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Il y a des problèmes avant la BCE, les NFP arrivent en même temps que la peur et la volatilité

Il y a des problèmes avant la BCE, les NFP arrivent en même temps que la peur et la volatilité

2014-02-04 02:00:00
Christopher Vecchio, CFA, Senior Strategist
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Points de discussion :

- Trois décisions de banques centrales: RBA, BoE, et BCE.

- Chiffres du marché de l'emploi canadiens et américains vendredi.

- Les investisseurs sont de plus en plus inquiets sur la fin de la relance monétaire.

La volatilité commence à grandir et elle ne pouvait pas venir à un moment avec plus de potentiel pour entretenir de grands mouvements de cassure. Par simple analogie, le calendrier économique cette semaine équivaut à jeter de l'essence sur le brasier d'un bâtiment: l'évidence a apparu rapidement à travers les pays développés que la croissance a ralenti au début de la nouvelle année; les monnaies des marchés émergents perdent vite de la valeur pendant que les écoulements d'argent rapides s'estompent ; et le tout est entretenu par la Réserve Fédérale qui veut mettre fin à son programme cher d'assouplissement QE3.

Nous ne sommes pas passés de l'autre côté de quelque manière que ce soit, mais il est évident que l'incertitude est de retour. Quand la Réserve Fédérale a annoncé sa première réduction de QE3 le 18 décembre 2013, le taux du Bon du Trésor américain de 10 ans était de 2.860% - il a commencé cette semaine en dessous de 2.700%. Le stratège de devises en chef John Kicklighter note que "nous n'avons pas encore passé le seuil entre les problèmes des marchés émergents et un problème général du système des marchés financiers. Mais c'est possible étant donnée l'exposition des marchés, mais les investisseurs doivent encore abandonner leur complaisance et l'exposition au risque.

Probabilités de hausse des taux / Attentes base/points

Trouble_Lurks_Ahead_as_ECB_NFPs_Collide_with_Swell_in_Fear_Volatility__body_Picture_1.png, Il y a des problèmes avant la BCE, les NFP arrivent en même temps que la peur et la volatilité

Trouble_Lurks_Ahead_as_ECB_NFPs_Collide_with_Swell_in_Fear_Volatility__body_Chart_1.png, Il y a des problèmes avant la BCE, les NFP arrivent en même temps que la peur et la volatilité

Consultez le calendrier DailyFX pour une liste complète des indicateurs économiques à venir, avec les heures de publication et les prévisions moyennes. Visualisez tous les événements de "haute importance" de cette semaine.

04/02 Mardi // 03h30 GMT: AUD Décision sur les taux de la Banque centrale australienne

Cette réunion de la RBA constitueun moment critique pour le dollar australien alors qu'il se trouve au-dessus d'un support à long terme important contre le dollar, alors que les opérateurs cherchent une clarification de la part de la banque centrale. En novembre, nous avons vu une possibilité fondamentale baissière pour l'aussie continuer à se développer alors que le Gouverneur Stevens a indiqué que le dollar australien restait surévalué, peut-être de 10%. D'un autre côté, les prix à la consommation restent élevés et le marché immobilier a connu une période d'augmentation régulière des prix. Il y a de plus en plus besoin d'une augmentation des taux peut-être plus tard cette année, et l'ampleur de la reconnaissance de cela déterminera la réponse de l'aussie.

Enquête: le taux principal reste inchangé à 2.50%

Précédent: le taux principal reste inchangé à 2.50%

Les paires clés à surveiller sont l'AUDNZD et l'AUDUSD.

06/02 Jeudi // 12:00 GMT: GBP Décision sur les taux de la Banque d'Angleterre

Même si les opérateurs du marché n'ont pas connu de déclarations de politique depuis quelque temps, le GouverneurCarney s'est contrairement à son habitude beaucoup exprimé au cours des dernières semaines. Avec la BoE qui est peut-être inquiète de la continuation de la force de la livre sterling, dans le contexte de bonnes perspectives de croissance britanniques et une fuite des devises des marchés émergents risqués, c'est peut-être le moment pour la banque centrale de publier une déclaration de politique - en particulier comme la stratégie de guidage futur semble obsolète. La BoE aura l'occasion de diminuer les spéculation sur les marchés concernant des hausses de taux plus rapides dans le Rapport sur l'inflation trimestriel très important du 12 février.

