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Temas importantes: Fortaleza del USD ante divisas de materias primas

Temas importantes: Fortaleza del USD ante divisas de materias primas

2015-07-31 13:38:00
Equipo DailyFX,
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  • Gran semana de datos la próxima semana
  • Las materias primas tuvieron mayor pérdida mensual desde 2011
  • Pérdidas mensuales en las acciones chinas

  1. Gran semana de datos la próxima semana: La próxima semana es la primera semana del mes, y esto es cuando obtenemos una serie de informes de datos y anuncios del Banco Central que pueden provocar una importante volatilidad en los mercados. Vamos a recibir avisos de alta importancia todos los días de la próxima semana, con RBA la noche del lunes (martes por la mañana en Europa), BoE el jueves y luego NFP el viernes.

2. Las materias primas tuvieron mayor pérdida mensual desde 2011: Fue un mes brutal para las materias primas, con el índice de commodity de Bloomberg abajo un 10% durante julio. Particularmente  los activos populares que fueron golpeados fuertemente fueron el USOil (abajo ~19%) y el oro (abajo ~7.5%) Una porción de esto puede ser asociada con la fortaleza del dólar, pero solo una pequeña porción. El índice Dow Jones Dollar  subió ~ 2% y el índice dólar ICE subió ~ 2,6%; así que hubo bastante venta en estas materias primas que no está ligado directamente a un dólar más fuerte. Muchos dedos apuntan a una economía china más lenta que ha reducido la demanda de materias primas, y por lo tanto llevando a los precios más abajo.

Las ramificaciones de esta medida en las materias primas pueden tener un efecto de dominó a través de la economía mundial, como los perforadores de petróleo y los mineros de oro automáticamente ven sus márgenes aplastados por la caída de los precios. Para las economías que tienen gran exposición a las materias primas, tales como economías de mercados emergentes o lugares como Australia, Nueva Zelanda o Canadá - esto sigue siendo un tema mortal que podría significar un debilitamiento adicional en un momento en el que pocas economías pueden permitírselo.

Al entrar en agosto, la venta de materias primas sigue siendo un tema atractivo mientras nos acercamos a la reunión de septiembre de la Fed.

3. Largo en USD: El dólar ha pasado los últimos 6 meses atrapado entre el soporte en 11.750 y la resistencia en 12.150; y el conductor principal detrás de esto ha sido la opinión de la Fed respecto a esa primera subida de tasas. Después de este último comunicado de la Fed, la Sra Yellen reiteró una vez más que sentía que sería apropiado elevar las tasas este año, y el mercado le entrega a las expectativas  una mayor probabilidad de ver un alza de septiembre después de la declaración del miércoles. PIB de Estados Unidos dado a conocer ayer fue en gran parte decepcionante al alcanzar el 2,3%, pero la re-revisión del PIB del primer trimestre del año que había entregado una contracción de 0.2%  fue positiva  y combinada con un ritmo de gasto de los consumidores al alza han provocado una fortaleza adicional del USD.

El dólar tiene resistencia una en 12.062, y si limpiamos eso - el siguiente nivel importante se encuentra en 12.150 (gráfico adjunto). Los lugares más atractivos para buscar fortaleza en USD siguen siendo las monedas de los productos básicos como el NZDUSD, AUDUSD y USDCAD. La gran pregunta en la mente de la mayoría de los traders minoristas es el euro - y con cierta apariencia de normalidad que comienza a mostrarse en Europa, el EURUSD puede  estar listo para reanudar su tendencia bajista. Si el EURUSD forma un mínimo mayor en los primeros días de la próxima semana, (debajo del 1.1125), entonces una configuración de venta se encuentra allí.

Temas importantes: Fortaleza del USD ante divisas de materias primas

4. Las acciones chinas: Luego de un mes bastante difícil para las acciones chinas, acciones que tuvieron sus mayores pérdidas mensuales desde agosto de 2009. El Shanghai Composite ha caído un 14%, y esto a pesar de la intervención gubernamental sin precedentes  que se realizó en los mercados de valores chinos. Hemos hablado de algunas de esas herramientas en estas conversaciones de mercado, pero los reguladores chinos han lanzado tantos diversos programas que es realmente difícil hacer un seguimiento. Una estimación fijo en 40 programas diferentes de los reguladores chinos para tratar de detener a su mercado de valores colapsar. The Economist escribió un excelente artículo sobre el tema titulado 'El fallido rescate en el mercado de valores de China”:

http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/07/economist-explains-22?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/ChinasBotchedStockmarketRescue

El Shanghai y Shenzhen Composites tuvieron otra última hora de caídas que llevaron a los índices a quedar en territorio negativo por segundo día consecutivo, y esto es un reflejo de lo que pasó el miércoles (pasando la mayor parte del día en territorio negativo sólo para ver un impulso al alza en la última hora de operaciones). Esta volatilidad destaca el miedo que ha comenzado a permear la economía y los mercados de valores chinos, y ese miedo de amplio alcance puede tener consecuencias en los próximos meses, especialmente en lo que la Reserva Federal está tratando de ajustar la política monetaria.

Hay muchas maneras de jugar este tema en el mercado FX: AUDUSD y NZDUSD son candidatos naturales ya que una cantidad importante de trades tienen lugar entre estas economías, y por coincidencia estamos viendo estos dos pares en mínimos de varios años a medida que la presión continúa creciendo en la renta variable china. Pero USDJPY también ha exhibido correlación con las acciones chinas. David Rodríguez sacó un excelente artículo a comienzos del mes examinando las correlaciones entre estos mercados. No dude en compartir esto con los clientes que buscan operar en la debilidad de los mercados accionarios chinos:

http://www.dailyfx.com/forex/technical/article/forex_correlations/2015/07/09/forex-correlations-Japanese-Yen-China-300.html

Escrito por  James Stanley,  Analista Diariofx.com Traducido por Equipo DiarioFX Si desea recibir este y otros artículos de James en su  correo , suscríbase aquí Comuníquese y siga a James en   Twitter: @JStanleyFX

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