Las cookies sirven para ofrecerle la mejor experiencia de navegación posible. Al seguir utilizando este sitio web, usted acepta el uso que haremos de estas cookies. Puede consultar nuestra política de cookies y modificar sus preferencias aquí, o hacer clic en el enlace en la parte inferior de cualquier página en nuestro sitio web.

Guías de trading gratuitas
EUR/USD
Bajista
Mínimo
Máximo
de clientes están en largo.
de clientes están en corto.
Largos Cortos

Nota: Los máximos y mínimos son valores del día de negociación en curso.

Datos proporcionados por
GBP/USD
Mixto
Mínimo
Máximo
de clientes están en largo.
de clientes están en corto.
Largos Cortos

Nota: Los máximos y mínimos son valores del día de negociación en curso.

Datos proporcionados por
USD/MXN
Oro al contado
Bajista
Mínimo
Máximo
de clientes están en largo.
de clientes están en corto.
Largos Cortos

Nota: Los máximos y mínimos son valores del día de negociación en curso.

Datos proporcionados por
Petróleo - WTI
Mixto
Mínimo
Máximo
de clientes están en largo.
de clientes están en corto.
Largos Cortos

Nota: Los máximos y mínimos son valores del día de negociación en curso.

Datos proporcionados por
Bitcoin
Bajista
Mínimo
Máximo
de clientes están en largo.
de clientes están en corto.
Largos Cortos

Nota: Los máximos y mínimos son valores del día de negociación en curso.

Datos proporcionados por
Ver más Ver más
Últimas noticias
  • Análisis técnico EUR/USD: Validación de efecto polaridad podría desatar operativa alcista hacia los 1.16 - #Trading $EURUSD #EURUSD #Forex >> https://t.co/O6khd3JnZg https://t.co/AfHxrSB9g7
  • Actualización Materias primas: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Plata al contado: 1,22 % Oro al contado: 0,64 % Petróleo - WTI: 0,10 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#commodities https://t.co/v2sYqBBR3R
  • RT @C_Barraud: @niubi 🇺🇸 🇨🇳 U.S.-#China #Trade Talks Hit Snag Over Farm Purchases - WSJ https://t.co/uSM58ASIaB
  • Actualización: Los datos de IG muestran que un 97,63 % de clientes opera en largo en Ripple, mientras que un 85,42 % de traders en Francia 40 mantiene posiciones cortas. Vea todos los detalles: https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/QdYSTLEWkK
  • Precio del oro se dispara al alza y toca los 1465 $ la onza luego de que el #WSJ reportara que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China han chocado con un obstáculo #XAUUSD #tradewar
  • 🇺🇸 USD Informe Presupuestario Mensual (OCT), Actual: -$134.5b Pronóstico: -$130.0b Anterior: -$100.5b https://www.dailyfx.com/espanol/calendarios-economicos#2019-11-13
  • Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Wall Street: 0,16 % Alemania 30: 0,03 % Francia 40: -0,01 % US 500: -0,03 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/8TlALk1Nrh
  • RT @DeItaOne: US-CHINA TRADE TALK HIT SNAG OVER FARM PURCHASE
  • Aviso: 🇳🇿 NZD RBNZ Governor at Parliament Select Committee on MPS será publicado a las 19:10 GMT (15 min) https://www.dailyfx.com/espanol/calendarios-economicos#2019-11-13
  • Aviso: 🇺🇸 USD Informe Presupuestario Mensual (OCT) será publicado a las 19:00 GMT (15 min) , Actual: N/A Pronóstico: -$128.2b Anterior: $82.8b https://www.dailyfx.com/espanol/calendarios-economicos#2019-11-13
Técnicas para gestionar el riesgo en el trading de forex

Técnicas para gestionar el riesgo en el trading de forex

2019-10-17 18:35:00
Patricio Arena, Equipo de investigación,
Compartir:

La gestión del riesgo es de gran importancia para desarrollar una estrategia de trading realmente exitosa. La aplicación de técnicas para gestionar el riesgo le permite a los operadores reducir el efecto negativo que las posiciones perdedoras pueden llegar a tener sobre el valor de una cartera financiera.

Continúe leyendo para aprender más sobre:

  • ¿Por qué es importante la gestión del riesgo?
  • ¿Cómo gestionar el riesgo al operar?
  • Herramientas de gestión del riesgo al operar

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA GESTIÓN DEL RIESGO?

