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Sectores bursátiles: Aspectos básicos que debe saber

Sectores bursátiles: Aspectos básicos que debe saber

Equipo de Investigación, Equipo de Investigación
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Sectores del mercado bursátil

El mercado bursátil mundial se puede clasificar en categorías específicas o «sectores del mercado bursátil». Los traders organizan la gran cantidad de acciones de este modo para operar con sus activos de forma más razonable.

El rendimiento de cada sector puede diferir sustancialmente: algunos sectores siguen el destino de la economía subyacente, mientras que otros obtienen un mayor rendimiento durante las recesiones económicas. Conocer las características de los diferentes sectores bursátiles ayuda a los traders a perfeccionar sus análisis del mercado de valores, por ejemplo, cuando se trata de valorar una acción.

En este artículo, se analiza cada sector en relación con la economía en general y se proporcionan recursos adicionales que le ayudarán en sus operaciones financieras. Como guía complementaria, recomendamos leer el artículo sobre cómo afecta el mercado bursátil a la economía, ya que en él se hace referencia a algunos de los temas que se tratan aquí.

Los 11 sectores bursátiles se presentan de acuerdo con la Clasificación Industrial Estándar Global (GICS).

Sector industrial

Gráfico del sector industrial del mercado bursátil

El sector industrial se compone de empresas que producen o prestan servicios relacionados con maquinaria y equipos que se utilizan en la fabricación y la construcción.

En general, todos los sectores del mercado bursátil tienen cierto grado de relación con la economía subyacente y las acciones del sector industrial son particularmente sensibles a sus oscilaciones. Las acciones que fluctúan en paralelo a la economía general se denominan «acciones cíclicas», ya que su rendimiento se relaciona estrechamente con la fase del ciclo económico en la que se halla la economía.

Cuando la economía crece, las fábricas incrementan su capacidad para responder al aumento de la demanda agregada, lo cual se refleja en mayores ingresos. Cuando la economía entra en recesión, las empresas y los consumidores gastan menos. Esta reducción del gasto (demanda) tiene un efecto secundario: las ventas se reducen, al igual que la rentabilidad de las acciones industriales.

Por lo tanto, siempre que se opere con acciones del sector industrial o cualquier otra acción cíclica, es una gran ventaja saber en qué fase se encuentra la economía en cada momento y hacia dónde podría dirigirse. Los traders suelen emplear un índice bursátil como punto de referencia para conocer el rendimiento de la economía general. En nuestra página de los principales índices bursátiles puede consultar los índices más importantes: S&P 500, FTSE 100, DAX 30, ASX 200 y el Hang Seng Index.

Algunas de las acciones más populares del sector industrial son:

  • General Electric Co. (CE)
  • Caterpillar Inc. (CAT)
  • Uber Technologies (UBER)
  • United Airlines Inc. (UAL)

Materiales básicos

La madera talada como material básico

Entre las materias primas o los materiales básicos se incluyen el petróleo, el oro, el papel y las piedras preciosas. Los materiales más comunes del sector bursátil son productos extraídos como, por ejemplo, los metales y los minerales. Así pues, este sector engloba las empresas que participan en el descubrimiento, el desarrollo y el procesamiento de materias primas.

Muchas empresas dependen de las compañías de este sector para obtener los insumos que necesitan para fabricar un producto final. Por ejemplo, los fabricantes de muebles requieren el servicio de las compañías que cortan, recolectan y transportan los árboles que posteriormente se transformarán en la madera del producto final.

Por lo general, los materiales básicos se crean de forma natural y la mayoría de ellos son de naturaleza finita. Otros son reutilizables, pero su suministro sigue siendo limitado en todo momento.

Algunas de las acciones más populares del sector de materiales básicos son:

  • DuPont de Nemours Inc.
  • BHP Billiton
  • ArcelorMittal
  • Rio Tinto

Energía

Bomba de petróleo representativa del sector energético

El sector energético se compone de acciones que participan directa o indirectamente en la producción o distribución de energía para la economía. Estas empresas operan en uno o más de los siguientes sectores: extracción y producción de petróleo y gas, infraestructura de oleoductos y gasoductos, suministro público de electricidad y gas natural, compañías mineras, energías renovables y productos químicos.

Las compañías de este sector se encuadran en una de estas dos categorías: energía no renovable o energía renovable. Esta última ha suscitado un interés creciente en los últimos años.

