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La progression du dollar s'arrête à cause des discussions sur une hausse des taux et le rallye des marchés actions

La progression du dollar s'arrête à cause des discussions sur une hausse des taux et le rallye des marchés actions

2014-05-30 04:54:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Points de discussion :

  • La progression du dollar s'arrête à cause des discussions sur une hausse des taux et le rallye des marchés actions
  • Traders de l'euro: commencez à penser à vos scénarios pour la BCE
  • Yen japonais: Les prévisions et les espoirs pour plus de QE en baisse rapide

La progression du dollar s'arrête à cause des discussions sur une hausse des taux et le rallye des marchés actions

Le rallye ambitieux du dollar mercredi contre l'euro, la livre sterling et le dollar de la Nouvelle Zélande a été arrêté par le marché au cours de la dernière session. Il est normal qu'un mouvement qui est en conflit avec les positionnements du risque ait des difficultés à développer une tendance importante dans un marché qui est contre le momentum. Si l'on essaye de voir si le marché est prêt à changer de direction et de revenir à un mouvement thématique pour le billet vert, nous voyons que les mesures de volatilité prévues (implicites) pour les devises majeures restent à des plus bas extrêmes. Les prévisions d'activité à 1 mois 'EURUSD et le GBPUSD sont tout près des plus bas de sept ans, alors que les chiffres équivalents pour l'USDJPY et l'AUDUSD travaillent sur de nouveaux plus bas ce matin. La baisse de l'activité va contre le dollar. Même si la mentalité 'pro risque' qui entraine le S&P 500 vers des plus hauts record et qui mène les chiffres de la volatilité sur toutes les classes d'actifs à la baisse pourrait ne pas amener la devise vers un effondrement similaire, cela empêche les acheteurs de prendre position.

La léthargie semble si intense que le marché limite sa réponse à un autre moteur primaire pour le marché FX - les prévisions sur les taux. Du côté négatif, la révision du PIB américain du T1 à une contraction de 1.0 pourcent n'a pas vraiment créé de mouvement chez les spéculateurs comme ils ont ignoré l'impact potentiel sur la réduction. Alternativement, quelques officiels de la Fed ont partagé des sentiments particulièrement agressifs. Le Président de la Fed de Richmond, Jeffrey Lacker, a dit que les taux pourraient augmenter même avant que l'objectif d'inflation du groupe ne soit atteint et que le mouvement pourrait venir au T2 de 2015 étant données les tendances actuelles. Le Président de la Fed de Kansas City, Esther George, a dit plus ou moins la même chose quand elle a dit que la banque centrale devrait peut-être augmenter les taux plus rapidement que ses prévisions actuelles et a noté qu'il y avait un risque croissant sur les marchés financiers (une 'recherche des taux') à cause de taux d'intérêt plus faibles. A venir, nous avons plusieurs discours et l'indicateur favori sur l'inflation du FOMC avec le rapport PCE - qui devrait augmenter à un rythme de 1.6 pourcent

Traders de l'euro: commencez à penser à vos scénarios pour la BCE

L'agenda est moins chargé pour l'euro pour les dernières 48 heures de trading cette semaine. Cependant, étant donnée la tendance de la devise à baisser, les données qui doivent sortir pendant la dernière séance de trading pourraient être suffisamment intéressantes pour que les vendeurs restent actifs. A venir, nous avons quelques chiffres sur l'inflation et le calendrier du repaiement LTRO de la BCE. Les pressions sur les prix espagnoles et italiennes ainsi que l'indicateur de liquidité des banques sont des publications bienvenues étant donnée la décision importante sur les taux de la BCE la semaine prochaine. La réunion de politique monétaire jeudi prochain devrait finir sur un assouplissement matériel - baisses de taux, un programme de QE, un programme spécifique, ou une combinaison de plusieurs choses. Les prévisions sont assez tangibles pour soutenir la tendance vendeuse de l'EURUSD qui depuis la réunion de 8 mai a fait augmenter le niveau de menace d'une action. Voir ma vidéo sur l'impact sur l'euro avant la BCE.

Yen japonais: Les prévisions et les espoirs pour plus de QE baissent rapidement

Une autre banque qui s'attend à un nouvel assouplissement de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) cette année a changé sa position attentiste. Barclay's - comme beaucoup d'autres banques - pensait qu'un assouplissement en juillet était hautement probable. Plus maintenant. Les banquiers centraux et les officiels du gouvernement ont fait moins de déclaration sur la nécessite d'une nouvelle intervention. Même le FMI - qui a tendance à penser que plus c'est mieux - a dit ce matin que l'effort était suffisant. Ce qui est ironique, c'est que une augmentation du QE serait un mouvement probable si les tendances de risque baissaient et faisaient baisser les cross du yen.

