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Psicología del mercado bursátil: Puntos claves a tener en cuenta

Psicología del mercado bursátil: Puntos claves a tener en cuenta

Equipo de Investigación, Equipo de Investigación
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La psicología del mercado bursátil hace referencia a la capacidad de identificar y gestionar las emociones y los comportamientos que pueden surgir durante las operaciones de trading. Aunque el mercado de valores es un indicador prospectivo de las expectativas sobre el rendimiento de las ganancias corporativas, también suele estar sujeto a factores que influyen en la psicología de las operaciones financieras a nivel individual y colectivo.

Existen tres factores a tener en cuenta:

  • La confianza del inversor
  • El sentimiento del mercado
  • Emociones como el miedo o la codicia
Psicología de los humanos

El objetivo de este artículo es explicar la importancia de la psicología en el mercado de valores, a la vez que se ofrecen lecciones y consejos sobre como manejarla. Para una introducción al mercado de valores, visite nuestra guía sobre el mercado bursátil para principiantes.

La importancia de la psicología al operar con acciones en el mercado de valores

La importancia de la psicología en el mercado de valores suele subestimarse, pero puede ser muy beneficioso para un trader ser capaz de identificar y gestionar estos factores psicológicos. A nivel personal, las decisiones de inversión irracionales suelen estar impulsadas por emociones como el miedo, la codicia o el miedo a perderse algo importante (FOMO, por sus siglas en inglés) en las operaciones financieras. Sin embargo, la psicología colectiva también influye en las grandes oscilaciones del mercado, las cuales pueden desencadenar emociones y dar lugar a un mercado basado en el miedo.

Un ejemplo similar puede verse durante una pandemia global. A medida que aumenta el pánico, por lo general aumenta la volatilidad en el mercado de valores. El aumento de la volatilidad, a su vez, suele generar una de estas dos emociones: miedo o FOMO. El pesimismo suele tener mayor impacto en la volatilidad que el optimismo. A menudo, el aumento del temor dará lugar a «ventas de pánico», en las que los traders se apresuran a cerrar sus operaciones en un intento de evitar mayores pérdidas.

Un buen indicador de volatilidad puede ser el sentimiento del mercado, que puede utilizarse como herramienta para medir cómo los inversores perciben un mercado en un momento dado. Cuando los traders perciben el mercado como bajista, hay más vendedores que compradores en el mercado, lo que significa que la psicología colectiva es negativa.

La forma más clara de determinar la psicología colectiva en el caso de las acciones es a través de los índices bursátiles. Un índice bursátil replica el rendimiento de una colección de acciones en un país o un mercado específico. Los principales índices bursátiles se utilizan para comparar la rentabilidad de diferentes activos y seguir el conjunto de la economía a través del rendimiento general del índice.

Una vez que el trader haya entendido la psicología a nivel personal y colectivo, es importante que sepa gestionar sus emociones en consecuencia. Aunque hay emociones que se deben aceptar, los efectos negativos de la psicología de trading suelen tener un mayor impacto en las decisiones de inversión que los efectos positivos.

Las emociones como el miedo y la codicia pueden tener efectos negativos que hagan actuar a los traders de manera impulsiva. Un ejemplo de trading basado en el miedo puede observarse cuando un trader cierra una posición prematuramente. El miedo también puede convertirse en codicia cuando los traders se aferran a posiciones en pérdidas durante un período prolongado de tiempo con tal de no aceptar el resultado.

Para utilizar la psicología del mercado de valores a su favor, un trader debe adoptar los factores psicológicos positivos mientras intenta gestionar los aspectos negativos.

5 formas de gestionar la psicología al operar con acciones

1. Desarrolle un plan de trading

Los operadores utilizan un plan de trading como guía. Un plan de trading es un conjunto de reglas que describen las condiciones que deben cumplirse antes de iniciar una operación financiera, en qué mercados se va a negociar y cuándo se debe cerrar una operación. El propósito del plan de trading es asegurar que el trader se responsabiliza en todo momento y se adhiere al plan.

2. Elabore una lista de comprobación

Tener un plan de trading es una cosa, pero adherirse a él es algo completamente distinto cuando las operaciones financieras se vuelven en contra. Contar con una breve lista de comprobación a mano permite al trader aplicar las reglas descritas en el plan durante todo el proceso detrading.

3. Mantenga un diario

Como trader, es importante evaluar su progreso e identificar en qué áreas puede mejorar. Mantener un diario es una excelente manera de hacerlo, ya que permite al trader hacer un seguimiento de todas las operaciones y evaluar lo que funcionó y lo que no. En ocasiones, un diario permite identificar lagunas de un plan o una estrategia de trading que debe corregirse.

4. Establezca expectativas realistas y consolide la confianza

Consolidar la confianza en uno mismo puede ser difícil, especialmente en las etapas iniciales donde aún está probando una estrategia. La confianza es vital, ya que es más probable que un trader confiado asuma riesgos calculados y acepte el resultado de esos riesgos. Esto se debe a que un trader confiado suele conocer su propia psicología de trading y ha implementado procesos para gestionar estos factores. Una posible forma de consolidar la confianza en el trading mientras aprende sobre psicología de trading sería operar con una cuenta demo. El objetivo es establecer expectativas realistas y operar con la cuenta demo como si fuera de dinero real.

Creando confianza en el trading
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5. Ponga en práctica la gestión de riesgos

Ningún trader puede permitirse el lujo de ignorar la gestión de los riesgos. Determinar las relaciones riesgo/recompensa y operar con stop-loss y con volúmenes de negociación razonables son elementos esenciales de una buena estrategia de gestión del riesgo.

Preguntas frecuentes sobre la psicología y el mercado de valores

¿La psicología de trading se aplica únicamente al mercado de valores?

La psicología de trading se aplica a todos los mercados e instrumentos financieros. Independientemente del instrumento con el que opere, las emociones siempre desempeñarán un papel importante. Por eso, es fundamental adoptar medidas que lo mantengan enfocado en sus objetivos, independientemente de las emociones.

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