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  • Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Pétrole WTI : 1,82 % Argent : -0,02 % Or : -0,83 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/elUa7RyCwL
  • Etats-Unis PMI Chicago --> 47.8 (cons 40.0 préc 49.0)
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Le cobalt et le lithium, composants de batteries, un investissement de long terme ?

Le cobalt et le lithium, composants de batteries, un investissement de long terme ?

2018-08-09 06:03:00
Vincent Boy, Analyste Marché
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  • La demande en cobalt et lithium devrait accélérer rapidement
  • L’offre pourrait être insuffisante à court terme
  • Les réservesde cobalt dominées par le Congo, celles du Lithium par le Chili

Les réserves connues de Cobalt sont actuellement de 7100 Millions de tonnes (MT). Largement dominé par la république démocratique du Congo, dont les réserves sont estimées à 3500 MT, le marché du cobalt pourrait devenir un eldorado pour certains investisseurs avertis.

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La production mondiale annuelle est d’environ 62 kilos tonnes (KT) mais celle-ci devrait fortement accélérer dans les années à venir avec l’expansion du marché des voitures électriques. En effet des experts anticipent une valeur de marché des batteries à 61 Mds$ en 2024 alors qu’il n’était que de 24 milliards en 2015.

Concernant le Lithium, second composant indispensable des batteries de voitures électriques, près de 50% des réserves mondiales se trouvent au Chili sur une réserve mondiale de seulement 16 MT. La production annuelle avoisine les 42 KT alors qu’elle était de seulement 31,5 KT en 2015.

La demande de cobalt et Lithium pourrait exploser

Bien que les quantités nécessaires à la fabrication d’une batterie de voiture soient infimes, les projections d’un parc automobile majoritairement électrique d’ici 2050 devrait accélérer la demande dans les années à venir.

La Chine, acteur majeur sur le marché du cobalt et du lithium

A plus court terme en revanche, la Chine reste le plus grand importateur mondial et les conflits commerciaux actuels, ajoutés aux signes du ralentissement de l’économie Chinoise, pourraient laisser le cobalt et le lithium sous pression.

Peu de produits financiers existent sur le cobalt ou le lithium mais nous tenterons d’analyser le graphique d’un ETF (Exchange Traded Fund) sur le Lithium. Cet ETF, le « Global X Lithium & Battery Tech (LIT) » réplique la performance de l’indice mondial « Solactive Global Lithium » en reprenant toutes les sociétés cotées composant ce dernier.

Graphique du « global X Lithium & Battery Tech » en données journalières

Le cobalt et le lithium, composants de batteries, un investissement de long terme ?

Analyse graphique du « global X Lithium & Battery Tech »

Le cours du Lithium qui a fortement progressé depuis aout 2015 a atteint son plus haut historique durant la première quinzaine de janvier 2018. Depuis lors le cours de l’ETF consolide sous les moyennes mobiles 100 et 200 périodes.

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Le cours pourrait continuer sa consolidation à moyen terme mais reste une des matières premières avec le potentiel de croissance le plus important dans les années à venir étant donné les facteurs économiques cités plus haut.

Nous ne manquerons pas de compléter cette analyse du marché des batteries pour voiture et ses composants étant donné les enjeux économiques à venir sur ce marché.

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