Muchos operadores ven el trading como una oportunidad para ganar dinero, pero frecuentemente suelen olvidar el potencial de pérdida. La implementación de una estrategia de gestión del riesgo les permitirá a los traders limitar los efectos negativos de una operación perdedora cuando el mercado se mueve contra su posición.

Un operador que incorpore la gestión del riesgo como parte de su estrategia operativa podrá beneficiarse de movimientos favorables y al mismo tiempo minimizar el riesgo de "movimientos adversos". Esto se logra con una cartera financiera diversificada y mediante el uso de herramientas para gestionar el riesgo como lo son los límites y los stops (orden para detener pérdidas).

Aquellos operadores que deciden no hacer uso de los stops corren el riesgo de mantener posiciones durante mucho tiempo con la esperanza de que el mercado de un giro. Este ha sido identificado como el mayor error que cometen los operadores. Puede evitarse adoptando las características de los operadores exitosos en todas las operaciones que se lleven a cabo.

GESTIÓN DEL RIESGO EN EL TRADING DE FOREX: LOS MEJORES CONSEJOS Y ESTRATEGIAS

Debajo hay una lista de cinco técnicas para gestionar el riesgo que operadores de todos los niveles deben considerar:

  1. Determine el riesgo por adelantado
  2. Escoja un nivel óptimo de stop-loss
  3. Diversifique su cartera financiera: menor correlación implica mayor diversificación
  4. Mantenga su riesgo constante y controle sus emociones
  5. Mantenga un cociente de riesgo/beneficio favorable

1) Determine el riesgo por adelantado:

Debido a que el riesgo forma parte fundamental de cualquier operación, es necesario cuantificarlo antes de comenzar una operación. Una regla general es arriesgar el 1% del patrimonio de la cuenta en una sola posición y nunca más del 5% en todas las posiciones abiertas. Por ejemplo, la regla del 1% aplicada a una cuenta de $10,000 significaría que no se arriesgarían más de $100 en una sola posición. Los operadores tendrán que calcular el tamaño de su operación y fijar un stop-loss de manera a que las pérdidas sean frenanadas en los 100 $ más o menos.

El beneficio de esta estrategia es que ayuda a preservar el patrimonio de la cuenta al enfrentar una serie de operaciones sin éxito. Otro beneficio es que es más probable que los operadores tengan un margen libre disponible para aprovechar nuevas oportunidades en el mercado. Esto evita el tener que renunciar a tales oportunidades, ya que el margen está vinculado a las operaciones existentes.

2) Nivel óptimo de stop loss:

Hay varias estrategias que los operadores pueden usar al determinar donde colocar un stop.

Los operadores pueden colocar stops de acuerdo con:

  • Promedios móviles: Coloque stops por encima (debajo) del promedio móvil especificado para posiciones largas (cortas). El gráfico inferior muestra cómo los operadores pueden hacer uso del promedio móvil como un stop-loss dinámico.
Gestión del riesgo forex stop loss
  • Soporte y resistencia: Coloque stops debajo (por encima) áreas de soporte (resistencia) para posiciones largas (cortas). El gráfico inferior muestra al stop siendo colocado por debajo de una zona de soporte en un mercado lateral.
Gestión del riesgo forex soporte y resistencia
  • Uso del promedio verdadero del rango - PVR (ATR en inglés) : El ATR mide el movimiento promedio del pip/punto en cualquier activo durante un periodo de tiempo específico. Le proporciona a los operadores una distancia mínima para establecer sus stops. El gráfico inferior refleja la adopción de una estrategia cautelosa del ATR al establecer la distancia del stop en función del punto máximos del ATR registrado en la acción del precio reciente.
Gestión del riesgo forex ATR

*Consejo avanzado: En lugar de usar un stop loss normal, los operadores pueden usar un stop loss dinámico para mitigar el riesgo cuando el mercado se mueve en su favor. El stop loss dinámico, como su nombre lo indica, mueve el stop loss a su favor en las posiciones ganadoras, manteniendo la distancia del stop (medidas en pips) en todo momento.

3) Diversifique su cartera financiera: menor correlación implica mayor diversificación

Incluso si se cumple la regla del 1%, es importante saber cómo distintas posiciones puedes estar correlacionadas. Por ejemplo, los pares de divisas EUR/USD y GBP/USD tienen una correlación alta, lo cual significa que tienden a moverse simultáneamente y en la misma dirección. Operar en mercados altamente correlacionados resulta beneficioso cuando las operaciones se mueven a su favor, pero se convierte en un gran problema en caso de enfrentarse a operaciones perdedoras. Esto ya que la pérdida en una operación también se aplica a la operación correlacionada.

