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¿Cómo afecta la economía de China al dólar australiano y al dólar neozelandés?

¿Cómo afecta la economía de China al dólar australiano y al dólar neozelandés?

Daniel Castaño, Dimitri Zabelin, David Cottle,

PUNTOS CLAVE:

  • ¿Cómo operar con el dólar australiano y neozelandés en base al desempeño económico de China?
  • ¿Cuáles son los vínculos económicos y comerciales entre China, Australia y Nueva Zelanda?
  • ¿Cómo encaja la relación entre China, Australia y Nueva Zelanda en el modelo del centro-periferia?
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Tanto el dólar australiano (AUD) como el dólar neozelandés (NZD) suelen desempeñarse positivamente cuando el apetito por el riesgo en los mercados financieros es elevado, y cuando los inversores se sienten cómodos con las perspectivas de crecimiento global. Si bien ambas monedas tienden a apreciarse cuando los inversores adoptan un perfil menos defensivo, la cuestión específica del crecimiento económico de China tiene unpapel importante en la cotización del AUD y NZD. En cierto sentido, China es el núcleo en el que se apoyan las economías de la región como fuente principal de su vitalidad económica; a esto nos referimos con el modelo del centro-periferia.

CHINA ES UN GRAN CONSUMIDOR DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

China es el destino número uno de las exportaciones de bienes tanto de Australia como de Nueva Zelanda, pero esa no es toda la historia de los vínculos entre estas naciones. Por ejemplo, Australia es un proveedor clave de materias primas como el mineral de hierro, el carbón y el gas natural licuado (GNL) para China. Todo esto está estrechamente relacionado con la expansión económica estructural del gigante asiático.

Por lo tanto, cuando las perspectivas de crecimiento de China son prometedoras, la demanda de estas materias primas aumenta, lo que hace que el capital fluya desde el centro (núcleo), China, hacia la periferia, en este caso, Australia. Bajo estas condiciones, el dólar australiano suele a apreciarse frente a al resto de las principales divisas. Recordemos, China absorbe casi un tercio de todas las exportaciones australianas, por lo que la economía de Australia queda en gran medida a merced de la demanda del gigante rojo.

Relación comercial entre China y Australia (2018)

NZDAUDChina1

Por otro lado, Nueva Zelanda proporciona a China grandes cantidades de carne y diversos productos lácteos. La ascendente demanda de estos productos relativamente es señal de un creciente y próspera clase media china. Cuando la economía china se expande, significa que su clase media está creciendo y, por lo tanto, también la demanda general del país de productos lácteos y la carne, para deleite de los exportadores neozelandeses.

Relación comercial entre China y Nueva Zelandia (2018)

NZDAUDChina2

Esta dinámica es responsable de que el capital se mueva del centro (China) hacia la periferia (Nueva Zelanda), lo que permite que el NZD se aprecie.

Alternativamente, si el crecimiento económico chino se ralentiza, ya sea por alguna crisis financiera como la desatada por la pandemia de coronavirus en 2020 o por las guerras comerciales, los países de la periferia suelen captar menos capital, en otras palabras el capital tiende a alejarse de las economías que rodean al núcleo. Esto se debe a que la importancia de las exportaciones en el modelo de crecimiento económico de Australia y Nueva Zelanda tiende a hacerlas más sensibles a los altibajos del ciclo económico mundial.

El índice del AUD, NZD sufre ante el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento de China

NZDAUDChina2

En general, ambas divisas oceánicas son más vulnerables a los factores externos que las monedas que dependen de la demanda interna de su respectivo país para impulsar el crecimiento. En este contexto, tanto el NZD y como el AUD tienden a debilitarse junto con otros activos vinculados al crecimiento cuando la demanda de China pierde impulso.

RESUMEN SOBRE LA RELACIÓN DEL AUD Y NZD CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE CHINA

  • El modelo del centro-periferia muestra que cuando las perspectivas de crecimiento mundial son positivas, el capital fluye típicamente desde las economías centrales (China) hacia las otras economías de la región, en este caso, de Nueva Zelanda y Australia.
  • Sin embargo, bajo condiciones económicas desfavorables, esta dinámica se invierte y los flujos de capital salen de la periferia y presionan a los activos afiliados a esas economías, principalmente al NZD y al AUD.
  • Australia y Nueva Zelandia son, en general, economías exportadoras de materias primas, lo que hace que las perspectivas del crecimiento mundial sean tan importantes para su desempeño como sus propios informes económicos nacionales.
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Escrito por Daniel Castaño, Equipo de Investigación de DailyFX en Español; y Dimitri Zabelin y David Cottle, analistas de mercados para DailyFX.com

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