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Consejos sobre la investigación de acciones: una guía paso a paso

Consejos sobre la investigación de acciones: una guía paso a paso

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La investigación de las acciones implica la incorporación de múltiples fuentes de información, deducción y estrategias, todo ello mientras los mercados evolucionan constantemente. Los traders e inversores de acciones necesitan saber qué información les es útil, así como la forma más eficiente y precisa de investigar acciones.

Este artículo explorará los siguientes puntos sobre la investigación de las acciones:

  • ¿Cómo empezar?
  • Una guía paso a paso para la investigación de acciones
  • Cómo investigar acciones: un resumen
CONSEJOS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIONES TRADING

¿CÓMO EMPEZAR CON SU INVESTIGACIÓN DE ACCIONES?

A la hora de comprar una acción, los inversores prudentes no suelen hacer inversiones sin una investigación previa o un análisis de por qué las acciones son atractivas para la compra. La investigación de acciones en un sentido general comienza con la comprensión de tres cuestiones clave sobre una empresa:

  1. La salud financiera actual
  2. La administración actual
  3. Visión de futuro y hoja de ruta

Curiosamente, una cosa que muchos inversores no hacen es alinear los valores de una empresa con los suyos propios, lo cual puede ser crucial para encontrar la mejor inversión que cumpla con sus objetivos específicos. Por lo tanto, ser consciente de su estrategia de inversión, y de por qué está buscando invertir en acciones puede ayudar a guiar su proceso de toma de decisiones.

UNA GUÍA PASO A PASO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIONES

Además de comprender la posición actual y futura de una empresa, una investigación eficaz de las acciones debe tener en cuenta los siguientes factores para ayudar a los inversores a tomar una decisión cuando se trata de fijar objetivos y elegir estrategias:

  1. Horizonte de tiempo para la inversión
  2. Niveles de riesgo
  3. Tipo de industria/sector bursátil
  4. Comprender el producto/servicio de la empresa
  5. Informes financieros
  6. Análisis de la competencia y la industria
  7. Los expertos de la industria
  8. Uso de herramientas de investigación (filtros, etc)
  9. Tipos de órdenes de acciones
  10. Los honorarios de los brókeres

1. Horizonte de tiempo para la inversión

El horizonte de inversión es importante, ya que permite identificar qué tipos de acciones pueden alinearse con sus objetivos. Por ejemplo, muchos inversores jóvenes con horizontes temporales largos están dispuestos a asumir más riesgos cuando construyen una cartera de inversiones. Estas personas suelen preferir carteras más agresivas, que pueden incluir acciones de crecimiento con valoraciones más caras.

Debido al horizonte de inversión más amplio, estas personas suelen tolerar mayor volatilidad en el mercado. Lo contrario sucedería en horizontes temporales más cortos (menos de cinco años) debido a que estos inversores tienen menos tolerancia a grandes pérdidas en la cartera. Los movimientos adversos del mercado pueden crear un efecto duradero para alguien que esté a punto de jubilarse y que tal vez tenga que empezar pronto a obtener ingresos de la cartera.

2. Niveles de riesgo

El riesgo está vinculado al horizonte de operación, ya que los inversores utilizan estos dos componentes en conjunto para identificar en qué tipos de acciones invertir. Las personas que buscan un mayor riesgo a menudo preferirán acciones de crecimiento como Amazon o Tesla; mientras que los inversores reacios al riesgo suelen dirigirse a las acciones de valor que a menudo conllevan una menor relación precio/beneficio. Estas acciones de valor pueden considerarse infravaloradas en muchos casos y, por lo tanto, ser atractivas para la inversión a largo plazo.

Independientemente del estilo de inversión, es importante practicar una buena gestión del riesgo para que el inversor pueda aspirar a beneficiarse de un movimiento alcista (en el caso de comprar una acción) mientras intenta minimizar el riesgo a la baja.

3. Tipo de industria/sector bursátil

Muchos inversores están familiarizados con un determinado sector bursátil que suele facilitar la investigación de las acciones de ese sector. La comprensión de un sector permite realizar una investigación más profunda de ciertas variables que a menudo no pueden observarse en los estados financieros de las empresas individuales.

4. Comprender el producto/servicio de la empresa

Familiarizarse con el producto/servicio de una empresa ayudará significativamente en el análisis de sus competidores que comentaremos más adelante. Saber qué es lo que hace que el producto/servicio de una compañía sea único es esencial para las previsiones futuras.

Muchas empresas tienen una oferta diversa de productos/servicios que hace que este paso sea más importante para la investigación de las acciones. Por ejemplo, con múltiples productos/servicios, los inversores necesitan entender cómo cada producto/servicio afecta a la empresa en lo que respecta al costo, los ingresos y el potencial futuro de cada uno.