El siguiente gráfico muestra la alta correlación observada entre el EUR/USD y el GBP/USD. Observe cuán cerca se siguen las dos líneas de precios.

Gestión del riesgo forex EUR/USD GBP/USD

Tener una buena comprensión de los mercados en los que esta operando y evitar operar con monedas altamente correlacionadas, lo puede ayudar a tener una cartera financiera más diversificada y con un riesgo más reducido

4) Mantenga su riesgo constante y controle sus emociones

Una vez que los operadores realizan un par de operaciones ganadoras, la avaricia puede crecer fácilmente, haciendo que los operadores aumenten el tamaño de sus operaciones. Esta es la manera más fácil de gastar capital y poner en peligro su cuenta. No obstante, para los operadores más experimentados está bien agregar fondos a las posiciones ganadores existentes. Sin embargo, la regla general debe ser mantener una estructura consistente en lo que respecta al riesgo.

5) Mantenga un cociente de riesgo/beneficio favorable

Mantener una relación de riesgo/beneficio favorable es crucial en la gestión del riesgo a largo plazo. Pueden llegar a haber pérdidas al principio, pero mantener una relación de riesgo/beneficio favorable y cumplir con la regla del 1% en cada operación mejora de manera significativa las probabilidades de éxito en el trading.

La relación riesgo/beneficio calcula cuantos pips esta dispuesto a arriesgar un operador en comparación con el número de pips que recibirá un operador si se alcanza el objetivo/límite. Una relación de riesgo/recompensa 1:2 significa que el operador está arriesgando un pip para ganar dos pips en caso de que la operación funcione.

La magia dentro de la relación riesgo/beneficio radica en su uso repetido. En nuestra investigación sobre las características de los operadores exitosos, descubrimos que los operadores que usan una relación de riesgo/beneficio favorable tienden a mostrar mejores resultados que aquellos que usan una relación de riesgo/beneficio desfavorable (página 7 de la guía). Los operadores aún pueden tener éxito siempre y cuando se mantenga una relación de riesgo/beneficio favorable, inclusive en caso de ganar en solamente el 50% de sus operaciones.

*Consejo Avanzado: Los operadores se frustran cuando la operación inicialmente se mueve en la dirección correcta seguida de un giro en el mercado que active el stop. Una manera de evitar que esto suceda es mediante el uso de un sistema de dos lotes. Esta estrategia busca cerrar la mitad de la posición cuando está a medio camino del objetivo y posteriormente detener la posición restante en el punto de equilibrio. De esta forma, los operadores obtienen el beneficio en una posición mientras que se quedan con una operación libre de riesgo en la posición restante (si se usa un stop garantizado).

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL RIESGO AL OPERAR

1. Stop loss normal: Estos stops son los stops estándar que se ofrecen en la mayoría de las plataformas de trading. Tienden a funcionar mejor en mercados no volátiles, ya que son propensos al deslizamiento. El deslizamiento es un fenómeno en el que el mercado no opera realmente al precio especificado, ya sea porque no hay liquidez en ese precio o porque existe una brecha en el mercado. En consecuencia, el operador tiene que tomar el mejor precio que le sigue, el cual puede ser mucho peor. Esto se muestra en el gráfico del USD/BRL a continuación:

Gestión del riesgo forex stop loss normal

2. Stop loss garantizado: Un stop garantizado elimina por competo el problema del deslizamiento. Incluso en mercados volátiles en los cuales puede haber una brecha en los precios, el bróker ejecutará su orden en el nivel de stop precisado. Sin embargo, esta característica tiene un costo, ya que los brokerers cobrarán un pequeño porcentaje de la operación para garantizar el nivel de stop.

3. Stop-loss dinámico: Un stop loss dinámico acerca al stop al precio actual en las posiciones ganadoras y mantiene la misma distancia de stop que se estableció al principio de la operación. Por ejemplo, el gráfico del GBP/USD a continuación muestra una operación corta que se mueve favorablemente. Cada vez que el mercado se cae 200 pips, el stop se moverá automáticamente de manera simultánea, mientas que se mantiene la distancia de stop de 160 pips que se estableció al dar inicio a la operación.

Gestión del riesgo forex stop loss dinámico

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS:

Escrito por Patricio Arena, Equipo de investigación de DailyFX en Español

Sigame en Twitter: @PatricioArenaFX

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas