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Evitar la incertidumbre de las operaciones financieras relacionadas a Trump: Venta corta del EUR  contra el GBP, JPY

Evitar la incertidumbre de las operaciones financieras relacionadas a Trump: Venta corta del EUR contra el GBP, JPY

2017-01-12 16:23:00
Diego Colman, Analista de Mercados
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Los pronosticadores presuntuosos a los que la realidad les ha bajado los humos estaban convencidos de que los votantes del Reino Unidos votarían para quedarse en la Unión Europea, que Hillary Clinton ganaría las elecciones presidenciales de los EE. UU. y que la OPEP no llegaría a un nuevo acuerdo  para recortar la producción del petróleo. El camino que nos espera    sigue siendo traicionero e impredecible por lo que tratar de adivinar adónde nos lleva no tiene mucho sentido

Una buena parte depende de cómo reaccionará la FED ante el todavía desconocido impacto de las políticas propuestas por la administración de Trump. ¿El gran estímulo fiscal realmente acelerará el crecimiento, estimulará la inflación y  apresurará el ciclo de ajuste monetario?

Los mercados parecen pensarlo, pero nadie lo sabe por seguro. Es imposible afirmar con certeza que un incremento en los gastos de infraestructura, el recorte tributario, y la desregularización no será contrarrestado por las medidas proteccionistas del nuevo gobierno.  Fingir que no es una posibilidad  son meras ilusiones.

La economía estadounidense es el único y el mayor motor de la demanda global y el dólar americano es la moneda de reserva indiscutible del mundo, que sirve como instrumento de cambio en casi el 80 por ciento de todas las transacciones. Esto significa que responder a esta pregunta marcará el rumbo para casi cada activo  en los mercados financieros.

La elaboración de una estrategia sólida para el año  teniendo en cuenta este contexto significará evitar las operaciones que obliguen a los inversores a tomar apuestas con ramificaciones transcendentales, al menos por ahora. En cambio, parece prudente buscar oportunidades que se eviten estos tipos de eventos completamente. Vender el euro en contra de la libra esterlina y el yen parece ser adecuado.

El Yen y la moneda única tienen similitudes al entrar en 2017. Puede resultar que las pérdidas en contra de un dólar americano desorientado por Trump y un repunte del petróleo crudo impulsado por la OPEP finalmente acelerarán el crecimiento de los precios del consumidor lo suficiente para considerar reducir los estímulos del BCE y el BOJ. Del mismo modo, puede ser que esto no sé dé. .

En cualquier caso, las acciones de los bancos centrales se impulsarán con el mismo discurso y resultarán ser innecesarias. Sin embargo, el euro tendrá que competir con una enorme incertidumbre política, ya que Alemania y Francia se dirigen a las urnas. Las fuerzas en contra del sistema han ganado terreno en ambos países.

El año pasado tenía que haber enseñado a los inversores a no subestimar la amenaza de insurrección populista en los hasta ahora bastiones del statu quo occidental. Esto significa que las preocupaciones sobre los resultados de las elecciones en la  eurozona  impactaran al euro independientemente de cómo se desarrolle el discurso global del panorama general.

Otra preocupación es el inicio de las negociaciones del Brexit. El euro subió como espuma en contra de la libra esterlina tras  el triunfo de lacampaña por abandonar la UE , pero la incertidumbre acerca de su implementación casi seguro que enfriará el crecimiento en ambos lados del canal inglés, lo que significa que la libra esterlina se augura barata en relación con la moneda continental.

 

 

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