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La buena fortuna es lo que sucede cuando la oportunidad se junta con la planificación.

-Thomas Jefferson

Coloque su plan por escrito. En el momento en que complete esto, usted definitivamente habrá dado una forma concreta a un deseo intangible.

-Napoleon Hill

Encontrar citas que hablen de los beneficios de la planificación no es difícil de hacer. Arriba son sólo dos de las citas más comunes y reverentes exaltando los beneficios de la planificación. O esta otra:

El que no planea, planea fracasar.

-Proverbio popular

De cualquier manera que lo quiera ver o quienquiera que usted puede desear escuchar, las ventajas de planear pueden ser profundas, particularmente cuando se embarcan en una actividad difícil. Puede dar forma al proceso que, con suerte, nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos.

En este artículo, vamos a mirar el “Plan del trader” y muchos de los elementos que los traders miran para trazar sus planes.

El plan del trader puede diferir bastante entre los traders, a menudo alrededor de preferencias personales y quizás aún más importante – metas. Por esta razón, elijo comenzar mi plan de trading con mi meta diaria. Esta es la primera línea en mi plan y funciona como un recordatorio de lo que es lo que quiero lograr en los mercados sobre una base diaria. Yo coloreo y mantengo esta línea ‘verde’, de modo que se destaca en mi plan. A vista rápida del plan, la meta verde sobresale más lejos, recordándome cuál es mi trabajo para el día.

Objectivos:

Los nuevos traders preguntarán a menudo cuántos pips deben apuntar cuando se comienza. Recomiendo que los nuevos operadores en la demo deben buscar ser rentables, estableciendo metas iniciales pequeñas e incrementando a medida que construye experiencia y comodidad. El trading puede ser difícil, y el establecimiento de metas extremadamente altas podría llegar a convertirse en un elemento desalentador del plan. Los objetivos deben ser realistas, alcanzables y valiosos al mismo tiempo. Estos pueden diferir mucho de trader a trader, pero las expectativas realistas son de extrema importancia para el plan y para el enfoque. Esto a menudo dictará el resto del plan, por lo que iniciaremos el plan con este elemento de línea de mi meta diaria en ‘Pips’.

¿Cuándo operar?

Esta es probablemente una de las partes más descuidadas de los planes de trading que he visto. El mercado FX está abierto las 24 horas del día y muchos traders quieren utilizar esto para su beneficio. La naturaleza fluida del precio que se opera alrededor del reloj es una perspectiva apremiante para los traders, particularmente ésos tales como yo que venimos de otros mercados tales como acciones o commodities, mercados en los que el riesgo de una brecha puede influir en gran medida en un enfoque de trading. Dado que FX está abierto las 24 horas del día, hay menos brechas simplemente porque el mercado no se cierra tan a menudo como la mayoría de los mercados de acciones, futuros y materias primas.

Un elemento importante de la nota es que las diversas sesiones de trading pueden exhibir diversas “características,” alrededor de la manera en que los precios se mueven, así como comentamos en un informe sobre el trading de Asia.

Aquí analizamos la tesis de que los movimientos en el precio pueden ser potencialmente más pequeños durante la sesión de Tokio, y, como tal, puede ser más acomodaticia para los nuevos traders.

Se establece, por lo tanto, que los movimientos de precio promedio de una moneda objetivo durante la Sesión de Tokio (en este estudio David usó EUR/USD) podría ser menor que el de otras sesiones de trading o momentos del día.

La investigación de nuestro equipo llega a la conclusión que las estrategias de rango, como el ejemplo del RSI utilizado en su investigación, pueden ser mejor atendidas durante la sesión de Trading de Tokio.

¿Cuánto voy a arriesgar por operación?

El siguiente paso en el plan de trading es – en mi opinión – la parte más importante del plan. Aquí es donde se establecen los parámetros de riesgo de un trader.

No hay una respuesta a esta pregunta que sea, en general, mejor que otra. Una vez más, esta parte del plan debe ser construida en torno a las metas de cada trader en particular, objetivos y tolerancias de riesgo.

Para aquellos que buscan un poco de ayuda en el establecimiento de esta parte del plan, en el módulo para la gestión de riesgo, se propone un máximo de 5% en riesgo en cualquier momento.

Los traders también tienen que determinar si esa cantidad en riesgo va a ser en una operación o en muchas. Si arriesgo el 5% de mi cuenta en 5 ideas, eso es 25%. Si pierdo en todas mis 5 ideas, sólo tengo el 75% del saldo de mi cuenta cuando empiezo a operar mañana.

