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Résultats des GAFA : Apple manque de peu les attentes des analystes et vend 41,3 millions d'iPhones

Résultats des GAFA : Apple manque de peu les attentes des analystes et vend 41,3 millions d'iPhones

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Article actualisé à chaque nouvelle publication de résultats

Sommaire :

  1. Présentation de l’indice FANG+
  2. Analyse technique du Nasdaq 100
  3. Résultats d'Apple
  4. Résultats de Twitter
  5. Résultats d'Amazon
  6. Résultats de Facebook
  7. Résultats d'Alphabet
  8. Résultats de Netflix
Publication des résultats du second trimestre des GAFA et FANG

Calendrier des résultats du second trimestre 2018 des entreprises technologiques américaines

Dates et prévisions des résultats des GAFA FANG

Source des données : Terminal Reuters

1) Présentation de l’indice FANG+

Fraichement créé par la bourse américaine Intercontinental Exchange (NYSE), l’indice FANG+ est un indice composé d’un groupe d’actions de 10 entreprises technologiques majeures, liquides, coté à Wall Street et qui connaissent une croissance importante. L’indice est tradable chez IG depuis le début de l’année. Il est équipondéré entre les 10 sociétés (10% par composant) qui sont Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet(Google), Alibaba, Baidu, NVIDIA, Tesla et Twitter (Microsoft ne faisant pas partie de l’indice).

Quelles différences entre l’indice FANG+, le Nasdaq 100 et le S&P 500 ?

  • Nombre de composants : L’indice Fang+ est composé d’uniquement 10 valeurs, contre 100 pour le Nasdaq 100 et 500 pour le S&P 500.
  • Pondération : Chaque société a une pondération similaire dans l’indice, tandis qu’elle dépend de la capitalisation boursière de chaque société pour le Nasdaq et le S&P 500.
  • Volatilité : Généralement, moins il y a d’actifs dans un indice, plus il est volatile. L’indice FANG+ permet de se positionner uniquement sur les plus grosses valeurs technologiques. Le nombre de composants étant réduit, la volatilité est donc généralement plus élevée sur le Fang que sur les autres indices.

Graphique de comparaison de l’indice FANG, du Nasdaq 100 et du S&P 500 depuis septembre 2014

Résultats des GAFA : Apple manque de peu les attentes des analystes et vend 41,3 millions d'iPhones

Source : theice.com

2) Analyse technique du Nasdaq 100

Les saisons de publication de résultats des entreprises ont tendance à soutenir les marchés actions. Statistiquement, il y a plus de chances pour que le Nasdaq 100 progresse en juillet (65% du temps positif en juillet sur les 20 dernières années).

D'un point de vue de l'analyse technique, le Nasdaq 100 semble bien parti pour continuer son ascension. L'indice testait le 12 juillet son récent plus haut historique inscrit début juin à 7333 points. Une clôture au-dessus de ce seuil témoignerait d'un important soutien des acheteurs.

La prochaine résistance sera alors le R2 du mois, qui correspond également au seuil psychologique à 7500 points.

Dans le cas d'une correction, le premier seuil à surveiller serait le seuil psychologique à 7000 points, sur lequel le cours a rebondi fin juin.

Graphique journalier du Nasdaq 100 réalisé sur la plateforme ProRealTime :

Nasdaq 100 haussier jusqu'à 7500 points

3) Publication des résultats des entreprises du FANG+ (trié par ordre antéchronologique)

Résultats d'Apple $APPL

*période d'exercice décalée

Résultats T2 2018

Consensus pour T3 2018

Résultats pour T3 2018

Chiffre d'affaires

61,1 Mds $ (+16% YoY)

52,3 Mds $

53,27 Mds $ (+17% YoY)

BPA

2,73$

2,18$

2,34 $

Bénéfice net

13,8 Mds $ (+25,3% YoY)

10,9 Mds $

11,5 Mds $ (+32%)

Nb iPhone vendus

52,2 millions (+2,9% YoY)

41,79 millions

41,3 millions

Apple manque de peu les attentes en terme d'iPhone vendus lors du trimestre terminant en juin :

  • Le nombre d'iPhone vendus a manqué de peu les attentes, à 41,3 millions d'unités contre 42,05 attendus, mais le prix de vente moyen a dépassé les attentes à 724$ contre 694$ attendus grâce à l'iPhone X.
  • Apple a utilisé 20 milliards de dollars de sa trésorerie pendant ce trimestre dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars.
  • Le chiffre d'affaires de ses services (son relai de croissance) est ressorti à 9,5 milliards de dollars, contre 9,1 attendus, soit une hausse de 31% sur un an.