Yen japonais: Les prévisions et les espoirs pour plus de QE en baisse rapide

Les taux britanniques sont en baisse, et la livre sterling aussi. La livre sterling a trouvé un grande partie de sa force contre ses adversaires avec des taux équivalents et de meilleurs profils de risque avec les prévisions de taux au futur proche. En dépit du nombre limité de données sur l'agenda la semaine dernière, nous avons vu un changement de tendance des taux gouvernementaux et des swaps. La question à l'avenir est de savoir combien d'excédent peut être intégré dans les prévisions et la livre sterling. Les tendances de croissance et d'inflation font que la hausse est probable, donc l'impact réel viendrait avec le calendrier des mouvements suivants.

Le dollar australien fait un rallye sur de mauvaises données?

Pourquoi est-ce que le dollar australien a fait un rallye sur une baisse de 4.2 pourcent des dépenses de capitaux privés? C'est une question commune que l'on me pose jusqu'à jeudi matin. Même si le chiffre principal est passe en-dessous des prévisions, les détails étaient plus encourageants. Les projets d'investissement de capitaux pour l'année à venir étaient matériellement meilleurs que ce que donnait le consensus des économistes. Même si ce n'est pas une grosse contribution à la croissance, cela fait taire les peurs que la RBA va revenir à ses habitudes attentistes. Mais seront-ils très agressifs? Nous le saurons la semaine prochaine.

Rebond du marché émergent avec les marchés actions américains et les chiffres à venir du PIB

Avec le S&P 500 qui s'apprête à faire un nouveau plus haut, il semblait y avoir plus de conviction derrière ce mouvement pro risque à flux lent que de scepticisme pour une mise-a-terme du levier sur les classes d'actifs les plus risqués. Pour le secteur du marché émergent, les marchés de capitaux étaient représentés par une progression de 0.3 pourcent du FNB MSCI alors que l'indice obligataire souverain de Bloomberg a atteint un nouveau plus haut record. A venir, les annonces sont importantes. Nous avons les chiffres du PIB du T1 pour l'Inde et le Brésil.

La dégringolade de l'or s'arrête vers $1250

Même si l'or est toujours contrôlé par les vendeurs, la douleur est moins forte. La troisième baisse consécutive pour le métal précieux n'était que de $2.56 ou 0.2 pourcent. Par rapport à la baisse de 2.2 pourcent qui a commencé cette baisse au début de la semaine, c'est un soulagement. Le volume des FNB et des marchés des futures a aussi baissé pour aider à enlever de la pression du marché. Ceci dit, les spéculateurs commencent aussi à perdre intérêt à parier sur un repli. L'intérêt ouvert des futures de l'or a baissé d'environ 7 pourcent alors que l'augmentation des achats SSI s'est stabilisée. **Amenez le calendrier économique à vos graphiques avec l'application d'annonces DailyFX .

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1h30

AUD

Crédit Secteur Privé (Glissement mensuel) (AVR)

0.4%

0.4%

Ce concept suit la somme des crédits et des prêts accordés aux entreprises et aux consommateurs. Le crédit du secteur privé en glissement mensuel est proche de ses moyennes à moyen terme.

1h30

AUD

Crédit Secteur Privé (Glissement annuel) (AVR)

4.5%

4.4%

3h00

NZD

Masse monétaire M3 (glissement annuel) (AVR)

5.0%

4h00

JPY

Production automobile (Glissement annuel) (AVR)

14.0%

Les chantiers immobiliers du Japon devraient baisser en-dessous de zéro, et baisser à leur niveau le plus bas sur plus de deux, ce qui va contre la position de Kuroda de la BOJ que l'économie japonaise va bien, et ce qui suggère peut-être qu'un assouplissement est nécessaire.

5h00

JPY

Chantiers immobiliers (Glissement annuel) (AVR)

-8.3%

-2.9%

5h00

JPY

Chantiers immobiliers annualisés (AVR)

0.863M

0.895 Mio

5h00

JPY

Commandes immobilières (Glissement annuel) (AVR)

-8.8%

7h00

CHF

Indicateur principal KOF (MAI)

102.00

102.04

L'indicateur de sante économique est passe d'un plus haut de 107 au début de l'année à 102.04 - à un plus bas de 11 mois.

