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Apalancamiento: La regla de 10

Apalancamiento: La regla de 10

2018-03-15 21:38:00
Diego Colman, Analista de Mercados
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  • ¿Cómo determinar que nivel de apalancamiento utilizar?
  • ¿Qué puede ocurrir cuando apalancamos excesivamente nuestras posiciones de forex?
  • ¿Qué ventaja ofrece el apalancamiento?

Una pregunta común que los traders se hacen es ¿Cuánto apalancamiento debo usar cuándo opero en los mercados? En nuestras guías de trading, solemos indicar la importancia de usar al menos un apalancamiento de 10:1.

Para empezar, veamos qué representa esta herramienta financiera y por qué es importante utilizar, generalmente, menos apalancamiento. Más adelante, explicaremos los cálculos simples y necesarios para determinar el apalancamiento efectivo en su cuenta de trading.

¿QUÉ ES EL APALANCAMIENTO?

Apalancamiento se refiere al uso de una pequeña cantidad de una cosa para controlar una mayor cantidad de otra. Como individuos, utilizamos el apalancamiento en muchas ocasiones a lo largo de nuestras vidas.

Apalancamiento: La regla de 10

Por ejemplo, cuando usted compra una casa a crédito, en realidad está aprovechando de su crédito. Digamos que usted desea comprar una casa de 200,000$, pero usted no tiene mucho dinero en efectivo a mano. Así que usted pone un 20% de pago inicial de 40,000$ en la casa y hace pagos regulares al banco. En este caso, está utilizando una pequeña cantidad de su capital (40,000$), para comprar un inmueble más grande (casa de $ 200,000).

En el mercado de valores, muchas cuentas que funcionan con margen le permiten aumentar sus compras en un factor de 2. Así que si usted tiene un depósito de 50,000$ en una cuenta de margen, esto le permite controlar hasta 100,000$ de activos.

¿CÓMO SE CALCULA EL APALANCAMIENTO EFECTIVO?

Para determinar la cantidad de apalancamiento efectivo utilizado, simplemente divida el valor nocional de la posición por el patrimonio (también conocido como equidad) de la cuenta. Así que en nuestro ejemplo de vivienda, dividimos el valor de la casa por el pago inicial, lo que significa que la casa fue apalancada 5 veces.

(200,000$ / 40,000$ = 5 veces)

En el ejemplo del mercado de valores, nuestro apalancamiento es 2 veces. (100,000$ / $ 50,000 = 2 veces)

Hay una fórmula simple para determinar el apalancamiento efectivo de su cuenta. Esta fórmula se muestra a continuación:

Tamaño nocional de la posición / Patrimonio de la cuenta = Apalancamiento efectivo

VEAMOS UN EJEMPLO PRÁCTICO:

Ahora, vamos a tomar un trader hipotético y calcular su apalancamiento efectivo en su cuenta de trading de Forex. Supongamos que un trader con capital de 10,000$ abre simultáneamente las siguientes 3 operaciones:

  • 20,000 (2 mini lotes) corto en el USD/CAD
  • 40,000 (4 mini lotes) largo en el USD/CHF
  • 10,000 (1 mini lote) largo en USD/JPY

Al momento de ejecutar estas órdenes, el valor nocional de las posiciones es de 70,000$. (20,000$ + 40,000$ + 10,000$)

Utilizando la fórmula indicada anteriormente, el apalancamiento efectivo del comerciante es 7 veces, es decir 7:1.

(70,000$ en posiciones/10,000$ en patrimonio = 7 veces)

¿CÓMO DETERMINAR CUÁNTO APALACAMIENTO USAR?

Hay una relación entre el apalancamiento y las variaciones en el saldo neto de su cuenta de trading de Forex. Cuanto mayor sea la cantidad de apalancamiento efectivo utilizado, mayor serán las fluctuaciones en su patrimonio, mientras que cuanto menor sea el apalancamiento aplicado, más pequeñas serán las variaciones de la equidad. Esto se debe a que las pérdidas y ganancias corresponden a valor nocional de las transacciones apalancadas.

En nuestros cursos de trading y webinarios, frecuentemente hablamos de utilizar un apalancamiento que no exceda los 10:1, de manera a limitar el riesgo.

El hecho de que tenga a su disposición altos niveles de apalancamiento no significa que lo deba utilizar en la máxima medida permitida. Piense que esta herramienta financiera es como un automóvil o una motocicleta. El hecho de que el vehículo pueda alcanzar una aceleración de 300 kilómetros por hora no quiere decir que lo tenga que manejar a esa velocidad. Como se podrá imaginar, mientras más rápido conduce, más probable es que tenga un accidente fatal. Esta analogía se podría aplicar al concepto de apalancamiento, ya que un apalancamiento más alto, pone a su capital en peligro.

¿POR QUÉ ES RECOMENDABLE UTILIZAR UN MENOR APALANCAMIENTO?

Cuando emplea un apalancamiento excesivo, algunas pocas operaciones perdedoras pueden contrarrestar rápidamente muchas de sus ganancias ya realizadas. Para ver claramente cómo esto puede suceder, considere el siguiente ejemplo.

Situación hipotética: El trader A compra 50 lotes de AUD/USD, mientras que el trader B compra 5 lotes de AUD/USD.

Pregunta: ¿Qué sucede con el patrimonio del Trader A y Trader B cuando el precio del AUD/USD se mueve 100 pips contra sus posiciones?

Respuesta: El trader A pierde 50.0% de su capital y el trader B solamente pierde 5.0% de su dinero.

Ejemplo:

Impacto de diferentes niveles de apalancamiento

Mediante el menor uso de apalancamiento, el Trader B limita significativamente sus pérdidas acarreadas por un movimiento adverso del mercado, y tiene mucho margen para continuar sus actividades de trading.

Es por estas razones, es que en muchas ocasiones optamos por un perfil más conservador, aplicando un nivel de apalancamiento que no supere 10:1. En cualquier caso, la cantidad apropiada de apalancamiento para usted dependerá de su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión.

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