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Le dollar australien pourrait trouver un soulagement si la RBA ne fait pas une nouvelle baisse de 50 bps

Le dollar australien pourrait trouver un soulagement si la RBA ne fait pas une nouvelle baisse de 50 bps

2012-06-01 23:13:00
Christopher Vecchio, CFA, Stratégiste Devises senior
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Australian_Dollar_Could_Find_Relief_if_RBA_Does_not_Cut_another_50_bps_body_Picture_2.png, Le dollar australien pourrait trouver un soulagement si la RBA ne fait pas une nouvelle baisse de 50 bps

Perspective fondamentale pour le Dollar australien : Neutre

  • L'aussie fait un rallye alors que le dollar US se vend de manière généralisée avant l'ADP, le PIB
  • L'aussie et le kiwi font un rallye de presque 1 pour cent contre le dollar US dans un trading léger
  • Le dollar US et le yen font un rallye alors que l'aussie est en tête de la baisse des devises de matières premières

Le dollar australien a connu une semaine médiocre, finissant au milieu du groupe des devises majeures, tout en perdant 2.70 pour cent par rapport à celui qui a fait les meilleures performances, le yen japonais. L'aussie a fini la semaine inchangé contre l'euro, ce qui n'est pas une surprise si l'on considère les difficultés respectives des deux devises (des perspectives de croissance asiatique en baisse et le début d'une ruée sur les banques en Europe). Cependant, le dollar australien a été attaqué sur deux fronts pour les mêmes problèmes: la baisse des perspectives de croissance chinoise font que l'économie australienne semble plus vulnérable à de nouvelles baisses; et la crise de la zone euro crée une demande massive pour le dollar US, ce qui fait du mal aux actifs à plus haut rendement comme l'aussie. De manière générale, l'aussie est une devise faible; mais l'on peut avoir des espoirs cette semaine.

Premièrement, il est important de prendre en considération le rapport sur l'emploi non-agricole américain pour mai. Avec une croissance de l'emploi si faible et des économistes qui continuent à surestimer les données au cours des derniers mois, il est clair que l'économie américaine est plus faible que ce que l'on pensait. Ainsi, il semble que la Réserve Fédérale, si elle tient sa promesse, va mettre en place un nouveau programme d'assouplissement quantitatif. Rien que ceci - l'espoir d'une injection majeure de liquidité - pourrait améliorer le sentiment des investisseurs et augmenter l'appétit du risque à l'avenir (si rien d'autre ne change). Au minimum, l'aussie pourrait faire des gains contre le dollar US dans un environnement de trading moins volatile, si la crise européenne le permet.

Ceci dit, le dollar australien à sa propre banque centrale qui peut servir de catalyseur pour une autre progression. La Banque Centrale australienne se réunit mardi, et les officiels devraient baisser le taux d'intérêt de référence de 50.0 points base supplémentaires, pour la deuxième fois cette année. En novembre, le taux d'intérêt clé de la RBA était de 4.75 pour cent; il se trouve actuellement à 3.75 pour cent et devrait être à 3.25 pour cent au début du trading européen mardi. Les swaps de l'Indice Crédit Suisse suggèrent qu'il y a une probabilité de 51.0 pour cent d'une baisse de 50 bps, et 149.0 bps sont intégrés dans les prix de l'aussie pour les 12 prochains mois. Nous pensons, cependant, que c'est un peu excessif, et qu'une baisse de seulement 25.0 bps est probable. Ainsi, avec le marché positionné pour une baisse de 50.0 bps, beaucoup de personnes pourraient être déçues, ce qui aurait pour conséquence un léger rallye de l'aussie alors que les traders réduisent leurs paris baissiers sur l'aussie.

La chiffre de la croissance du premier trimestre sort aussi cette semaine, également mardi (en GMT; mercredi heure locale en Australie). Cependant, cela devrait peser sur l'aussie, étant donnés les chiffres de la croissance asiatique pour le premier trimestre. Sur une base trimestriel, la croissance devrait augmenter de 0.5 pour cent, et sur une base annuelle elle devrait augmenter de 3.2 pour cent; pour comparer, les taux de croissance étaient de 0.4 pour cent en glissement mensuel et de 2.3 pour cent en glissement annuel, de manière respective. Étant donnée la faible croissance chinoise, nous pensons que ces prévisions surestiment la force de l'économie australienne; et le chiffre devrait être baissier pour le dollar australien.

Finalement, le chiffre du marché du travail pour mai est dû jeudi (à nouveau en GMT, vendredi en heure locale en Australie). Selon une enquête Bloomberg News, l'économie n'a pas le mois dernier ajouté ou supprimé des emplois, et le taux de chômage en tant que tel va cocher un maximum de 5.1 pour cent contre 4.9 pour cent. Les récentes estimations fournies, toutefois, ont été pauvres, dans la mesure où il n'existe aucune prévision globale dans les 15K du chiffre réel depuis décembre 2011. En fin de compte, nous constatons que certains emplois pourraient avoir été perdus, ce qui est de même baissier pour le dollar australien.

Dans l'ensemble, le tableau est très mitigé, avec les données australiennes et le sentiment mondial pesant sur les prévisions de croissance du dollar australien, tandis que le ton moins de statu quo que prévu de la RBA et un dollar américain faible (provoqué par les espoirs d'un QE3 de la Fed) pourraient stimuler une couverture de position dans l'aussie. Nous demeurons prudents, et nous conservons notre biais baissier, mais pour cette semaine, étant donné l'énorme bruit de fond influençant les marchés des devises, nous ajustons cette prévision de l'aussie pour la semaine à neutre, compte tenu des influences positives et négatives qui pèseront sur la semaine à venir. –CV

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