Résultats de Twitter $TWTR

Résultats T1 2018

Consensus pour T2 2018

Résultats pour T2 2018

Chiffre d'affaires

665 millions $

696,2 millions $

711 millions $

BPA

0,05 $

0,17$

0,17$

Nb utilisateurs actifs par mois

336 millions

338,5 millions

335 millions

Twitter reporte un nombre d'utilisateurs actifs par mois en baisse :

  • Baisse du nombre d'utilisateurs actifs par mois de 1 million par rapport au T1 2018 (-0,3%) en raison de l'impact de la réglementation européenne GDPR.
  • Le nombre d'utilisateurs actifs par jour est en hausse de 11% (pas d'information sur le nombre en valeur absolue).
  • Hausse de 24% des revenus sur une année glissante et de 23% pour ceux réalisés par la publicité.

Résultats d'Amazon $AMZN

Résultats T2 2017

Consensus pour T2 2018

Résultats pour T2 2018

Chiffre d'affaires

37,97 Mds $

53,41 Mds $

52,9 Mds $

BPA

0,40 $

2,50 $

5,07$

Bénéfice net

0,19 Mds $

1,2 Mds $

2,5 Mds $

CA Amazon Web Services (AWS)

4,1 Mds $

6 Mds $

6,11 Mds $

Amazon manque le consensus des revenus, mais publie un bénéfice deux fois supérieur aux attentes :

  • Bénéfice net multiplié par 12 par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre le chiffre record de 2,5 milliards de dollars.
  • La croissance des bénéfices se justifie principalement par la croissance des activités à fortes marges, comme le cloud et la publicité.
  • Les ventes de son service de cloud ont continué d'accélérer pour le troisième trimestre consécutif, en hausse de 49% sur une année.

Résultats Facebook $FB

Résultats T1 2018

Consensus pour T2 2018

Résultats T2 2018

Chiffre d'affaires

11,96 Mds $

13,36 Mds $

13,32 Mds $

BPA

1,69$

1,72$

1,74$

Nb utilisateurs actis par jour

1,45 milliard

1,484 milliard

1,47 milliard

Nb utilisateurs actifs par mois

2,2 milliards

2,25 milliards

2,23 milliards

Le géant des réseaux sociaux déçoit au niveau de son chiffre d'affaires et du nombre d'utilisateurs :

  • Chiffre d'affaires en hausse par rapport à l'année dernière, mais qui a raté les attentes (13,04 Mds $ contre 13,34 Mds $ par les analystes sondés par FactSet).
  • Résultat net de 5,12 milliards de dollars contre 3,89 Mds $ il y a un an.
  • BPA supérieur aux attentes à 1,74$ contre 1,72$ attendu.
  • Le nombre d'utilisateurs actifs quotidien et mensuel ont manqué les attentes 1,47 vs 1,49 milliard et 2,23 vs 2,25 milliards.

Résultats Alphabet $GOOGL

Résultats T1 2018

Consensus pour T2 2018

Résultats T2 2018

Chiffre d'affaires

31,15 Mds $

32,17 Mds $

32,66 Mds $

BPA

13,3$

9,52$

4,54$

La maison mère de Google, Alphabet surprend positivement les investisseurs :

  • La marge opérationnelle a progressé à 24% en excluant l'impact de l'amende de l'Union européenne de 5 milliards de dollars (vs 22,5% au T1).
  • Les activités de publicité de Google continuent de représenter la majeure partie de ses revenus (86%) et ont progressé de 23,9% sur une année ($27,93 Mds).
  • Ses "autres revenus" contenant des services comme le cloud pour entreprises et les ventes de logiciels ont bondi de 36,5% sur une année ($4,4 Mds).

Résultats Netflix $NFLX

Résultats T1 2018

Consensus pour T2

Résultats T2 2018

Prévision Netflix pour T3

Nombre d'abonnés

+7,41 millions

+5,15 millions

+5 millions

Chiffre d'affaires

3,7 Mds $ (+12,6%)

3,94 Mds $

3,91 Mds $ (+5,7%)

3,98 Mds

BPA

0,64$ (+56%)

0,79$

0,85$ (+32%)

0,68$

Netflix déçoit les marchés suite à la publication de ses résultats du second trimestre, chiffres clés :

  • Le nombre d'abonnés rate le consensus (+5,15 millions vs 6,2 millions).
  • Le chiffre d'affaires augmente de 40,2% à 3,91 milliards de dollars contre 3,94 attendus.
  • Le bénéfice net par action ressort supérieur au consensus à 85 cents vs 79 cents.

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