Las acciones del sector energético tienden a fluctuar en función del precio de la materia prima subyacente, entre otros factores. Esta relación tiene sentido, puesto que el precio de la materia prima subyacente determina a qué precio puede vender el productor.

En el siguiente gráfico se muestra la relación entre la fluctuación de Exxon Mobil y el precio del petróleo:

Relación positiva entre Exxon y el crudo Brent

Por lo tanto, cuando se opera con acciones del sector energético, también es esencial hacer un seguimiento del precio de la materia prima subyacente.

Visite nuestra página de materias primas para conocer las materias primas que más se negocian, así como los factores que influyen en la evolución del mercado.

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Algunas de las acciones más populares del sector energético son:

  • Exxon Mobil
  • BP
  • Royal Dutch Shell
  • Chevron

Productos de consumo básico

Un hombre en un supermercado

En el sector de productos de consumo básico se incluyen todas las empresas que suministran productos esenciales e imprescindibles para los consumidores. Algunos de estos productos son artículos como el pan, el arroz o la harina de maíz, pero la categoría también abarca otros artículos como el alcohol o el tabaco.

Este sector se puede dividir en 6 subsectores:

  • Productos alimenticios
  • Comercios minoristas de alimentación y productos básicos
  • Bebidas
  • Productos del hogar
  • Productos personales
  • Tabaco

Los productos de consumo básico se consideran valores no cíclicos, defensivos o «refugio» porque son artículos que la gente necesita para vivir independientemente de que la economía esté en alza o en recesión. Por consiguiente, se caracterizan por generar dividendos y ganancias constantes, aunque el sector en general tiende a padecer el bajo crecimiento de la actividad comercial general. Debido a su naturaleza no cíclica, las acciones de productos de consumo básico suelen ser más demandadas cuando las acciones más sensibles a los ciclos económicos entran en declive durante un período de recesión económica.

Los productos de consumo básico son un sector altamente competitivo debido a que las empresas venden productos similares cuya oferta se diferencia muy poco de la de sus competidores. Por lo tanto, para estas compañías es esencial minimizar gastos e innovar constantemente en tecnología para reducir costes.

Algunas de las acciones de productos de consumo básico más populares son:

  • Pepsi Co.
  • Colgate-Palmolive Co.
  • Philip Morris International Inc.
  • The Kroger Co.

Consumo discrecional

Grupo de compradores

El sector del consumo discrecional engloba a aquellas empresas que comercializan un producto o servicio considerado como «no esencial». Este sector del mercado bursátil incluye a empresas como Amazon y Nike, que ofrecen bienes y servicios de calidad, atractivos para los consumidores con una mayor capacidad adquisitiva.

Las acciones de consumo discrecional tienden a prosperar cuando la economía goza de buena salud. Cuando las economías se acercan al pleno empleo, la demanda agregada de bienes y servicios aumenta y los consumidores gastan más dinero para adquirir los productos no esenciales.

Los traders e inversores suelen optar por las acciones de consumo discrecional en economías donde la clase media crece rápidamente o que se encuentran en la fase de recuperación del ciclo económico.

Algunas de las acciones de consumo discrecional más populares son:

  • Macy’s Inc
  • Amazon
  • Nike
  • Ford Motor Co

Sector sanitario

Imagen del sector sanitario

El sector sanitario del mercado de valores está compuesto por empresas que prestan servicios médicos, ofrecen seguros médicos y fabrican equipos médicos o medicamentos.

Este sector se beneficia de los avances en investigación y tecnología que permiten proporcionar tratamientos o fármacos para salvar vidas. Dentro de este mismo sector, las acciones del sector farmacéutico tienden a ser no cíclicas debido a que los pacientes requieren medicamentos esenciales independientemente del estado de la economía.

Este sector bursátil también depende en cierto modo de la demografía. Por ejemplo, el amplio grupo de la generación del «baby boom» está ahora en edad de jubilación, se ha hecho mayor y necesita una mayor atención médica. Esto significa que la demanda de bienes y servicios del sector sanitario puede aumentar y, por tanto, generar más ganancias.

Sin embargo, existen algunos inconvenientes. Muchas compañías farmacéuticas que tratan deintroducir un nuevo fármaco invierten a menudo millones de dólares en investigación y desarrollo, lo cual puede ser en vano si, por ejemplo, el organismo regulador no aprueba el medicamento. Como consecuencia, el precio de la acción puede sufrir fluctuaciones bruscas a medida que el optimismo se convierte en pánico.

