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¿Cómo invertir en petróleo? Estrategias de trading y consejos prácticos

¿Cómo invertir en petróleo? Estrategias de trading y consejos prácticos

Equipo de Investigación,
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Extracción de petróleo
  • El petróleo es una de las materias primas más líquidas en los mercados financieros, lo que supone un alto volumen de negociación y patrones técnicos claros en los gráficos de precios.
  • Es importante que todo trader esté familiarizado sobre como la oferta y la demanda afecta al precio del petróleo.
  • Tanto el análisis fundamental como el técnico resultan útiles cuando se opera sobre el petróleo. Ambos estudios le ofrecen al trader v una ventaja crucial en sus operaciones.
  • Todo trader debe seguir una estrategia de trading de petróleo concreta para mejorar la eficiencia y obtener resultados más consistentes.

¿Por qué invertir en el petróleo?

El petróleo crudo es la principal fuente de energía de la economía mundial, por lo que es unamateria prima muy popular e indispensable. Este combustible fósil natural, puede ser refinado en varios productos de uso comercial como gasolina, diésel, lubricantes, cera y otros subproductos petroquímicos. Como tal, el petróleo es muy demandado, negociado en grandes volúmenes y extremadamente líquido. Por lo tanto, el trading del petróleo implica márgenes reducidos a la hora de tomar posiciones, patrones gráficos claros y alta volatilidad.

El crudo Brent es el marcador de relevancia para el mercado mundial, ya que casi dos tercios de los contratos de petróleo negociados son sobre el crudo Brent. Entre tanto, WTI, es elindicador de referencia de Estados Unidos. Esta mezcla es ligeramente más dulce y liviana que el Brent.

WTI cotiza en el CME Globex de domingo a viernes, de 6:00 p.m. a 5:00 pm, con un descanso de una hora de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. cada día), mientras que Brent cotiza en ICE: de domingo a viernes de 7:00 p.m. a 5 p.m.

Conceptos básicos sobre el trading del petróleo: Factores que afectan a los precios de esta materia prima.

Cuando se opera en este mercado, los dos principales puntos a considerar son la oferta y la demanda. Cuando se publican informes macroeconómicos, cuando aparecen titulares sobre la producción petrolera o surgen conflictos geopolíticos en Oriente Medio, el precio del petróleo suele presentar fuerte volatilidad, debido a que estos factores podrían impactar la dinámica entre la oferta y la demanda.

Factores que influyen en la oferta

  • Los paros en la producción o en mantenimiento en lasprincipales refinerías del mundo, como en el Sistema de Oleoductos Forties en el Mar del Norte o en la refinería de Port Arthur en Texas, deben ser monitoreados de cerca debido al efecto que estos acontecimientos tendrían en el suministro global.
  • La inestabilidad en Oriente Medio o guerras en esta región también podrían repercutir sobre los precios del petróleo. Por ejemplo, cuando la guerra civil de Libia estalló en el 2011, la cotización de la materia prima aumentó aproximadamente 25% en cuestión de meses.
  • Los recortes o aumentos del bombeo por parte de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), uno de los carteles más importantes del mundo, tiende a impactar de manera significativa a los precios del crudo. Por ejemplo, desde el 2016 cuando la organización anunció que reduciría la producción global en 1.9%, el precio del petróleo ha subido desde aproximadamente desde los 44 $ hasta los 80 $ por barril.
  • Si bien es útil estar informado sobre las acciones de la OPEP, también es importante dar seguimiento a los niveles de bombeo de otros grandes productores, como Estados Unidos, Rusia, etc.

En este artículo hablamos sobre las diferencias entre el petróleo WTI y el Brent

Factores que influyen en la demanda

  • Estacionalidad: Los veranos calurosos pueden llevar a una mayor actividad y un mayor consumo de petróleo. Los inviernos fríos hacen que las personas consuman más productos derivados del petróleo para calentar sus casas.
  • Consumidores de petróleo: Los mayores consumidores de petróleo típicamente han sido países desarrollados como los Estados Unidos y los países europeos. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido un aumento en el consumo de petróleo en los países asiáticos, como China y Japón. Como tal, es importante que los traders presten atención al nivel de demanda de estas naciones, junto con el desempeño económico de sus respectivas economías. Cualquier desaceleración podría afectar los precios del petróleo y la demanda podría caer.