9h00

EUR

IPC Italien (NIC tabac inclus) (Glissement mensuel) (MAI P)

0.0%

0.2%

Le chiffre principal de l'inflation italienne devrait baisser à 0.0% en mai, ce qui alimente l'idée que la zone euro pourrait continuer à avoir des difficultés avec une faible inflation sauf si la BCE agit lors de sa réunion de juin. Ce rapport pourrait peser sur l'euro, mais les traders pourraient rester à l'écart à l'approche de la réunion de juin.

9h00

EUR

IPC Italien (NIC tabac inclus) (Glissement annuel) (MAI P)

0.6%

0.6%

9h00

EUR

IPC italien - Harmonisé UE (Glissement mensuel) (MAI P)

0.0%

0.6%

9h00

EUR

IPC italien - harmonisé UE (glissement annuel) (MAI P)

0.5%

0.5%

12h30

CAD

Produit intérieur brut trimestriel annualisé (T1)

1.8%

2.9%

La production canadienne en glissement annuel devrait baisser à un plus bas de 2 mois, et le taux en glissement mensuel ralentir a un plus bas de 1 mois. Un résultat positif pourrait soutenir le dollar canadien, mais les traders pourraient chercher dans le marché immobilier des prévisions plus larges sur la monnaie unique comme des risques sont apparus.

12h30

CAD

Produit Intérieur Brut (glissement mensuel) (MARS)

0.1%

0.2%

12h30

CAD

Produit Intérieur Brut (glissement annuel) (MAR)

2.3%

2.5%

12h30

CAD

Prix du Produit Industriel (Glissement mensuel) (AVR)

0.4%

12h30

CAD

Indice des prix des matériaux bruts (Glissement mensuel) (AVR)

0.6%

12h30

USD

Revenu des particuliers (AVR)

0.3%

0.5%

La consommation personnelle est un indicateur qui fournit des indications sur la santé de l'économie et la production. Avec les dépenses de consommation personnelle qui devraient augmenter en avril, le dollar pourrait trouver de l'aide dans ces chiffres s'ils sont positifs.

12h30

USD

Dépenses personnelles (AVR)

0.2%

0.9%

12h30

USD

Déflateur PCE (Glissement mensuel) (AVR)

0.2%

0.2%

12h30

USD

Déflateur des dépenses de consommation (glissement annuel) (AVR)

1.7%

1.1%

12h30

USD

PCE Core (Glissement mensuel) (AVR)

0.2%

0.2%

12h30

USD

PCE Core (Glissement annuel) (AVR)

1.4%

1.2%

13h00

USD

NAPM-Milwaukee (MAI)

47.26

13h45

USD

Manager d'achats Chicago (MAI)

60.5

63.0

Le PMI Chicago devrait montrer une progression de quatre mois dans l'indicateur de sentiment, et baisser à un plus bas d'un mois. L'indicateur de l'Université du Michigan devrait augmenter à un plus haut d'un mois. Les chiffres du sentiment pourraient ne pas créer de mouvement durable du dollar comme le font les prévisions sur les taux d'intérêt.

13h55

USD

Confiance de l'Université du Michigan (MAI F)

82.5

81.8

GMT

Devise

Événements & discours à venir

1h30

USD

Esther George de la Fed s'exprimera sur l'économie américaine

12h30

USD

Sandra Pianalto (Fed) évoque l'économie américaine

18h00

USD

Jeffrey Lacker de la Fed s'exprime sur l'économie US

21h00

USD

Williams et Plosser de la Fed parlent de l'économie américaine

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.5800

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.1500

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

12.8722

2.0841

10.3517

7.7535

1.2532

Au comptant

6.6218

5.4699

5.9586

Support 1

12.8350

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3733

1.6938

102.62

0.9010

1.0921

0.9313

0.8624

140.19

1312.56

Rés 2

1.3711

1.6914

102.45

0.8994

1.0906

0.9295

0.8605

139.91

1307.65

Rés 1

1.3690

1.6890

102.28

0,8978

1.0891

0.9277

0.8587

139.64

1302.74

Au comptant

1.3646

1.6843

101.93

0.8946

1.0860

0.9241

0.8550

139.09

1292.91

Supp 1

1.3602

1.6796

101.58

0.8914

1.0829

0.9205

0.8513

138.54

1283.08

Supp 2

1.3581

1.6772

101.41

0.8898

1.0814

0.9187

0.8495

138.27

1278.17

Supp 3

1.3559

1.6748

101.24

0.8882

1.0799

0.9169

0.8476

137.99

1273.26

v

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