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Le dollar australien devrait s'apprécier davantage car les marchés méditent les prévisions de la Fed

Le dollar australien devrait s'apprécier davantage car les marchés méditent les prévisions de la Fed

2014-01-11 04:37:00
Ilya Spivak, Head Strategist, APAC
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Le_dollar_australien_devrait_s_apprecier_davantage_car_les_marches_meditent_les_previsions_de_la_Fed___fr_body_Picture_1.png, Le dollar australien devrait s'apprécier davantage car les marchés méditent les prévisions de la Fed

Prévisions fondamentales pour le dollar australien : haussières

  • Le rapport sur l'emploi australien de décembre ne devrait pas dévier des prévisions de stabilité de la RBA.
  • L'aussie continue de rebondir car les marchés méditent la politique monétaire de la Fed après que le lamentable NFP ait aidé aux tournants décisifs pour le dollar australien avec le SSI.

Nous pensons que le dollar australien a de la marge pour corriger plus haut au début de 2014 car l'argument fondamental pour la faiblesse de l'aussie devient de plus en plus fragile alors que les traders spéculatifs restent fortement net-vendeurs (considérant les données de positionnement des marchés à terme provenant de la CFTC). En l'absence de nouveaux éléments de preuve à avancer contre la devise, nous avons dit qu'une période de prise de bénéfices qui tire la devise australienne plus haut est probablement proche.

Nos soupçons semblent se réaliser : l'aussie a terminé sa première série de gains hebdomadaires consécutifs sur trois mois. Pour l'avenir, les facteurs intérieurs sont peu changés : les prévisions reflétant la politique monétaire de la RBA demeurent stables alors que les Overnight Index Swaps (OIS) de la banque Credit Suisse montrent que les traders n'attendent pas de changement de politique monétaire dans les 12 mois à venir. Le calendrier économique la semaine prochaine semble peu susceptible de changer sensiblement la situation, les créations d'emploi attendues à +10 000 pour le mois de décembre.

Sur le plan international, le paysage semble s'être quelque peu amélioré. L'aussie a été étroitement ancré aux rendements du Trésor US, chutant en parallèle avec une hausse des coûts d'emprunt car la Fed a commencé à «réduire» son programme d'assouplissement qui a conduit à la liquidation dans les placements sensibles au rendement. Le lamentable rapport de la semaine dernière sur l'emploi aux États-Unis peut forcer une correction du dollar US car les traders méditent la possibilité d'un ralentissement de la réduction de la relance, ce qui permet aux bons du Trésor de corriger plus haut et peser sur les coûts d'emprunt US. Cela supporte le fait d'annuler une partie de la détérioration récente dans le spread des rendements des obligations en Australie et aux USA, poussant l'AUD plus haut.

La semaine prochaine, les déclarations de plusieurs présidents des différentes Réserve fédérales régionales aux Etats-Unis seront à suivre. Les commentaires provenant des membres votants du FOMC Richard Fisher et Charles Plosser – présidents des Fed de Dallas et de Philadelphie – risquent d'entraîner des mouvements sur les marchés. Des discours de Dennis Lockhart de la Fed d'Atlanta, John Williams de San Francisco, Jeff Lacker de Richmond et Charles Evans de Chicago – tous membres suppléants du FOMC pour 2014 – sont également attendus. Pour compliquer les choses, le président sortant Ben Bernanke doit aussi faire une déclaration. Enfin, la Fed publiera son Livre beige sur l'enquête sur les conditions économiques régionales.

Toute cette activité de la Réserve fédérale devrait offrir de nombreuses opportunités de spéculer autour de la politique de relance pour laquelle les responsables de la Fed sont disposés à enclencher le processus de réduction ou l'accélérer en ralentissant l'achat d'actifs. De façon réaliste, ce n'est pas un seul NFP décevant qui poussera la Fed à modifier ses objectifs à moyen terme. Par contre, un changement de rhétorique qui met en évidence la dépendance aux chiffres dans le cadre de la réduction du QE3 et qui réitère la possibilité que le tapering puisse être ralenti ou arrêté en cas de détérioration significative dans l'économie américaine peut cependant forcer un changement de direction pour le dollar US, facilitant le redressement de aussie. - IS

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.

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