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Operando con apalancamiento – Una mirada real a cómo los traders pueden usarlo eficazmente

Operando con apalancamiento – Una mirada real a cómo los traders pueden usarlo eficazmente

2015-07-20 10:59:00
Equipo DailyFX,
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  • Muchos traders se ven atraídos al trading de forex debido a la posibilidad de apalancarse
  • Claramente el apalancamiento puede incrementar las ganancias, pero también magnifica las pérdidas
  • Echamos un vistazo a las estadísticas  de los operadores reales para aprender como podemos ocupar el apalancamiento de manera efectiva

Muchos operadores están atraídos al mercado forex debido a la amplia disponibilidad de apalancamiento: La habilidad de controlar una posición más grande que su capital disponible. Y discutiblemente por buena razón; el apalancamiento puede ser una herramienta  efectiva en permitir al inversor lograr sus retornos deseados en capital de trading. Sin embargo el apalancamiento magnifica las ganancias y representa un riesgo clave, y de hecho nuestros datos y experiencia muestra que a menudo es mal utilizada y conduce a grandes pérdidas.

Se estudiaron 13 millones de operaciones reales realizadas por los usuarios de las plataformas de trading para buscar pistas importantes sobre el uso del apalancamiento. Vamos a empezar con lo que podría ser obvio: el apalancamiento excesivo puede conducir a pérdidas descomunales. De hecho, nuestros datos muestran que hay una relación bastante negativa entre el apalancamiento medio utilizado y rentabilidad del trader.

Porcentaje de operadores rentables agrupados por apalancamiento promedio eficaz utilizado

Operando con apalancamiento – Una mirada real a cómo los traders pueden usarlo eficazmente

Para entender la figura 2 necesitamos introducir el concepto de apalancamiento efectivo: Tamaño de trading/ Valor líquido de la cuenta A modo de ejemplo, un operador tiene $ 10.000 en su cuenta y ha abierto una posición en el USD/JPY, con 100.000 unidades. 100000 USD/JPY divididos por $10.000=10:1  de apalancamiento eficaz.

Inmediatamente vemos una diferencia sustancial en el porcentaje de operadores rentables según variamos el apalancamiento eficaz. Nuestros datos muestran que el 40 por ciento de todos los operadores que utilizan un apalancamiento efectivo promedio de 5:1 o menos por posición tuvieron ganancias en los 12 meses capturados. Si nos movemos por encima de 25:1, esa proporción se reduce en más de la mitad a un mero 17 por ciento.

Los datos sugieren que usar más y más apalancamiento ha hecho significativamente menos probable que un operador se vuelva rentable. ¿Por qué podría ser este el caso?. En nuestro primer artículo sobre las características de los operadores exitosos, destacamos la importancia de la psicología del trader y por qué podría finalmente hacer la diferencia entre las ganancias y las pérdidas. Aquí vemos una dinámica similar en juego: el uso excesivo de apalancamiento hizo a los operadores menos propensos a convertir finalmente en ganancias una operación determinada.

Porcentaje de operaciones ganadoras empeoró a medida que el apalancamiento incrementó

Operando con apalancamiento – Una mirada real a cómo los traders pueden usarlo eficazmente

Los operadores eran más propensos a convertir una ganancia, en una operación determinada, que una pérdida, excepto cuando usaban un apalancamiento superior a  25:1. El gráfico superior muestra que las operaciones con apalancamiento menor a 5:1 fueron rentables el 61 por ciento del tiempo. En el lado contrario, aquellas con apalancamiento efectivo superior a 25:1 fueron sólo rentables en 48 por ciento de todas las operaciones – una diferencia significativa.El apalancamiento excesivo puede tener efectos negativos claves relacionados a la mecánica del trading y la psicología del operador. En términos de la mecánica del trading, usar excesivo apalancamiento le dará a un operador que tiene poco capital un amortiguador en contra de las pérdidas. Si una operación inicialmente va en contra del operador hay una más alta probabilidad que al operador se le acabe el margen disponible y reciba una llamada de margen. La operación no tendrá el espacio completo para actuar antes de que finalmente se nueva en la dirección del operador.

Desde una perspectiva psicológica, controlar posiciones excesivas puede forzar al operador a actuar de manera diferente y menos racional de lo que lo haría de otro modo. En nuestro primer artículo hemos destacado porque la emoción de la naturaleza humana puede colocarse en el camino del éxito del trading. Con mayor apalancamiento viene mayor riesgo individual en una operación- probablemente amplificando el efecto de este sesgo psicológico clave.

