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Le rallye du dollar passe du schadenfreude aux fondamentaux inhérents

Le rallye du dollar passe du schadenfreude aux fondamentaux inhérents

2014-09-10 04:01:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Points de discussion :

  • Le rallye du dollar passe du schadenfreude aux fondamentaux inhérents
  • Livre sterling: la déclaration de la BoE va-t-elle aller plus loin que la hausse printanière de Carney
  • Le dollar de la Nouvelle-Zélande a payé pour une simple pause du régime de hausse de la RBNZ?

Le rallye du dollar passe du schadenfreude aux fondamentaux inhérents

Au cours des derniers mois, la situation fondamentale du dollar s'est développée de manière inégale. Pourtant, cela ne se voit pas de par la performance de la devise.Avec sa neuvième progression hebdomadaire consécutive, le billet vert semble avoir été poussé pour une amélioration exceptionnelle de ses perspectives. En réalité, les prévisions consensuelles de croissance, de profit (taux d'intérêt) et de stabilité sont loin d'être parfaites. Mais en fait, la force est maintenant mesurée sur une base absolue. C'est relatif. Le changement spectaculaire des positions de politique de la BCE qui a fait baisser l'euro, une politique et une baisse de la livre sterling, et même un yen en baisse à cause d'une risque persistant de complaisance. Avec les options liquides qui baissent les unes après les autres, il y avait peu d'alternatives à par le dollar.

Même si la perspective 'meilleure du reste' sur le marché FX permet d'expliquer les gains du billet vert, ce n'est pas une bonne chose pour la stabilité et cela porte le momentum tant que ses adversaires baissent - et dans une certaine mesure ensemble. Pourtant, cette dépendance pourrait changer. Sur le front des taux d'intérêt, un rapport de la Fed de San Francisco cette semaine a suggéré que le marché sous-estime le retour de la Fed à des hausses de taux. Les futures du Fond de la Fed reflètent cette divergence avec un marché qui intègre actuellement un taux de référence de 0.76 pourcent pour la fin de 2015 et de 1.78 pourcent en 2016 - contre les propres prévisions du FOMC de 1.13 et 2.50. Les inquiétudes sur cette ignorance forcée pourraient être une indication que la Fed va essayer de clarifier sa position à la réunion de mercredi prochain (avec es prévisions mises-à-jour et une conférence de presse).

En attendant, l'attrait pour les liquidités du dollar gagne en ampleur. Alors que le S&P 500 et d'autres chiffres traditionnels du sentiment des investisseurs (maintenant complaisance) ont légèrement baissé lors de la dernière séance, les chiffres de la volatilité FX montrent une intensité qui augmente rapidement. Le chiffre de la volatilité implicite à court terme (1 semaine) pour le marché FX a progressé de 50 pourcent depuis vendredi à un plus haut de six mois de 8.55 pourcent. Le chiffre à moyen-terme (1 mois) a atteint un plus haut de 11 mois de 8.85 pourcent. Si cette hausse de la volatilité va au-delà des limites du marché FX - le VIX revient lentement à 13.5 pourcent - cela renforcera sans doute la position du dollar comme refuge pour les liquidités.

Livre sterling: la déclaration de la BoE va-t-elle aller plus loin que la hausse printanière de Carney

De nombreuses choses ont pu influencer les taux britanniques lors de la dernière séance, mais cela n'a pas fait grand-chose pour étendre la baisse de la livre sterling et cela n'a pas alimenté une reprise en attente. Là où les chiffres de la production industrielle ont impressionné, les chiffres des échanges ont déçu et les estimations NIESR du PIB ont baissé avec les prévisions. Même si ces données ont fourni une spéculation indirecte sur les taux, le Gouverneur de la BoE Carney a donné une perspective directe en disant qu'une hausse des taux avant le printemps 2015 et un rythme régulier ensuite correspondaient à leurs buts et aux prévisions du marché. Cela n'a pas semblé influencer trop d'acheteurs de la livre cependant. Il est possible que les déclarations de Carney et d'autres membres du MPC sur le rapport trimestriel en aout devant le Parlement ajouteront de la force à la spéculation.

Le dollar de la Nouvelle-Zélande a payé pour une simple pause du régime de hausse de la RBNZ??

Depuis la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) le 23 juillet, le dollar de la Nouvelle-Zélande a baissé de 5.5 pourcent contre le dollar et de 0.8 pourcent contre le yen japonais - deux devises carry. Lors de la réunion, la banque centrale a augmenté les taux pour une quatrième fois consécutive à 3.50 pourcent. Pourquoi une devise soutenue par la seule banque centrale majeure ayant actuellement un régime de politique agressif a-t-elle baissé après l'annonce d'une hausse? Parce que son Gouverneur, Graeme Wheeler, a suggéré qu'une pause était nécessaire lors de la réunion d'aujourd'hui. Mais de combien une devise doit-elle baisser avant d'avoir une pause dans une régime de hausse de taux en place? Nous le saurons bientôt. Continuez à surveiller les tendances de risque (appétit du carry) aussi.

Le rebond de l'euro prend forme mais les acheteurs sont peu nombreux

Les gains universels ont fait de l'euro le meilleur performeur parmi les devises majeures lors de la dernière séance. Entre un rallye de 1.2 pourcent contre l'aussie et une hausse légère de 0.1 pourcent contre le franc suisse, la correction a été générale. Pourtant, il y a des doutes sérieux sur sa constance. Ce qu'il manque, c'est une fondation fondamentale solide pour une hausse continue. En fait, les marchés actions européens ont baissé, les taux souverains ont progressé et l'Euribor de trois est passé à un nouveau plus bas record en-dessous de 0.10 pourcent. L'agenda à venir est peu charge, donc cherchez des turbulences dans la spéculations.