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5. Informes financieros

Las empresas que cotizan en bolsa publican informes financieros que dan una visión cuantitativa de la empresa. Entre ellos, se encuentran los anuncios de ganancias, que proporcionan una gran cantidad de información sobre la salud y el rendimiento financiero de la compañía. A partir de los informes presentados públicamente, los inversores pueden identificar las posibles señales de riesgos dentro de la empresa, la capacidad de gestión, la gestión de la deuda y las fuentes de ingresos.

Las finanzas actuales no son los únicos documentos importantes que hay que examinar. Los datos del pasado pueden ofrecer a los inversores información y una apreciación más profunda de la historia de una empresa, así como de la forma en que ha sido gestionada. Dicho esto, vale la pena resaltar que este tipo de análisis fundamental implica técnicas complejas y una comprensión profunda de los estados financieros, fórmulas matemáticas y una sólida comprensión general de los mercados financieros.

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6. Análisis de la competencia y la industria

Existen casos en los que las empresas tienen competidores directos con los mismos modelos de negocio. Por lo tanto, es una buena idea que los inversores comparen y analicen las acciones entre estos competidores para encontrar discrepancias que podrían crear aún más oportunidades de inversión potenciales.

Lo mismo aplica para la industria en su conjunto. A menudo hay momentos en que una empresa de un sector supera a la industria y a sus competidores, o viceversa. Analizar las razones por las que ocurren estas situaciones puede ampliar la comprensión de cómo se comporta una acción o una industria en determinadas condiciones.

El análisis de los competidores y de la industria se considera una comparación obvia que debe hacerse cuando se investigan las acciones, aunque también puede ser prudente analizar otros mercados. Por ejemplo, con una empresa como Royal Dutch Shell Plc, puede hacerse un análisis de competencia directa frente a una empresa como BP Plc, pero otra comparación interesante podría superponer estas empresas con el precio del petróleo crudo. Este importante commodity (materia prima) está muy correlacionado con el modelo de negocio de ambas compañías, por lo que si se mira fuera del ámbito de los mercados de valores se puede descubrir información valiosa.

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7. Los expertos de la industria

Una excelente manera de profundizar la investigación de acciones es seguir a los expertos de la industria, como los analistas de acciones de gran prestigio. Estos expertos suelen publicar investigaciones extensas sobre las acciones, lo que puede ser una buena forma de establecer comparaciones entre los análisis individuales y los de los expertos. También es una buena forma de que los inversores amplíen las técnicas de análisis de las acciones estudiando el enfoque del analista y lo que buscan al tomar decisiones de inversión.

8. Herramientas de investigación

El uso de herramientas (plataformas, terminales, screeners) de investigación como Bloomberg puede dar a los inversores/analistas una amplia gama de herramientas y técnicas analíticas adicionales. Éstas pueden ayudar a los inversores con acceso a muchos otros mercados financieros y acciones con fines comparativos.

En esas plataformas también se dispone de instrumentos cuantitativos para tipos de análisis más complejos. Debido a que algunas de estas herramientas pueden ser costosas, antes de invertir en una de ellas el inversor debe asegurarse de considerar si el gasto tiene sentido en términos de sus objetivos.

9. Tipos de órdenes de acciones

Después de realizar una buena investigación, los inversores tendrán que hacer el pedido para comprar las acciones. Conocer cómo funcionan los tipos de órdenes en el mercado de valores puede ayudar a los inversores a enfocar mejor la ejecución de sus estrategias.

En este contexto, entender el concepto de la liquidez puede ayudar a entender la variación de los spreads y los precios. La liquidez del mercado de valores se refiere a la facilidad con la que se pueden comprar y vender acciones de la empresa sin experimentar grandes fluctuaciones de precios. Las grandes empresas con alta liquidez, como Apple Inc., a menudo tienen márgenes más estrechos con un mayor volumen de acciones disponibles para comprar/vender a un precio determinado y con menos oscilaciones.

10. Honorarios de los brókeres

Otro paso importante, pero a menudo olvidado del proceso de inversión en acciones es el de los honorarios o comisiones de los brókeres (corredores). Los brókeres tienen diferentes costes, por lo que los inversores deben familiarizarse con ellos para evitar cualquier sorpresa. Estos deben estar disponibles en el sitio web del corredor y deben ser transparentes.

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¿CÓMO INVESTIGAR ACCIONES?: UN RESUMEN

Los inversionistas pueden sentirse cómodos al comprar acciones después de hacer una investigación exhaustiva. Tener en cuenta el mayor número posible de variables puede ayudar a tomar una decisión de inversión más adecuada. Esto puede llevar muchas horas de trabajo, pero sacrificar el tiempo permitirá a los inversores tomar decisiones más informadas. Tenga en cuenta los pasos indicados anteriormente para simplificar el proceso de investigación de las acciones y emplear prácticas adecuadas de gestión de cartera.

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Escrito por Daniel Castaño, Equipo de investigación de DailyFX en español y Warren Venketas, escritor de mercados para DailyFX.com

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