  ¿Cómo podemos arreglar esto?

Hay dos variables en la ecuación de apalancamiento efectivo: Tamaño de la operación y el valor líquido de la cuenta. Al variar cualquiera puede afectar el apalancamiento efectivo utilizado. ¿Qué puede significar esto exactamente? Digamos que un operador abre una cuenta con $10,000 en valor líquido. Un apalancamiento máximo de 5:1 o incluso 10:1  significaría abrir posiciones no más grandes que $50,000 y $100,000 en un momento. Otra forma de manejar apalancamiento eficaz es la segunda variable: El valor líquido.Dado lo que sabemos acerca de la relación entre la rentabilidad del operador y el apalancamiento efectivo, no debiese ser sorpresa ver una conexión bastante clara entre el valor líquido promedio usado y el rendimiento del operador. En la parte baja, un mero 21 por ciento de los operadores con un valor líquido promedio de $1,000 tuvieron ganancias en la muestra de un périodo de 12 meses. Porcentaje de operadores rentables agrupados por valor líquido de trading promedio

Operando con apalancamiento – Una mirada real a cómo los traders pueden usarlo eficazmente

 

Aquellos con más de $10,000 en valor líquido promedio tuvieron más del doble de probabilidades de ser rentables con 43%. Estas estadísticas se ven muy similares a aquellas de apalancamiento efectivo y están casi ciertamente relacionados. Y en efecto, aquellos con menos de $1,000 en valor líquido promedio usaron un promedio de apalancamiento efectivo de 28:1, mientras que los operadores con más de $10,000 tuvieron un promedio de 5:1.

Apalancamiento efectivo promedio utilizado según valor liquido promedio

Operando con apalancamiento – Una mirada real a cómo los traders pueden usarlo eficazmente

Tiene sentido que exista un vínculo entre el apalancamiento efectivo promedio utilizado y el valor líquido, pero ¿qué significa esto finalmente para el operador? En pocas palabras: Sepa que tanto va a arriesgar y establezca su capital de trading de acuerdo a eso.

Maneje el riesgo de su posición y valor líquido de acuerdo al riesgo

En  nuestro primer artículo describimos una razón crítica del porque es importante manejar el riesgo, y la respuesta fue simple: siempre posiciónese a ganar al menos lo mismo que está dispuesto a perder. En este sentido podemos manejar el tamaño de la operación, valor líquido, y finalmente apalancamiento efectivo.

Usemos un ejemplo para ilustrar este punto. Si un operador busca abrir una posición en EUR/USD de un tamaño de 100,000 unidades, cada movimiento del pip en el EUR/USD costaría $10. Un movimiento del euro desde $1.1500 a $1.1600 sería una diferencia de  pips. En este ejemplo, una operación de  100,000 unidades generaría una ganancia o pérdida de $10 X 100 pips = $1,000

Manteniendo nuestro objetivo de ganancia en pips y dólares constantes, obtenemos la sensación de nuestros datos que querríamos usar un apalancamiento efectivo menor a 10:1 o incluso 5:1. Nuestras 100,000 unidades en EUR/USD representan $115,000 (100k * EUR/USD at $1.15), y por lo tanto nos gustaría tener al menos $11,500 en valor líquido para controlar tal posición. Un valor liquido bajo este nivel o una posición de un tamaño 10 veces superior nos pondría en una categoría muy riesgosa, y como tal, buscaremos evitarlo.

Asimismo, vimos que había una relación positiva entre el tamaño de la cuenta y las tasas de éxito. Podemos esperar razonablemente que muchos de los que tienen un mayor valor líquido en su cuenta son los que tienen más experiencia en trading. Y sin embargo, es difícil ignorar el vínculo bastante claro entre apalancamiento efectivo promedio utilizado y las tasas de éxito final.

El apalancamiento utilizado no es el único factor decisivo en el éxito del operador, pero nuestros datos sugieren que sin duda puede trabajar contra el operador. Y, de hecho muchos de nuestros operadores más exitosos operan en los niveles bajos de apalancamiento eficaz.

Vea nuestros próximos artículos en la serie de características del operador exitoso:

¿Cuál es el error número uno que los operadores de forex cometen?

¿Importa las horas en las opere? Si -Bastante

 

Análisis preparado y escrito por David Rodríguez, estratega cuántico para DailyFX.com

 

 

 

 

 

 

 

 

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