Aprenda más sobre los factores fundamentales que influyen en el precio del petróleo.

¿Cómo invertir en petróleo? Mejores consejos y estrategias

Los traders expertos que invierten en el petróleo generalmente siguen una estrategia clara. Estas personas, quienes tienen conocimientos sobre los factores fundamentales que afectan al precio del petróleo, emplean estrategias que se adaptan a su estilo de trading. Cada estrategia es diferente, la gestión del riesgo es un componente importante para el éxito, como lo es el uso adecuado del apalancamiento y la prevención de errores de trading comunes.

Una estrategia de trading de petróleo integral debería incluir:

1. Análisis fundamental

2. Análisis técnico

3. Gestión del riesgo

Una vez que el trader entienda sobre los factores fundamentales de la oferta y la demanda que afectan el precio del petróleo, es tiempo de utilizar el análisis técnico para encontrar puntos de entrada en el mercado. Luego, de haber identificado una señal de compra o venta mediante el análisis técnico, el trader debe implementar prácticas adecuadas de gestión de riesgos. A continuación se presenta un ejemplo.

El 30 de noviembre de 2017, la OPEP y Rusia acordaron prolongar recortes en la producción, lo que llevó a una disminución en los suministros globales. Este es el análisis fundamental que un trader debería incorporar en su estrategia para encontrar oportunidades de trading exitosas.

¿Cómo invertir en petróleo? Estrategias de trading y consejos prácticos

El siguiente paso sería analizar la acción del precio utilizando la perspectiva técnica. Hay numerosos indicadores técnicos y patrones gráficos que un trader puedeemplear para encontrar señales de entrada al mercado. No hay necesidad de utilizarmúltiples indicadores técnicos, basta con uno con el que esté familiarizado y lo entienda bien.

En la gráfica de arriba, aplicamos el índice de Fuerza Relativa (RSI) para buscar una señal de compra. Cuando el indicador RSI ingresa en una zona de sobreventa (círculo verde), esto representa una señal de compra para los traders. Dado que este análisis técnico concuerda con el análisis fundamental, un trader podría tomar una posición de compra en este punto, estableciendo una orden de stop-loss y otra de límite (toma de beneficios).

Para gestionar el riesgo, el trader podría establecer una orden de toma de ganancias por encima de un máximo marcado recientemente y una orden de stop-loss, donde se detendrían las pérdidas, en un mínimo alcanzado no hace mucho.

De todos modos, es importante utilizar un ratio de riesgo/recompensa favorable, es decir toda operación debería estar estructurada de modo a que las ganancias potenciales sean superiores a las pérdidas potenciales. En DailyFX, hemos investigados millones de operaciones reales en diversos mercados y descubrimos que un ratio de riesgo/recompensa favorable es elemental y clave para operar exitosamente. Aquí puede descargar nuestra guía sobre las características de los traders exitosos.

Por otra parte, es recomendable no arriesgar más del 5% de su capital de inversión en sus posiciones abiertas.

Para mejorar sus estrategias de trading y ganar ventaja sobre el mercado, descargue aquí nuestra guía de inversión en el petróleo.

Estrategias avanzadas para el trading del petróleo

Los traders avanzados pueden utilizar información alternativa al operar en el mercado del petróleo. Muchos operadores suelenanalizar la curva de futuros para pronosticar la demanda futura o el posicionamiento especulativo de la CFTC para comprender la dinámica actual del mercado. Otros traders tienden a evaluar datos del mercado de opciones y las proyecciones sobre la volatilidad para encontrar oportunidades de trading especulativas o para tomar posiciones de cobertura.

