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Anknüpfungspunkte:

- Die NFPs von heute Morgen übertrafen bei Weitem die Erwartungen, als die Schaffung von +287 Tsd. neuer Stellen gegenüber den prognostizierten +180 Tsd. ausgewiesen wurden. Aber die Einzelheiten des Berichts waren glanzlos, und die Zinserwartungen in den USA blieben trotz der bullischen Kennzahl unterdrückt.

- Kurze, starke Anstiege im USD, gefolgt von Retracements unterstreichen die Tatsache, dass die Märkte ihre Erwartungen gegenüber Zinserhöhungen in den USA tief halten. Trotz der deutlich besseren Kennzahl stiegen Gold und die Aktien stark an, da Trader eine Geldpolitik "länger lockerer" miteinkalkulierten.

- Für Trading-Ideen sehen Sie sich unsere Trading Guides an. Und wenn Sie kurzfristige Tipps brauchen, finden Sie hier unseren SSI-Indikator. Wenn Sie eine ganz kurzfristige Anzeige suchen, sehen Sie sich unseren gerade veröffentlichten GSI-Indikator an.

Die Arbeitsmarktzahlen des Vormonats waren enttäuschend, und die Erwartungen vor der heutigen Veröffentlichung der neuen Stellen in den USA im Juni wurden deutlich tiefer angesetzt. Nach der Publikation des Vormonats bemerkte die Vorsitzende Yellen, dass die Fed die Entwicklungen im Arbeitsmarkt überwachen müsste, da befürchtet werde, dass der kurzfristige Trend einer schwachen Beschäftigung in den USA ein Zeichen für etwas Größeres sein könnte. Dies schwächte die Erwartungen weiterer Zinsanhebungen in den USA stark ab, denn es wurde offensichtlich, dass die Fed mit schlechteren Zahlen kaum ihre Zinssätze erhöhen würde. Vor dem NFP-Bericht von heute Morgen standen die Erwartungen bei +180 Tsd. Stellen, die in der amerikanischen Volkswirtschaft im Juni hinzugefügt wurden, wobei die Arbeitslosenquote leicht von 4.7% vom Vormonat auf 4,8% hätte steigen sollen.

Die Daten von heute Morgen übertrafen die Hauptkennzahl bei Weitem mit +287 Tsd. neuen Stellen für Juni. Die Arbeitslosenquote fiel mit 4,9% höher als erwartet aus, und der Arbeitsmarktbericht des Vormonats wurde um 11 Tsd. Stellen nach unten korrigiert, und zum Bericht von April wurden +21 Tsd. hinzugefügt.

Obwohl die Zahlen von heute Morgen die Erwartungen mit mehr als +100 Tsd. bei Weitem übertrafen, schaffte es der US Dollar nicht, nach einem kurzzeitigen anfänglichen Anstieg eine Rallye zu starten. Dies liegt wohl daran, dass trotz der guten Zahlen, die Erwartungen gegenüber weiteren Zinserhöhungen in den USA weiterhin unterdrückt bleiben, da die Investoren von der Fed erwarten, den Trend der expansiven Geldpolitik in Anbetracht der zahlreichen globalen Risiken, die die Finanzmärkte zurzeit belasten, aufrecht zu erhalten.

Anstieg und Rückgang im USD – Hauptkennzahlen sehr positiv, einzelne Kennzahlen nicht ganz so sehr

Überraschende Arbeitsmarktzahlen schaffen es nicht, Erwartungen weiterer Zinserhöhungen in den USA zu festigen

Erstellt mit Marketscope/Trading Station II; von James Stanley

Von besonderer Bedeutung um das Thema der anhaltend expansiven Einstellung der Fed ist die aktuelle Kursbewegung in Gold. Kurz nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktzahlen heute morgen sahen wir, wie der Goldkurs einen dramatischen, kurzen Rückzieher um 2% machte, der fünf Minuten dauerte, denn anfänglich verstärkten diese positiven Zahlen die Befürchtungen, dass dasselbe wie im Mai passieren könnte; damals unterstrich die Fed über die Aussicht weiterer Zinserhöhungen bis Ende des Jahres. Dies verursachte im USD dann für den Rest des Monats einer Rallye, bis wir die enttäuschenden Beschäftigungszahlen Anfang Juni erhielten. Aber nachdem dann die Einzelheiten des Berichts von heute Morgen verarbeitet worden waren, wobei die Arbeitslosigkeit höher als erwartet ausgefallen war, die früheren Monatszahlen tiefer korrigiert wurden und dazu noch die Risiken berücksichtigt wurden, von denen wir bereits wissen, wie den Brexit und die Stagnation in Asien, begannen die Märkte wieder die Erwartung einer dauerhaft expansiven Fed mit einzubeziehen.

Dieser kurzzeitige Rückgang von 2% im Goldkurs innerhalb von fünf Minuten wurde rasch wieder von einem Anstieg um 2,6% in den 45 Minuten nach der Publikation wettgemacht. Für Trader, die weiterhin von der Fed eine expansive Haltung erwarten, so sind Gold-Longs weiterhin eine der attraktivsten Gelegenheiten, um diese USD-Schwäche auszuspielen.

Gold sinkt kurz um 2% und steigt kurz darauf um 2,6%

Überraschende Arbeitsmarktzahlen schaffen es nicht, Erwartungen weiterer Zinserhöhungen in den USA zu festigen

Erstellt mit Marketscope/Trading Station II; von James Stanley

Aktien legen mit Erwartung anhaltender expansiver Geldpolitik zu

Ein weiterer Marktbereich, der aufgrund der steigenden Hoffnung auf eine expansive Federal Reserve profitiert, sind die US-Aktien. Der S&P 500 kämpfte im Juni immer wieder mit dem Level 2.120, wobei zwei Tests an diesem Level scheiterten, und die letzte Rückweisung fand um das Brexit-Referendum statt. Die Arbeitsmarktzahlen von heute Morgen brachten die Kursbewegung geradewegs zurück in Richtung dieses früheren Widerstandsbereichs im S&P.

Überraschende Arbeitsmarktzahlen schaffen es nicht, Erwartungen weiterer Zinserhöhungen in den USA zu festigen

Erstellt mit Marketscope/Trading Station II; von James Stanley

Für Trader, die bärische Setups in den US-Aktien suchen, gibt es einen interessanten Bereich, die es im Nasdaq100 zu beobachten lohnt. Obwohl der S&P 500 in Richtung Allzeithochs vorstürmt, verzeichnete der Nasdaq 100 in den vergangenen sieben Monaten "tiefere Hochs". Die Kursbewegung von heute Morgen brachte den Nasdaq100 erneut in die Nähe der Hochs vor dem Brexit um 4.500. Nur wenig höher, bei 4.531, befindet sich ein sehr interessantes Level, denn es ist das 23,6% Retracement der letzten starken Bewegung sowie das vorherige Swing-Hoch von Anfang Juni.

Überraschende Arbeitsmarktzahlen schaffen es nicht, Erwartungen weiterer Zinserhöhungen in den USA zu festigen

Erstellt mit Marketscope/Trading Station II; von James Stanley