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L'euro risque de nouvelles pertes suite à la position neutre de la BCE et à l'affaiblissement de l'appétit du risque

L'euro risque de nouvelles pertes suite à la position neutre de la BCE et à l'affaiblissement de l'appétit du risque

2012-04-04 06:50:00
Ilya Spivak, Head Strategist, APAC
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Points de Discussions

  • L'euro pourrait baisser, les données économiques faibles et la neutralité de la BCE alimentant les prévisions de baisse des taux
  • Le dollar américain et le yen visent la hausse alors que les contrats futures des indices boursiers indiquent une aversion au risque
  • Performance décevantes du dollar australien alors que les espoir d'un QE3 s'envolent et que les paris tablent sur une RBA favorable au statu quo

La décision de la Banque centrale européenne à propos des taux d'intérêt est l'élément le plus important du calendrier économique. On s'attend à ce que les décideurs maintiennent le taux d'intérêt de référence inchangé à 1%, et il semble peu probable qu'ils proposent des mesures exceptionnelles, l'inflation restant désagréablement élevée (2.6% en mars, en glissement annuel).

Au lieu de cela, le président de la BCE, Mario Draghi, insistera probablement sur les récents progrès sur le front de la crise de la dette, lors de la conférence de presse suivant l'annonce. Il est vrai que la banque centrale a été méritoire : son LTRO sur 3 ans s'est révélé être le meilleur remède jusqu'à maintenant contre les tensions liées au risque souverain. Cependant, il n'y a là pas grand chose qui puisse surprendre les investisseurs, et donc générer une forte réaction sur les cours.

Du coté des données économiques, il est prévu que la révision finale de l'indicateur PMI composite de la zone euro confirme que l'activité des secteurs de la fabrication et des services s'est contractée en mars, pour le septième mois consécutif. On s'attend à ce que les commandes des usines allemandes augmentent en février, et que les ventes au détail dans la région se replient légèrement, mais la tendance à 3 et 6 mois est clairement à la baisse pour les deux indicateurs.

Avec en toile de fond la position neutre de la BCE, ces données pourraient peser sur l'euro, les traders considérant que le fait de ne pas s'engager dans des mesures de relances maintenant pourrait se traduire par un assouplissement plus agressif par la suite, alors que la récession empire. L’Espagne est au centre de l'attention sur l'agenda des émissions d'obligations, Madrid mettant en vente une tranche de titres 2015, 2016 et 2020.

Témoins des tendances qui président au sentiment général, les contrats futures des indices boursiers qui suivent les marchés actions clés, européens et américains, pointent uniformément à la baisse, laissant penser que l'appétit du risque restera probablement sur la défensive, au détriment des monnaies corrélées aux marchés actions. Les chiffres de l'emploi ADP américain, tout comme les résultats de l'ISM composite non-manufacturier sont attendus tard dans la séance, et la modération est de mise dans les deux cas, exacerbant le sentiment défensif sur les marchés financiers du monde entier.

Le dollar américain et le yen ont affiché de fortes performances au cours des échanges de la nuit, propulsés par la demande de valeurs refuges suite à la publication du procès-verbal plutôt agressif de la réunion du FOMC, qui a réduit les espoirs de nouvelles mesures de relance susceptibles d'accélérer la demande dans la plus grande économie du monde, et a fait chuter les marchés actions régionaux. L'indice régional benchmark des marchés actions MSCI Asie Pacifique a perdu 1.5% .

Le dollar australien a sous-performé, les turbulences dues à l'aversion au risque étant exacerbées par une perspective monétaire de plus en plus statu quo après la décision hier de la RBA sur les taux d'intérêt. Les marchés intègrent maintenant une probabilité de 86 pour cent que la banque centrale diminuera ses taux de 25 points de base à la réunion de mai, et fera un assouplissement de 80 points de base dans l'année à venir, d’après des données du Crédit Suisse.

Séance Asie: Ce qui s'est Passé

GMT

CCY

EVENEMENT

ACT

EXP

PRECEDENT

23h01

GBP

Indice des prix en magasin BRC (glissement annuel) (MAR)

1.5%

1.5%

1.2%

23h30

AUD

Indice AiG de performance des services (MAR)

47.0

-

46.7

1:00

NZD

Prix des matières premières d'ANZ (MAR)

-1.7%

-

0.0%

1:30

AUD

Balance commerciale (A$) (FEV)

-480 Mio

1100 Mio

-971 Mio (R-)

Séance euro: A quoi s'attendre

GMT

CCY

EVENEMENT

EXP

PRECEDENT

IMPACT

7:00

.

GBP

Prix de l'immobilier Halifax (3 mois/an) (MAR)

-1.7%

-1.9%

Moyen

7:00

.

GBP

Prix des logements Halifax Plc (ajustement saisonnier) (glissement mensuel) (MAR)

-0.2%

-0.5%

Moyen

7h45

EUR

PMI italien du secteur des services (MAR)

44.4

44.1

Bas

7h50

EUR

PMI français du secteur des services (MAR)

50

50

Bas

7h55

EUR

PMI allemand du secteur des services (MAR F)

51.8

51.8

Moyen

8:00

EUR

PMI zone euro pour le secteur des services (MAR F)

48.7

48.7

Moyen

8:00

EUR

PMI composite de la zone euro (MAR F)

48.7

48.7

Moyen

8:00

EUR

Déficit italien en % du PIB (depuis le début de l'année) (T4)

-

4.3%

Bas

8h30

EUR

L’Espagne met en vente des obligations expirant entre 2015 et 2020

-

-

Moyen

8h30

GBP

Réserves officielles (changements) (MAR)

-

746 Mio $

Bas

8h30

GBP

PMI du secteur des services (MAR)

53.4

53.8

Moyen

9h00

EUR

Ventes au détail en zone euro (glissement mensuel) (FEV)

-0.2%

0.3%

Moyen

9h00

EUR

Ventes au détail zone euro (glissement annuel) (FEV)

-1.1%

0.0%

Moyen

10h00

EUR

Commandes aux usines allemandes sans CVS (glissement annuel) (FEV)

-5.5%

-4.9%

Moyen

10h00

EUR

Commandes des usines allemandes (ajustement saisonnier) (glissement mensuel) (FEV)

1.4%

-2.7%

Moyen

11:00

USD

Demandes de prêts hypothécaires MBA (30 MAR)

-

-2.7%

Bas

11h45

EUR

Décision de la Banque Centrale Européenne sur le Taux

1.00%

1.00%

Haut

Niveaux critiques

CCY

SUPPORT

RÉSISTANCE

EURUSD

1.3118

1.3330

GBPUSD

1.5796

1.6009

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