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Forex : l'euro est vulnérable alors que les prévisions en faveur d'une relance de la BCE vont à l'encontre des commentaires de M. Draghi

Forex : l'euro est vulnérable alors que les prévisions en faveur d'une relance de la BCE vont à l'encontre des commentaires de M. Draghi

2013-11-22 06:45:00
Ilya Spivak, Head Strategist, APAC
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Points de discussion :

  • Les données allemandes sont au centre de l'attention en Europe ; en attente des chiffres finaux du PIB T3 et de l'enquête IFO
  • Les nouvelles économiques concernant la zone euro ont tendance à sousperformer, ce qui nous avertit qu'une surprise baissière est possible
  • L'euro semble vulnérable alors que des signes d'intensification de la relance de la BCE s'accumulent

DailyFX

Les données économiques allemandes dominent l'agenda de la séance européenne. La révision finale des données du PIB du troisième trimestre devraient confirmer les estimations initiales, avec une hausse trimestrielle de 0.3%. Pendant ce temps, l'enquête IFO concernant la confiance du monde des affaires pour le mois de novembre devrait révéler que l'indice principal du climat des affaires a rebondi à 107.7, effaçant la légère baisse d'octobre pour revenir au niveau observé en septembre.

Les données économiques de la région euro ont eu tendance à sousperformer par rapport aux prévisions depuis fin août, selon des données de Citigroup, ce qui indique qu'une surprise baissière est possible. Un tel résultat pourrait peser sur l'euro, alors que les traders soupèsent la possibilité de nouveaux assouplissements de la BCE.

Bien que le président de la banque centrale, M. Mario Draghi, ait hier minimisé par ses propos les spéculations concernant l'introduction de taux de dépôt négatifs, les arguments en faveur de nouvelles actions de la BCE restent convaincants. La baisse de taux surprise effectuée ce mois avait suivi une chute inattendue du taux d'inflation IPC en glissement annuel (à 0.7%, soit le niveau le plus faible en quatre ans). Depuis lors, les économistes ont revu leurs prévisions de croissance à la baisse de façon spectaculaire, et les marchés en ont fait de même ; les prévisions concernant l'inflation intégrées aux taux obligataires ont chuté de façon spectaculaire sur toute l'échelle des échéances.

Les estimations préliminaires concernant les chiffres PMI composites de la zone euro, publiés hier, ont révélé que l'activité des secteurs des usines et des services a progressé en novembre à son rythme le plus faible en trois mois ; ceci nous avertit qu'une croissance maussade fera peser une pression baissière supplémentaire sur les niveaux des prix. Tout cela laisse penser que la BCE devra peut-être agir malgré les protestations de M. Draghi (quoiqu'il est vrai que les actions qui seraient alors prises ne comprendraient pas forcément des taux de dépôt négatifs). Nous restons à la vente sur l'EURUSD.

FX

Séance asiatique :

GMT

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ÉVÉNEMENT

RÉEL

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PRÉC

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NZD

Solde migratoire avec ajustement saisonnier (OCT)

3000

-

2790

5h00

JPY

Rapport économique mensuel de la BOJ (NOV)

-

-

-

Séance européenne :

GMT

DEV

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EXP/ACT

PRÉC

IMPACT

7h00

EUR

PIB allemand corrigé des variations saisonnières (glissement trimestriel) (T3 F)

0.3%

0.3%

Moyen

7h00

EUR

PIB allemand w.d.a. (glissement annuel) (T3 F)

0.6%

0.6%

Moyen

7h00

EUR

PIB allemand non corrigé des variations saisonnières (glissement annuel) (T3 F)

1.1%

1.1%

Moyen

7h00

EUR

Demande intérieure allemande (glissement trimestriel) (T3)

-

0.6%

Faible

7h00

EUR

Consommation privée allemande (glissement trimestriel) (T3)

0.2%

0.5%

Faible

7h00

EUR

Dépenses publiques allemandes (glissement trimestriel) (T3)

0.3%

0.6%

Faible

7h00

EUR

Investissement de capitaux en Allemagne (glissement trimestriel) (T3)

0.7%

1.9%

Faible

7h00

EUR

Investissements de construction en Allemagne (glissement trimestriel) (T3)

1.5%

2.6%

Faible

7h00

EUR

Importations allemandes (glissement trimestriel) (T3)

0.6%

2.0%

Faible

7h00

EUR

Exportations allemandes (glissement trimestriel) (T3)

0.3%

2.2%

Faible

9h00

EUR

IFO allemand – Prévisions (NOV)

104.0

103.6

Fort

9h00

EUR

IFO allemand - le climat des affaires (NOV)

107.7

107.4

Fort

9h00

EUR

IFO allemand - évaluation actuelle (NOV)

111.5

111.3

Fort

Niveaux critiques :

DEV

SUPP 3

SUPP 2

SUPP 1

Point pivot

RÉS 1

RÉS 2

RÉS 3

EURUSD

1.3282

1.3369

1.3426

1.3456

1.3513

1.3543

1.3630

GBPUSD

1.5903

1.6030

1.6115

1.6157

1.6242

1.6284

1.6411

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