Le dollar australien continue son plongeon comme devise majeure avec les pires performances

Le calendrier économique était peu flatteur pour le dollar australien, mais la devise semble le prendre plus sérieusement que les données ne le suggèrent. Après le chiffre décevant d'hier pour la croissance des prêts immobiliers et la baisse de la confiance du monde des affaires, nous avons vu que le sentiment des consommateurs a aussi baissé. Avec l'ouverture de mardi, la devise connait maintenant des pertes allant de 1.5 (euro) et 0.9 pourcent (dollar néo-zélandais).

Baisse des marchés émergents, le PIB du T2 de la Turquie va sortir

Le FNB Marché Emergent du MSCI a baissé de 1.2 pourcent hier sur 86 million d'actions de volume pour la plus grosse baisse et hausse du volume en un mois. Ce n'était pas seulement le segment des marchés de capitaux qui connaissaient ce début de sentiment d'aversion au risque. Les devises EM étaient clairement dans le rouge lors de la dernière séance. A l'avenir, les chiffres de la volatilité seront un chiffre clé pour ce groupe risque. Pendant ce temps, surveillez le PIB du T2 de la Turquie.

Reprises de l'or après de mauvaises ouvertures, les acheteurs sont toujours absents

Même si l'or a réussi à refaire ses pertes de mi-journée lors de la dernière séance, mais les acheteurs n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour changer la force de la baisse du métal. La progression têtue du dollar fait que les matières premières restent en place. Si le billet vert s'arrête, en même temps, les chiffre de la volatilité du marché financier reprennent, nous pourrions peut-être voir les problèmes de l'or revenir - mais une progression des liquidités renforcerait sans doute l'attrait du dollar.

**Reportez le calendrier économique sur vos graphiques avec l'Application Actualités DailyFX.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

GMT

Devise

Publication

Enquête

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Commentaires

23h50

JPY

Commandes de machines (glissement trimestriel)

4.00%

8.80%

Les chiffres des commandes de juillet s'améliorent légèrement - ce qui établit les prévisions pour toutes les commandes

23h50

JPY

Commandes de machines (glissement annuel)

0.50%

-3.00%

23h50

JPY

PPI Japon

4.10%

4.30%

L'inflation sur le niveau des usines sera aussi important que l'IPC pour établir un retour durable des pressions sur les prix

23h50

JPY

PPI Japon

0.00%

0.40%

CNY

Nouveaux prêts en yuans

700.0Mds

385.2Mds

Pourrait être consulté par la BPC dans sa politique économique principale. Cependant, les deux indicateurs sont volatiles

CNY

Financement total RMB

1135.Mds

273.1Mds

CNY

Offre d'argent M2 (Glissement annuel)

13.50%

13.50%

Cela pourrait nous donner une idée de la croissance du crédit future de l'économie.

CNY

Offre d'argent M0 (Glissement annuel)

5.60%

5.40%

CNY

Offre d'argent M1 (Glissement annuel)

6.80%

6.70%

NZD

Indice des prix immobiliers REINZ (Glissement mensuel)

-0.70%

La direction générale des prix du logement est importante pour les taux d'intérêt

décisions

NZD

Indice des prix immobiliers REINZ (Glissement mensuel)

-0.70%

0h30

AUD

Indice Westpac de confiance des consommateurs

98.5

On peut penser à la confiance des consommateurs comme un indicateur de la consommation future de l'économie

0h30

AUD

Confiance des consommateurs Westpac

3.80%

1h30

JPY

Le Gouverneur adjoint de la BOJ Iwata parle à Kanazawa City

11h00

USD

Demandes d'hypothèques MBA

0.20%

Peut être un indicateur de la performance du marché immobilier

12h30

CAD

Taux d'utilisation de capacité

82.90%

82.50%

14h00

USD

Ventes Echanges en gros (Glissement mensuel)

0.60%

0.20%

Ces deux indicateurs pourrait aider à donner une idée de la force de la consommation dans l'économie

14h00

USD

Stocks des grossistes

0.50%

0.30%

14h30

USD

Stocks américains de pétrole brut DOE

-1500k

-905k

14h30

USD

Stocks de brut DOE Cushing OK

-385k

14h30

USD

Stocks américains de carburant DOE

0k

-2322k

14h30

USD

Inventaires Distillé DOE américain

1000k

605k

21h00

NZD

Décision de la banque centrale de Nouvelle-Zélande à propos des taux

21h00

NZD

Voir la vidéo de trading sur la décision sur les taux de la RBNZCliquez ici

GMT

Devise

Événements & discours à venir

13h45

GBP

Carney, Shafit, Wealer et Miles de la BOE témoignent sur le rapport sur l'inflation d'aout

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.5800

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.3250

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

7.3285

5.8475

6.3145

Au comptant

13.1524

2.1625

10.7255

7.7502

1.2554

Au comptant

7.0676

5.7562

6.2669

Support 1

12.8350

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.7750

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

6.0800

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3026

1.6421

106.13

0.9394

1.0948

0.9406

0.8352

137.23

173.13

Rés 2

1.3003

1.6393

105.94

0.9376

1.0932

0.9390

0.8335

136.99

172.81

Rés 1

1.2980

1,6365

105.75

0.9359

1.0915

0,9374

0.8319

136.75

172.48

Au comptant

1.2934

1.6309

105.36

0.9324

1.0882

0.9341

0.8285

136.28

171.83

Supp 1

1.2888

1.6253

104.97

0.9289

1.0849

0.9308

0.8251

135.81

171.19

Supp 2

1.2865

1.6225

104.78

0,9272

1.0832

0.9292

0.8235

135.57

170.86

Supp 3

1.2842

1.6197

104.59

0.9254

1.0816

0.9276

0.8218

135.33

170.54

v

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