Enquête: Taux principal reste inchangé à 0.50%

Précédent: Taux principal reste inchangé à 0.50%

Les paires principales à surveiller seront l'EURGBP et le GBPUSD.

06/02 Jeudi // 12h45 GMT: EURDécision de taux de la Banque Centrale Européenne

Comme la réunion de la RBA cette semaine, la décision du taux de la BCE de jeudi peut être l'une des réunions les plus importantes qu'il y a eu depuis la réduction de taux de 25 points de base. Rappelons-nous que les chiffres d'octobre de l'IPC de l'Allemagne ont été loin en dessous des attentes et ont certainement précipité cette réduction de taux en novembre. Avec les chiffres préliminaires de janvier pour les estimations manquantes d'inflation de l'Allemagne la semaine passée, la Banque Centrale peut sentir le besoin de discuter des mesures à prendre à l'avenir.

Bien que les officiels de la BCE semble paraître remarquablement confiants face aux nombreuses difficultés, ils ne peuvent sûrement pas ignorer les risques d'une future déflation dans la plus solide économie de l'Europe. Les discussions autour de la stérilisation du programme d'achat obligataire de la BCE - ce qui veut dire que la BCE draine la liquidité dans les mêmes proportions que les achats de dette souveraine sur le marché secondaire, de sorte à empêcher son équilibre budgétaire de gonfler - comme une autre manière pour la BCE de mettre en œuvre une baisse des taux non-standard (15 points de base à 0.10%) est désapprouvé.

Enquête : taux principal inchangé, à 0.25%

Précédent : taux principal inchangé, à 0.25%

Les paires clés à surveiller seront l'EURGBP et l'EURUSD.

Vendredi 07/02 // 13h30 GMT : CAD Variation nette de l'emploi et taux de chômage (JAN)

Les mauvais chiffres de l'économie canadienne le mois dernier ont permis à l'USDCAD de casser son range de longue date et d'atteindre ses plus hauts niveaux depuis des années, avec une progression allant jusqu'à +600 pips depuis le début de l'année. Les chiffres précédents de décembre avaient révélé une contraction de -44 k, alors que les prévisions du marché tendaient vers une évolution positive, de +13.1 k. Si nous devions assister à une correction prolongée des paires du CAD cette semaine, un mauvais chiffre pourrait apporter le momentum nécessaire pour aider l'USDCAD à développer sa cassure haussière.

Enquête : +20.5 k ; Le taux de chômage baisse de 7.2% à 7.1%

Précédent: -44.0K; Le taux de chômage augmente de 6.9% à 7.2%

Les paires clés à surveiller seront le CADJPY et l'USDCAD.

vendredi 07/02 // 13h30 GMT : USD Évolution de l'emploi non-agricole et taux de chômage (JAN)

Si le dollar US est plutôt bénéficiaire en ce moment contre les devises européennes, il est possible que nous ayons une publication importante en plus d'une révision saine à la hausse de la publication de décembre comme l'attendent beaucoup d'opérateurs. La publication du mois dernier était bien en dessous des +197K attendus car cette publication n'a indiqué un changement que de +74K nets du NFP soit presque une perte d'écart-type de 5!

Notez que malgré le fait que le billet vert se soit grandement affaiblit lors de la dernière publication, il s'est apprécié face au CAD alors que les chiffres de l'emploi ont montré des prévisions encore pires. Ces données clés de la publication donneront le ton du mouvement du billet vert pour février. Prenez comme guide pour le dollar US les mouvements des Bons du Trésor américains à 10 ans - plus les mouvements sont élevés, plus le dollar US est élevé.

Enquête: +184K; Le taux de chômage est inchangé à 6.7%.

Précédent : +74 k; Le taux de chômage baisse de 7.0% à 6.7%

Les paires essentielles à surveiller seront l'EURUSD et l'USDJPY.

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