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Après la déception du NFP, le yen est prêt à gagner du terrain si la BoJ maintient sa position

Après la déception du NFP, le yen est prêt à gagner du terrain si la BoJ maintient sa position

2013-08-03 19:46:00
Christopher Vecchio, CFA, Stratégiste Devises senior
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Apres_la_deception_des_chiffres_NFP_de_juillet_le_yen_est_pret_a_augmenter_ses_gains_si_la_BoJ_maintient__body_yen.png, Après la déception du NFP, le yen est prêt à gagner du terrain si la BoJ maintient sa position

Prévisions fondamentales du yen japonais : Neutre

  • Faites attention aux prévisions d'un retournement de l'EUR/USD et des cross du yen
  • Avertissement de disparité entre les marchés des obligations et des actions
  • Le yen s'apprécie alors que la "troisième flèche" du Japon devient plus claire

Le yen a fini en milieu de peloton la semaine dernière, mais n'a baissé que de moins d'un pour cent contre les devises les plus fortes, comme une progression en fin de journée vendredi a fait progresser les cross du yen. L'USDJPY a clôturé la semaine en hausse de 0.74%, à 98.94¥, alors que sa poussée vers les niveaux à trois chiffres a été contrecarrée par un mauvais rapport sur le marché du travail américain pour juillet. Comme il semble moins probable que la Réserve fédérale commence à ralentir son QE3 lors de la réunion de septembre, la position fondamentale du yen par rapport au dollar s'est améliorée de manière relative.

Il est certain que s'il est moins probable que la Fed ralentisse son QE3 au cours des deux prochains mois, les marchés obligataires partout dans le monde vont devoir se réajuster, même légèrement : les taux souverains avaient bondi après la réunion de politique monétaire de la Fed en juin. Mais ces nouvelles spéculations concernant la Fed ne seront pas seulement positives pour le yen ; les devises à rendements plus élevés, qui ont fortement baissé au cours des dernières semaines, pourraient elles aussi s'apprécier alors que la promesse d'une poursuite de la relance reste dans l'air.

Vu l'influence extrême que la politique de la Fed a eu tendance à avoir sur les cross du yen, nous suggérons que la situation générale pour le yen est neutre pour la semaine à venir, plutôt que haussière, comme le positionnement des investisseurs reste assez extrême dans certains cas qui pourraient voir un développement de retournements, en particulier dans le bloc des devises de matières premières.

Cependant, le yen a bel et bien la possibilité de se retrouver en tête de peloton, maintenant que la Fed a ouvert la voie vers une baisse des taux obligataires aux Etats-Unis. La réunion de politique monétaire de la Banque du Japon jeudi, la première depuis les élections législatives japonaises il y a deux semaines, est peut-être l’événement le plus important sur le calendrier économique DailyFX pour la semaine à venir.

On s'attendait à ce que les élections japonaises débloquent la situation vers une relance additionnelle pour le Premier ministre Shinzo Abe et le gouverneur de la BoJ Haruhiko Kuroda. Au lieu de cela, en l'absence de majorité absolue, ni les autorités fiscales ni les autorités monétaires ne se sont exprimées avec la conviction de pouvoir faire passer toutes les mesures politiques qu'elles souhaitent. Même si au départ, je pensais que le yen allait faiblir après les élections (j'avais tort), cela ne s'est pas produit pour deux raisons, dont l'une sera débattue cette semaine lors de la réunion de politique monétaire de la BoJ.

Du côté fiscal, les rumeurs récentes semblent indiquer que le gouvernement ne compte plus pousser ses mesures d'augmentations de la TVA, très débattues. Pour l'instant, cet élément a été un catalyseur haussier pour le yen, et si cette nouvelle direction s'avérait permanente, il le serait encore plus. S'il n'y a pas de hausse de la TVA, les consommateurs disposeront de plus de revenus utilisables que dans le cas inverse. En conséquence, dans la continuité des tendances récentes, ils consommeront plus. Ainsi, les prix seraient soutenus par une demande générale plus forte, ce qui maintiendrait l'inflation tournée vers la hausse. En résumé : la croissance est plus forte, l'inflation est plus élevée, et la BoJ n'a pas à agir de nouveau pour affaiblir le yen.

Du côté monétaire, l'inflation a récemment atteint son plus haut niveau depuis novembre 2008, supérieur aux prévisions des analystes comme des responsables officiels ; cela s'est produit plus rapidement que prévu. De la même manière, la croissance a aussi été plus solide que prévu. Il y a peu de raisons de croire qu'avec les prix de l'énergie qui s'approchent de leur plus haut niveau en un an, la BoJ voudrait voir un yen beaucoup plus faible, avec le risque d'anéantir sa balance commerciale (le Japon doit importer presque toute son énergie, et se trouve donc fortement exposé aux hausses et à la volatilité des coûts énergétiques).

Alors que le calendrier est par ailleurs assez léger, il est essentiel que la BoJ soit optimiste quant aux progrès économiques récents, pour garantir le maintien de sa politique. Si c'est le cas, les gains du yen pourraient aisément se multiplier alors que la situation de la croissance mondiale est remise en question, ce qui entraînerait de l'aversion au risque sur les marchés et donc des gains pour le yen. D'un autre côté, toutes les données économiques n'ont pas été positives, et la BoJ ne voudra rien dire qui pourrait peser sur l'élan actuel qui pousse l'inflation. Ainsi, nous sommes neutres, mais nous avons un biais tendant vers une semaine positive pour le yen. -CV

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.