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Mejor operación financiera de 2017: EUR/JPY

Mejor operación financiera de 2017: EUR/JPY

2017-01-05 18:19:00
Quasar Elizundia, Analista de Divisas
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Autor: Martin Essex

El próximo año será un año terrible para el euro. El sistema bancario italiano sigue en crisis y se celebran elecciones nacionales en Alemania, Francia, los Países Bajos y, posiblemente, Italia. Todos estos eventos podrían provocar debilidad en el euro.

Si le añadimos los mínimos históricos de las rentabilidades de los bonos alemanes de dos años, el valor de referencia de la zona del euro, además del potencial de negociaciones complicadas entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Brexit, resulta complicado ver algo de soporte para la moneda única en los próximos meses.

Aunque la operación evidente en contra de este contexto sería entrar en corto en el euro en contra del dólar americano, el problema que hay es el escepticismo del mercado de que la Comisión Federal del Mercado Abierto (FOMC) ofrezca los tres aumentos en los tipos de interés de un cuarto de punto en los Estados Unidos en 2017 que predijo en diciembre cuando fijó la tasa de los fondos de la FED de referencia en 25 puntos básicos (un cuarto de punto porcentual) en un rango del 0.50 % al 0.75 %, lo que implica un rango de tasas en el cierre del ejercicio del 1.25 % al 1.50 %.

Por el contrario, la herramienta FedWatch del grupo CME, basada en los precios de los futuros de los fondos de la FED de 30 días del grupo CME, que se ha utilizado durante mucho tiempo para expresar las perspectivas de los mercados sobre la posibilidad de cambios en la política monetaria de los Estados Unidos, muestra el rango más probable para diciembre de 2017 entre el 1.00 % y el 1.25 %.

Esto, a su vez, indica una falta de soporte en los tipos de interés para el dólar y la posible debilidad de la divisa, en especial si crece el nerviosismo acerca de las políticas monetarias del presidente electo norteamericano Donald Trump.

En cambio, el yen japonés tiene mucho a favor. Para empezar, algunos lo ven como un refugio (junto con el oro y el Tesoro de los Estados Unidos) al que cobijarse cuando los mercados sufran aversión al riesgo, como es probable que suceda en 2017. Asimismo, los últimos indicadores económicos japoneses han sido positivos y es posible que la inflación básica toque fondo. Además, el par EUR/JPY ha ascendido durante los últimos seis meses, lo que indica que habrá espacio para una corrección.

Gráfico: EUR/JPY 1 semana (junio de 2014 - diciembre de 2016)

Aunque no está en juego ningún ajuste de la política monetaria japonesa, cabe destacar que las posiciones cortas especulativas netas del yen han alcanzado su nivel máximo desde diciembre de 2015, de conformidad con los datos recopilados por la Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas de los Estados Unidos. Cualquier cobertura en corto probablemente impulsaría la divisa japonesa.

En el otro lado de la moneda, existe mucho riesgo de eventos político para el euro. Para empezar, están las negociaciones del Brexit, que es probable que empiecen a finales de marzo y podrían ser largas y complicadas.

También están las elecciones: en los Países Bajos el 15 de marzo, seguidas de Francia en abril y mayo y de Alemania entre agosto y octubre. En las tres, los políticos de la extrema derecha (y los que son muy escépticos respecto al euro) lanzarán serios desafíos a los implicados. En Italia, podrían también celebrarse elecciones en 2017, otro país en el que el populismo va en aumento y, además, se dice que los bancos tienen una carga de más de 350 mil millones de euros en préstamos dudosos.

Dicho esto, existe mucho soporte en el par EUR/JPY en torno de los mínimos de agosto/septiembre de 2016 de 112.04/24 y después en el cierre de los mínimos de julio de 2016 en 110.94. Sin embargo, estas áreas deberían romperse antes de retroceder a los niveles de 100.00 visto por última vez en 2012. En la parte de arriba, cualquier ruptura por encima de los máximos de 140.50 alcanzados en junio de 2015 podrían conducir a un rápido aumento hasta los niveles en torno a 150.00 registrados en diciembre de 2014.

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