Curva de futuros: el aspecto de la curva de futuros es importante para los especuladores y para los operadores de cobertura en el mercado de materia prima. Respecto a este último, los futuros ayudan a los operadores de cobertura a administrar. De esta forma, cuando los traders analizan el comportamiento de la curva, buscan determinar si el mercado se encuentra en condición de contango o backwardation.

  1. Contango: esta es una situación en la que el precio de futuros de una materia prima está por encima del precio spot esperado. Esto sugiere que los inversores esperan que el precio del activo subyacente permanecerá estable o subirá en el futuro. Esto, en ocasiones, puede tener implicaciones bajistas.
  2. Backwardation: esta es una situación contraria a contango donde el precio spot es superior al precio del contrato futuro de la materia prima en consideración. Esta estructura suele tener connotaciones alcistas.
¿Cómo invertir en petróleo? Estrategias de trading y consejos prácticos

CFTC / Posicionamiento especulativo

El informe de la Comisión de Operaciones con Futuros y Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) ofrece datos valiosos sobre el posicionamiento de los inversores y especuladores y proporciona información relevante sobre la dinámica del mercado. Esto puede ayudar a los traders a determinar la posible dirección de los precios del petróleo. Por lo general, cambios significativos en el posicionamiento neto en el mercado de futuros suelen ser el preludio de movimientos sustanciales en la cotización del crudo.

Trading a través de futuros y opciones

Al comprar futuros y opciones, un trader debe usar la bolsa correcta del tipo de petróleo que desea negociar. La mayoría de los intercambios tienen criterios sobre quién puede hacer trading, por lo que la mayoría de las especulaciones de futuros las realizan profesionales en lugar de individuos.

Invertir en petróleo

En lugar de operar directamente sobre el petróleo, un trader puede obtener exposición al petróleo a través de acciones de compañías petroleras o a través de fondos de intercambio basados ​​en sectores energéticos (ETF). El precio de las acciones de las compañías petroleras y los ETF están muy influenciados por el precio del petróleo en sí, ya que sus negocios dependen de él.

Principales ETF de petróleo / energía:

• Energy Select Sector SPDR (XLE)

• Vanguard Energy ETF (VDE)

• Fondo de Energía de los Estados Unidos (USO)

Informes clave que todo trader de petróleo debería seguir

Las actualizaciones semanales sobre los inventarios de petróleo en Estados Unidos son datos muy importantes para los traders de esta materia prima. Estos informes, a menudo, provocan fuertes episodios de volatilidad. Los datos sobre los inventarios son un importante barómetro para la demanda de petróleo. Por ejemplo, si los inventarios semanales están aumentando, esto sugeriría que la demanda de petróleo está disminuyendo, mientras que una caída en los niveles de almacenamiento indicaría un mayor consumo y, por ende, que la demanda de petróleo está sobrepasando a la oferta.

1) Instituto Americano del Petróleo (API): El API produce un informe estadístico semanal, que destaca los productos petroleros más importantes que representan más del 80% de la producción total de la refinería, mientras que también incluyen los inventarios de petróleo crudo. Estos datos suelen publicarse los martes a las 16: 30ET / 21: 30, hora de Londres.

2) Departamento de Energía (DoE / EIA): al igual que el informe API, el informe DoE proporciona información sobre el suministro de petróleo y el nivel de inventarios de petróleo crudo y productos refinados. Este informe es difundido cada miércoles a las 10: 30ET / 15: 30, hora de Londres.

Uso de las redes sociales para el trading de petróleo crudo

A lo largo de los años, las redes sociales se han convertido en una plataforma cada vez más útil para compartir ideas de trading, transmitir información y recibir noticias de última hora. Este es el caso de los traders de petróleo que usan el hashtag #OOTT, que significa Organización de Traders de Petróleo en Twitter. Utilizando este hashtag, los traders y los líderes de la industria proporcionan noticias de última hora e informes clave relacionados con el mercado del petróleo.

Otros materiales de interés:

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas