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PRONÓSTICO FUNDAMENTAL DEL DÓLAR CANADIENSE: BAJISTA

PUNTOS CLAVE CAD:

  • El pronóstico fundamental del dólar canadiense para la próxima semana es bajista
  • El CAD podría depreciarse con un aumento de perspectivas no restrictivas por parte del Banco de Canadá
  • Represalias por parte de Trump contra las medidas arancelarias de Trudeau también podrían ser un riesgo

La mayoría de la atención se ubica esta semana en el anuncio de política monetaria potencialmente vital del Banco de Canadá que podría traer cierta intensa volatilidad al dólar canadiense. Esto se debe a que los mercados anticipan una subida de las tasas de interés del 1.25 por ciento a 1.50. Pero esas apuestas no tienen un precio del 100 por ciento. De hecho, hace poco más de dos semanas los inversores no estaban tan seguros de que uno pudiera existir en julio.

Antes de que el gobernador Stephen Poloz hablara el 27 de junio, los swaps de los índices de un día solo otorgaban una probabilidad del 50% de que el banco central pudiera incrementar en julio. Ahora, se encuentra alrededor del 80% de confianza. Entonces, ¿Qué dijo el Sr. Poloz que cambió algunas de esas apuestas? Bueno, sí reconoció cómo la incertidumbre comercial podría reducir las inversiones, pero lo dejó como un impacto desconocido.

Sin embargo, Stephen Poloz agregó que la inversión empresarial sigue siendo razonablemente sólida y que la economía aún garantiza tasas más altas. En su último anuncio de tasa de interés en mayo, el banco central abrió la puerta a su próxima alza. Desde entonces, las disputas comerciales entre las economías más grandes del mundo, así como las amenazas arancelarias adicionales de EEUU sobre las importaciones de automóviles también han estado causando preocupaciones.

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Pero Poloz restó importancia a algunas de esas preocupaciones y mantuvo la postura, allanando el camino potencialmente para un incremento en julio. Sin embargo, el dólar canadiense podría ser vulnerable si el banco central muestra alguna vacilación para continuar aumentando las tasas de préstamos dependiendo de cómo evalúan el entorno comercial global y local.

Todo esto puede allanar el camino para lo que podría ser una de esas alzas de un tanto no tan restrictivas”. No solo los operadores deben evaluar la opinión del BoC sobre el entorno económico global, sino también cómo se sienten respecto del informe de inflación más reciente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el IPC, con una tasa de 2.2%, está apenas un poco por encima del medio de la banda objetivo del banco central de 1 a 3 por ciento ya que el BoC quiere mantener la inflación más cerca de la mitad.

Además del anuncio de política monetaria, las tensiones comerciales en curso que el país podría tener con los Estados Unidos también representan un riesgo para el dólar canadiense. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mencionó anteriormente que tiene la intención de defenderse si China toma represalias de los gravámenes a las importaciones estadounidenses (que entraron en vigencia el 6 de julio).

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A fines de junio, el primer ministro Justin Trudeau anunció sus propios planes para contrarrestar las tarifas de metales de los Estados Unidos.

Si el Sr. Trump toma a la represalia canadiense con más 'fuego y furia', lo que hace más probable el potencial de aranceles de importación de automóviles, entonces el dólar canadiense podría quedar vulnerable como resultado. Como tal, la combinación de incertidumbre que enfrenta Canadá en el frente comercial, además de un BoC potencialmente dócil hace una perspectiva semanal para el CAD bajista convincente.

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Escrito por Daniel Dubrovsky - Analista de Mercados