¡Entonces necesito hacer el 33% apenas para conseguir de nuevo mi nivel de equilibrio previo!

Personalmente, considero que ese nivel de riesgo es intolerable en una base de día a día como trader. Quiero un máximo de 5% de mi cuenta en riesgo, en todas las ideas que estoy operando. De esa manera, si tengo un día extremadamente malo y pierdo en todas mis operaciones, puedo regresar con el 95% del valor de mi cuenta mañana.

¿Cuánto beneficio buscaré en cada trade?

Una vez más, esta parte del plan puede diferir mucho de trader a trader en función del estilo de trading, las características de riesgo y objetivos.

Riesgo y recompensa son extremadamente importantes para los traders y, una vez más, el tenemos pruebas que acompañan para ayudar a ilustrar este punto.

Nuestros analistas llegan a la conclusión de la tesis, de que una mínima proporción de 1 a 1 siempre debe ser utilizada. Esto significa que si estoy arriesgando 100 pips en un trading, quiero mirar por lo menos 100 pips de una ganancia. El estudio continúa, “para las operaciones de menor probabilidad, como las estrategias de trading de tendencia, se recomienda una relación mayor riesgo/recompensa como 2:1, 3:1 o incluso 4:1”.

En el módulo de Gestión de Dinero recomendamos un mínimo de 2:1 o mayor, lo que significa que si estoy tomando el mismo trade con 100 pips de riesgo como arriba, estoy buscando un mínimo de 200 pips al alza si estoy en lo correcto.

¿Cómo voy a entrar en las operaciones?

Esta es una de las partes más simplistas del plan de trading, ya que a menudo será dictada por la estrategia de trading (o estrategias) en sí. Quiero asegurarme que he escrito la situación exacta que estoy buscando.

Si estuviera usando la ‘Estrategia de modelos,’ que David y Tim habían utilizado en “¿Cuándo es el mejor momento del día para el trading de divisas?”, esta sección del plan de trading diría lo siguiente:

Estoy buscando operar cruces del RSI entre las 2:00 PM EST y 6:00 AM EST

Quiero que esto sea tan descriptivo, como sea posible, de la estrategia en esta sección.

¿Cómo voy a salir de las operaciones?

Una extensión natural de la sección anterior, esta área debe abordar cada estrategia que se opera. Para cada estrategia que aparece en ‘¿Cómo voy a entrar en operaciones?’, quiero tener una salida planeada.

Algunas salidas pueden ser: “Voy a cerrar mi trading cuando se cumpla 2 veces mi nivel de riesgo inicial”. Otros pueden ser: “Voy a eliminar una parte del lote y mover mi stop a breakeven en un 50 ganancia de pip y voy a seguir mi stop en el resto de la posición de 30 pips hasta que una oscilación me saque del trading”.

¿Cómo voy a administrar mi(s) operación(es)?

Una vez más, esta área va a ser muy diferente entre los traders, ya que esto debe ser altamente personalizado sobre la base de las secciones anteriores del plan de trading. Esto también puede ser construido en torno a las estrategias específicas o condiciones de mercado que se operan.

Los movimientos de tendencias a menudo pueden continuar durante un período de tiempo prolongado, lo que significa que los stops finales pueden ser una opción más necesaria en los mercados de tendencias/ rupturas que en los entornos de rango.

Reglas

Guardé lo mejor para el final.

Aquí es donde construiré y administraré mis “reglas” personales, de mi enfoque de trading. Si me encuentro continuamente encontrándome con asuntos o problemas, lo único racional es identificar el problema y construir una regla alrededor de él. Ahí es donde entran en juego mis reglas personales.

Estos serán muy diferentes entre los traders, pero como una idea, una de las reglas que han existido en mis planes por un buen rato:

“No voy a tirar el dinero bueno después de lo malo.”

Esto significa que si abro una operación y estoy perdiendo, no voy a agregar a esa pérdida.

También significa que si fijo mi stop y la operación se mueve en contra mío, yo bajo ninguna circunstancia, ‘ampliaré’ o le daré más espacio al stop con la esperanza de tener la razón.

Me di cuenta de esta deficiencia en mi trading hace un buen rato, construí una regla alrededor de él y lo he mantenido como un recordatorio. Le animo a notar qué áreas de trading le están causando dificultad y tratarlas en esta sección.