Algunas de las acciones más populares del sector sanitario son:

  • Pfizer
  • Novartis
  • Johnson & Johnson
  • Indivior PLC

Sector financiero

Empresarios estrechando la mano

El sector financiero engloba a compañías que proporcionan servicios financieros, así como comercios minoristas y clientes comerciales. Es un sector bastante amplio debido a los avances en tecnologías financieras que han permitido la incorporación de nuevos participantes en los últimos años. En este sector se incluyen bancos, fondos de inversión y aseguradoras.

El sector financiero es vital para la economía general y su salud suele ser una señal de fortaleza económica general. Esto se debe a que las personas y las empresas dependen de los bancos para su financiación, ya sea en forma de hipoteca para comprar una casa nueva o de préstamo comercial para expandir el negocio. Un mayor gasto estimula la confianza del consumidor, que es el motor de toda economía. Del mismo modo, las personas confían en las compañías aseguradoras para proteger sus activos contra posibles pérdidas.

El sector financiero tiende a cosechar buenos resultados cuando la economía se encuentra en una fase de recuperación y mejor aun cuando opera próxima a su capacidad máxima.

Sin embargo, cuando la economía experimenta períodos largos de recesión, el sector financiero suele ser uno de los más perjudicados. Las tasas de interés más bajas de los bancos centrales facilitan la concesión de préstamos y estimulan el gasto, lo cual reduce los márgenes de beneficio de la cartera de préstamos de un banco. Esto, a su vez, da lugar a unos ingresos reducidos y al pago de dividendos más bajos (o nulos).

Las sociedades de inversión experimentan salidas de capital y amortizaciones anticipadas cuando los clientes sufren pérdidas en el capital invertido, lo que a su vez afecta al resultado neto de dichas sociedades.

Algunas de las acciones del sector financiero más populares son:

  • Goldman Sachs
  • Citi Bank
  • American International Group (AIG)
  • Berkshire Hathaway

Tecnología de la información

Acciones de tecnología intricadas en una red

El sector de la tecnología de la información, también conocido como el «sector tecnológico», engloba a las empresas que investigan, desarrollan o distribuyen bienes y servicios tecnológicos.

Las acciones del sector tecnológico se suelen negociar con una prima debido a los índices de crecimiento acelerado típicos de este sector. Como resultado, estas acciones alcanzan en ocasiones una valoración considerable y es posible que sus administradores opten por reinvertir el excedente de efectivo en lugar de pagar dividendos.

Índices del sector tecnológico:

  • US Tech 100 (Índice Nasdaq 100): las acciones del sector tecnológico representan aproximadamente el 50 % de este índice
  • US Fang (Índice FAANG) – Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Alphabet (Google)

Con la expansión de Internet, la introducción del comercio electrónico y el incremento de las leyes de protección de datos, las empresas tecnológicas se han convertido en objeto de supervisión por la forma en que usan, analizan y difunden los datos de los usuarios. Este ha sido uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado el sector recientemente.

Este sector se puede dividir en otros 4 subsectores:

  • Semiconductores
  • Software
  • Redes e Internet
  • Hardware

Algunas de las acciones del sector tecnológico más populares son:

  • Nvidia
  • Salesforce
  • Microsoft
  • Apple

Servicios de telecomunicaciones

Torre de telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones lo forman empresas que transmiten datos en palabras, sonido, voz o vídeo en todo el mundo. Estas compañías se encargan de implementar redes de comunicación globales. Gracias a los avances tecnológicos, este proceso es cada vez más económico.

Los servicios de telefonía móvil han liderado los progresos más recientes en comparación con la infraestructura tradicional de la telefonía fija. La telecomunicaciones han pasado de la transmisión de voz a la transmisión de vídeo, texto y datos.

Los servicios de telecomunicaciones son una parte íntegra de la economía. La industria ha crecido a un nivel en el que los inversores pueden seleccionar entre acciones de valor o de crecimiento para su cartera. A los inversores centrados en el crecimiento les pueden interesar empresas más pequeñas que ofrezcan servicios inalámbricos. Por el contrario, las empresas más grandes que gestionan equipos y servicios relacionados tienden a proporcionar a los inversores una opción más conservadora y centrada en los ingresos.

