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  • Chine Ventes de voitures = encore -4% en octobre y/y 16ème mois de repli consécutif Ventes de voitures à énergies nouvelles (NEV) —> -45% en octobre y/y
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  • Chine Plus fort repli des prix à la production en plus de 3 ans et en contraste, plus forte hausse de l’inflation (IPC) en 8 ans, tirée par les prix de l’alimentaire (dont le porc) Et donc des interrogations concernant la marge de manœuvre des autorités pour stimuler la demande https://t.co/rQaiqP9bv1
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Les rendez-vous de la semaine : Banque d’Angleterre, RBA, budget fédéral US et quelques chiffres macros

Les rendez-vous de la semaine : Banque d’Angleterre, RBA, budget fédéral US et quelques chiffres macros

2018-02-04 11:13:00
Valentin Aufrand, Analyste
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Le marché attendra cette semaine la décision des taux de la réserve fédérale d’Australie, de la banque d’Angleterre et le montant du budget fédéral américain.

Banque d’Angleterre, Réserve fédérale d’Australie et budget fédéral américain attendus cette semaine

  • Décision des taux de la réserve fédérale d’Australie – Mardi 6 février
  • Décision des taux de la banque d’Angleterre et rapport d’inflation – Jeudi 8 février
  • Date limite pour un accord final du budget fédéral américain – Jeudi 8 février

Cette semaine, les chiffres macro-économiques seront peu nombreux par rapport à la semaine dernière, mais les rendez-vous majeurs se tiendront mardi avec la décision des taux de la RBA et jeudi avec celle de la banque d’Angleterre et la date limite pour que le congrès américain s’accorde sur le montant du budget fédéral.

Décision des taux de la réserve fédérale d’Australie – Mardi 6 février

Ce premier rendez-vous de la semaine devrait à nouveau se solder par un statu quo. Lors de sa dernière décision des taux en décembre, la réserve fédérale d’Australie (RBA) avait justifié sa décision de maintenir ses taux à ses plus bas à 1,5% à cause des prévisions toujours incertaines concernant la consommation des ménages.

En effet, l’endettement important et croissant des ménages australiens ont poussé les autorités à réduire le profil de risque des emprunteurs et à maintenir des taux bas. L’endettement des ménages en Australie représentait l’équivalent de 121% du PIB du pays, contre une moyenne de 60% pour les pays du G20 (les ménages français étant à 58%). Le poids de la dette étant important, des défauts impacteraient la capacité de consommation des ménages.

La décision de la RBA à maintenir ses taux au plus bas permet à cet endettement de se réduire depuis janvier 2016.

Décision des taux de la banque d’Angleterre et rapport d’inflation – Jeudi 8 février

La dernière probabilité fournie par Bloomberg estime 5% de chance d’une hausse des taux de la part de la banque d’Angleterre (BoE) cette semaine. La faible croissance (à son plus bas depuis 2013 à 1,5%) empêche la banque centrale de procéder à un durcissement des taux trop rapide malgré la forte inflation (3% en décembre).

Néanmoins, les probabilités augmentent. Alors que les experts tablaient en début d’année à une hausse des taux en fin d’année, à la fin du mois de janvier, les experts ont rapproché leurs estimations pour cet été.

Le statu quo de la BoE sera donc également au rendez-vous jeudi, mais le rapport de l’inflation publié dans le même temps sera le catalyseur qui impactera le plus la livre sterling, car elle pourrait faire évoluer les estimations des experts si les projections d’inflation changent.

Susceptible de vous intéresser : Le scénario d’un soft-Brexit se renforce.

Date limite pour un accord final du budget fédéral américain – Jeudi 8 février

Les républicains et démocrates américains avaient conclu un accord sur le financement du budget fédéral américain. Mais le Congrès doit cette fois-ci trouver un accord de long terme des finances fédérales américaines. En effet, l’accord conclut le lundi 22 janvier n’était qu’un accord temporaire qui avait permis la levée du shutdown après 3 jours de chômage technique.

Plus que le budget, les démocrates font pression sur les républicains pour se montrer plus flexibles concernant le sort des immigrés arrivé sur le sol américain grâce au programme DACA (abrogé par Trump il y a quelques mois). Les démocrates pourraient décider de bloquer la proposition du budget fédéral des républicains s’ils ne donnent pas des garanties aux « dreamers ».

Si un accord est trouvé, une hausse du plafond de la dette serait également susceptible d’être adopté afin de financer le plan d’investissement dans les infrastructures publiques que souhaite Donald Trump. Ce qui aurait comme conséquence une accentuation des inquiétudes sur les marchés obligataires mondiaux.

Sur le plan macroéconomique, la semaine sera légère comparée à ce que nous avons connu cette semaine. Le marché attendra en particulier les balances commerciales des pays majeurs qui seront publiées tout au long de la semaine ainsi l’inflation chinoise du mois de janvier publié vendredi.

Le graphique de la semaine : Divergence haussière du DXY

Cette semaine, le dollar index (DXY) pourrait faire un pullback à sa résistance psychologique à 90 qu’il a dépassé début janvier. Le bon chiffre du rapport de l’emploi NFP et la forte accélération du salaire horaire moyen (+2,9% soit la plus forte hausse depuis 2009) sont tous les deux synonymes d’accélération de l’inflation et ont donc permis au dollarvendredi de rebondir. La poursuite de la hausse pourrait être alimentée en cas d’augmentation du plafond de la dette américaine jeudi.

A moyen/long terme, je vous invite à télécharger nos prévisions du DXY pour les prochains mois, réalisées par notre bureau de recherche de New-York.

Graphique journalier du DXY réalisé sur la plateforme ProRealTime

Divergence entre le prix et le momentum du DXY

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