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Dólar comienza a perder tracción a medida que las guerras comerciales entran en vigencia

Dólar comienza a perder tracción a medida que las guerras comerciales entran en vigencia

2018-07-09 11:03:00
John Kicklighter, Director de Estrategias
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PRONÓSTICO DÓLAR ESTADOUNIDENSE: BAJISTA

PUNTOS CLAVE USD:

  • Las guerras comerciales conllevan un riesgo global, aunquelos daños hacia el USD, con demasiada frecuencia tienden a menospreciarse
  • Hablar de recompras corporativas está empezando a perder su impulso especulativo, pero los resultados financieros del segundo trimestre están por comenzar
  • La política monetaria es otra consideración para la operativa del USD con el informe de la Fed al Congreso y el IPC

POSICIÓN DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE EN LAS GUERRAS COMERCIALES

Ha habido una gran cantidad de referencias en cuanto a las guerras comerciales que “finalmente”, a partir de la semana pasada cuando el arancel de $34 mil millones por parte de los Estados Unidos y las represalias simultáneas de China, entraron en vigor. Sin embargo, este flagelo económico ha estado en marcha durante semanas. Los aranceles de los metales con los que inicialmente los Estados Unidos pusieron en marcha el enfoque del crecimiento a expensas de los demás han estado vigentes para algunas víctimas por un tiempo. Al final, la mera amenaza de los impuestos de importación a gran escala es suficiente para llamar la atención sobre el hecho de que los mercados han superado ampliamente los límites de un valor razonable, y de ninguna manera están cerca de un descuento significativo. Sin embargo, por parte del dólar, el riesgo recae en represalias a la política de los Estados Unidos.

China ha igualado las amenazas comerciales de los Estados Unidos y tiene la intención de hacer lo mismo en aproximadamente dos semanas cuando entre en vigencia otro arancel de $16 mil millones. Donde radica el riesgo real es en la aplicación de presión sobre contrapartes del mundo desarrollado, como la Unión Europea, Canadá y México. Pocos países serán interesantes para ponerse del lado de China dada su historia de burlar las reglas de apertura comercial, pero otras economías más importantes estarían más que dispuestas a unirse para proteger sus propios intereses económicos de los EEUU y encontrar rutas alternativas para sus bienes y servicios. Esté atento a la tarifa arancelaria al secor automotriz con la que amenazó el presidente Trump, y la respuesta de represalia por parte de la UE de $300 mil millones.

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EL ASPECTO DE ACTIVO DE SEGURIDAD ES COMPLICADO

Curiosamente, después de que las tarifas entre los Estados Unidos y China entraran en vigor a las 00:01 horas, hora de Washington, donde había una sensación ominosa en los mercados de capital mundiales; Los activos estadounidenses siguieron el viernes con un cierre alcista. Los índices de acciones de referencia (DJIA, S&P 500, Nasdaq) avanzaron a través de la sesión; pero el entusiasmo incluso se trasladó a otros activos de riesgo que se negocian durante las horas de Nueva York, como los derivados de mercados emergentes y los activos de renta fija de alto rendimiento. ¿Las guerras comerciales ya no son una preocupación? ¿Tal vez se han descontado por completo? ¿Tal vez se lo vea solo como un problema para quienes están en la línea de visión de la política de EEUU? En mi opinión, es cierto que la presión sobre el comercio hundirá el sentimiento. En las valuaciones actuales, los inversores ya preocupados solo buscan una razón; y esta es una muy buena. Entonces, ¿qué sucede si vemos que el sentimiento se desmorona durante la próxima semana o más adelante en el mes? ¿El dólar volverá a su estado tradicional de refugio o las distorsiones lo convertirán en una moneda de riesgo? En caso de una crisis financiera de plena inclinación, el dólar puede atraer capital extranjero debido a la liquidez absoluta de sus bonos del Tesoro y los mercados de dinero. Sin embargo, un descenso que no se convierta completamente en pánico permitirá que el mercado tenga espacio para cuestionar la aptitud de la moneda estadounidense y probablemente la vea retroceder. Cuidado con este aspecto Un verdadero cambio en el sentimiento puede estar más cerca de lo que muchos aprecian.

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¿LA FED SIGUE SIENDO IMPORTANTE PARA EL DÓLAR O ES SOLO UN FACTOR BAJISTA?

Con las preocupaciones que empiezan a fijarse más en el sentimiento general en el sistema financiero, es fácil ser absorbido por la influencia de todos los consumidores que puede tener este tema cuando se activa. Sin embargo, las nubes que amenazan con una implosión en los mercados especulativos han estado en el horizonte por un tiempo muy largo, y todavía tenemos que ver los verdaderos destellos de desarrollo de la tormenta. Mientras tanto, es importante controlar todos los demás temas fundamentales efectivos que impulsarán al dólar. La política monetaria sigue siendo un aspecto importante de la posición general de la moneda en el mercado de divisas ya que no tiene rival entre las divisas principales tanto para la tasa actual como para el cambio pronosticado, aunque no necesariamente derivarías esa ventaja solo de la acción del precio.

Al evaluar la naturaleza complicada de qué tan influyentes son o no las ventajas del diferencial de tasas de interés, no busque más allá del EUR/USD. La Fed y el BCE estuvieron en cursos divergentes extremos el año pasado y no están materialmente más cerca de corregir el rumbo realmente para reducir la disparidad en la actualidad. Y, sin embargo, el euro se ha mantenido firme frente al dólar. No podemos elevar el pronóstico de las tasas de la Fed de manera más dramática o correría el riesgo de derrocar los mercados especulativos, lo que a su vez haría que las alzas de tasas se detengan. Dicho esto, si la Reserva Federal se ve obligada a rebajar sus esfuerzos, el dólar podría sentir definitivamente el dolor de la prima perdida, si no se utiliza. Con la cifra de inflación al consumidor de junio (IPC) y el informe de política monetaria de la Reserva Federal para el Congreso esta semana, esperamos que este tema influya.

ES TEMPORADA DE GANANCIAS, ¿NOTARÁN LOS INVERSORES?

Un factor más que será importante para los titulares, pero cuestionable por su influencia en los mercados de divisas y capitales de EEUU es el inicio de la temporada de ganancias corporativas del segundo trimestre.

Este es el alma de los retornos que se esperan en el sistema financiero y los participantes del mercado líder para evaluar su riesgo-recompensa, sin embargo, las ganancias han desempeñado un papel poco más que simplemente encabezar titulares con estadísticas impresionantes mientras que los mercados extendieron su curso ya impresionante. Sin embargo, es posible que ya no tengamos esa configuración predeterminada donde las buenas noticias se aprovechan y las malas se ignoran.

En las últimas semanas, la conversación se ha centrado en la escala de las recompras corporativas que golpean los registros y mantienen los mercados en alza, aunque claramente estas no han logrado avanzar un más. Si las ganancias comienzan a bajar, se espera que estas grandes infusiones en el mercado se desinflen. Y si las grandes corporaciones, los bancos centrales y los inversionistas extranjeros se están alejando; ¿Qué queda para mantener esta tendencia alcista en alza? Esté atento a las actualizaciones de ganancias de JPMorgan, Citi y Wells Fargo que serán publicadas el viernes.

RECURSOS PARA LOS TRADERS:

Si usted es un trader principiante o experimentado, DailyFX tiene varios recursos disponibles para ayudarlo.

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