Algunas de las acciones de telecomunicaciones más populares son:

  • Verizon
  • AT&T
  • T-Mobile
  • Vodafone Group PLC

Servicios públicos

Cañerías de una empresa de servicios públicos

El sector de servicios públicos lo forman empresas que prestan servicios básicos, como el suministro de gas natural, agua, servicios de alcantarillado, electricidad y presas.

Las empresas de servicios públicos proporcionan un servicio esencial y, por tanto, suelen estar sujetas a una regulación estricta. Estas normas prohíben a las compañías de servicios públicos subir sus tarifas con el fin de aumentar sus ingresos. Como resultado, el sector suele ofrecer dividendos constantes y los precios de sus acciones tienden a ser menos volátiles.

Dado que los servicios públicos básicos no son negociables, los inversores son conscientes de que siempre habrá demanda de estos bienes y servicios. Los inversores pueden recurrir a este sector durante las recesiones económicas en un intento de preservar su capital mientras otras acciones cíclicas se vuelven altamente volátiles.

Algunas de las acciones de servicios públicos más populares son:

  • NRG Energy Inc.
  • CenterPoint Energy Inc.
  • NextEra Energy
  • Duke Energy

Sector inmobiliario

Imagen del sector inmobiliario

Generalmente, el sector inmobiliario se compone de empresas que compran y venden propiedades o las mantienen para percibir ingresos. Esto se puede conseguir en los subsectores residencial, comercial e industrial.

El sector residencial se ocupa de la compra y la venta de propiedades para su uso como residencias y hogares. Estas propiedades pueden ser casas, apartamentos, condominios o proyectos residenciales planificados.

El sector inmobiliario comercial invierte en propiedades que se utilizan con fines comerciales, como centros comerciales, tiendas, hoteles u oficinas.

El sector inmobiliario industrial gestiona las propiedades que se emplean para la fabricación y la producción, como almacenes, fábricas y plantas.

Existen cuatro vías principales a través de las cuales los inversores pueden obtener exposición al sector inmobiliario:

  1. Comprar físicamente una propiedad o varias propiedades
  2. Comprar acciones de empresas con cotización oficial que invierten directamente en propiedades
  3. Invertir u operar con fondos de inversión inmobiliarios (REIT)
  4. Índices del sector inmobiliario

Las empresas inmobiliarias tienden a ser de naturaleza cíclica y a sufrir en períodos de recesión económica. Esto se debe a que, por lo general, las personas no están preparadas para adquirir créditos hipotecarios a entre 20 y 30 años en una época de recesión, ya que en este período el temor por la reducción de los puestos de trabajo y los recortes es extendido.

Preguntas frecuentes sobre los sectores del mercado bursátil

¿Cuáles son los sectores bursátiles con mejor rendimiento?

Mucha gente plantea esta pregunta con la esperanza de encontrar la fórmula mágica en un único sector cuyo rendimiento supere al resto de manera constante. En realidad, cada sector bursátil experimenta períodos de rendimiento positivo y negativo que exigen adoptar un enfoque más equilibrado o diversificado. Las acciones también pueden mostrar correlaciones positivas que pueden ser excelentes en un período alcista, pero desastrosas en un período bajista. Una forma habitual de diversificar es obtener exposición a diferentes clases de activos, como el mercado de divisas o el mercado de materias primas. Más información sobre divisas frente a acciones y materias primas frente a acciones.

¿Qué sectores tienen un mejor rendimiento durante un período de recesión?

Históricamente, los sectores que suelen ofrecer un mejor rendimiento durante una época de recesión son sectores no cíclicos, como el sector de consumo básico, el sector de los servicios públicos e incluso partes del sector sanitario. Cuando el crecimiento económico y el sentimiento del consumidor disminuyen o se vuelven negativos, estos sectores tienden a ser sólidos, ya que las personas siguen necesitando artículos esenciales, como alimentos, bebidas, calefacción, atención médica básica y electricidad.

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¿Cómo puedo invertir en los sectores del mercado bursátil?

Los operadores que buscan exposición a un sector bursátil concreto pueden operar con acciones individuales del sector en cuestión o, simplemente, pueden operar con un fondo cotizado en bolsa (ETF) que haga un seguimiento de la industria en su conjunto. Ambos enfoques tienen ventajas y desventajas que los traders deben tener en cuenta para tomar decisiones fundamentadas.

Aprende más sobre el mercado de valores y cómo operar en él

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