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Le dollar australien pourrait rebondir en l'absence d'une intensification des paris en faveur d'un ralentissement du QE de la Fed

Le dollar australien pourrait rebondir en l'absence d'une intensification des paris en faveur d'un ralentissement du QE de la Fed

2013-07-13 23:01:00
Ilya Spivak, Stratégiste Devises senior
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Le dollar australien pourrait rebondir en l'absence d'une intensification des paris en faveur d'un ralentissement du QE de la Fed

Perspective fondamentale pour le Dollar australien : Neutre

  • Sentiment spéculatif : le dollar australien montre des signes de vie
  • Analyse technique de l'AUD/USD : un rebond est toujours possible
  • Doutes vis-à-vis l'objectif de croissance économique de 7.5% de la Chine

Les prévisions de politique monétaire restent la force centrale qui sous-tend les cours du dollar australien, et la devise suit de près l'écart entre les rendements des obligations australiennes et américaines. Voilà qui ouvre la voie vers une poussée de volatilité, alors qu'une série régulière d'annonces importantes prévues va être publiée à la fois du coté australien et américain.

Les prévisions concernant la RBA dépendront du procès-verbal de la réunion de juillet de la banque centrale australienne (RBA) et des chiffres du PIB chinois du second trimestre. La déclaration de politique qui a suivi la réunion de la RBA de ce mois continue de suggérer que les prévisions d'inflation permettent de nouveaux assouplissements, et les investisseurs tiendront à évaluer les déclencheurs économiques qui pourraient conduire à une telle action. Pendant ce temps, la Chine devrait annoncer que l'économie a progressé de 7.5% en glissement annuel au second trimestre, le niveau le plus faible depuis les trois mois allant jusqu'à septembre 2012.

Pour l'instant, les marchés intègrent une probabilité de 71% d'une baisse de taux de 25 pdb lors de la réunion de la RBA début août. Cela semble laisser relativement peu de place pour une détérioration importante des prévisions concernant la politique, à moins d'une surprise allant particulièrement dans le sens de l'attentisme dans le texte du procès-verbal ou d'un chiffre catastrophique du PIB chinois. La première hypothèse semble peu probable : les procès-verbaux des réunions de la RBA ont tendance à être très proches des déclarations de politique. La seconde hypothèse est difficile à prévoir, mais si les flux d'annonces chinoises sont bel et bien "contrôlés", comme beaucoup le suspectent, un résultat imprévu créateur de volatilité semble peu probable après les difficultés récentes des marchés monétaires du pays.

De manière générale, cela fait passer le risque de volatilité du côté haussier, ce qui suggère que l'aussie pourrait plus réagir aux surprises positives qu'aux négatives. De plus, la dernière mise à jour du rapport de la CFTC sur l'engagement des traders (COT) aux Etats-Unis montre que le positionnement spéculatif net vendeur du dollar australien se stabilise après avoir atteint un plus haut record. Cela pourrait refléter un marché qui est de plus en plus sensible aux annonces allant à contre tendance, alors que la magnitude et la vitesse des ventes récentes décourage les nouveaux capitaux de "chasser" la baisse et que les ventes existantes sont de plus en plus poussées à la prise de profits. Ensemble, ces éléments pourraient permettre au dollar australien d'évoluer vers une correction haussière.

Les développements du coté australien des prévisions de politique auront à se battre avec les fortes spéculations qui entourent les perspectives américaines. Les marchés semblent commencer à comprendre que les commentaires (très discutés) de Ben Bernanke la semaine dernière constituent une clarification de la trajectoire politique de la Fed, plutôt qu'une volte-face dans les intentions de la banque centrale de limiter ses achats d'actifs. Cela devrait de nouveau conduire à des évolutions des cours très sensibles aux données. Les ventes au détail, l'IPC, la production industrielle, les chantiers immobiliers et les données des permis de construire aux États-Unis seront tous bientôt publiés, et on s'attend à des améliorations à tous les niveaux. Ces données, ainsi que le du Livre beige de la Fed sur les conditions économiques régionales, pourraient intensifier les craintes sur une réduction du QE, ce qui ferait augmenter les taux américains et pèserait sur l'aussie.

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