné dans ce guide, les meilleures actions pour les débutants sont souvent celles des sociétés qu’ils connaissent et comprennent. Nous vous recommandons par conséquent d’envisager les actions des entreprises qui vous sont familières. Certaines des actions les plus populaires (en volume) sont Facebook, Apple, Amazon et Nike. Chacune de ces actions a affiché une performance à trois chiffres sur cinq ans. Les traders davantage axés sur le court terme doivent également savoir que toutes ces actions sont liquides, ce qui signifie que le nombre d’acheteurs et de vendeurs est suffisant pour permettre d’entrer et de sortir de position au prix souhaité et d’éviter le slippage

Combien d’actions un débutant doit-il acheter ?

Il s’agit d’une question fréquemment posée, mais il vaut mieux porter son attention sur la valeur totale plutôt que sur le nombre d’actions. Vos fonds doivent être répartis sur plusieurs actifs.

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