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·El Dólar reduce los gastos dentro de la congestión en un lanzamiento NFP cuestionable y un fin de semana festivo que se avecina

·El Euro se modificó levemente por los fundamentales del jueves aunque la política y los datos del PIB son importantes para el futuro

·La Libra Esterlina ve como se desmorona su avance cuestionable luego del deterioro de los datos inmobiliarios

·Avanza el Franco Suizo gracias a la contribución de la lectura del mejor avance en la actividad económica en dos años

·La fortaleza del Dólar Australiano es socavada por la liquidez y la tregua del sector de servicios

·El Yen Japonés no se beneficia de una estabilización en las tendencias de riesgo o de la mejoría en el gasto capital

El Dólar reduce los gastos dentro de la congestión en un lanzamiento NFP cuestionable y un fin de semana festivo que se avecina

Las condiciones de operación estuvieron relativamente mezcladas entre el dólar estadounidense en tanto que la gran mayoría de los otros activos especulativos venden. La cotización de estados unidos puede cerrar oficialmente la sesión del jueves con un comportamiento de tendencia bajista en una operación ponderada básica, aunque el deslizamiento estuvo especialmente modesto. En su mayor parte, esto puede cumplir las correlaciones esperadas del refugio seguro considerando que las acciones Europeas cerraron el día acercándose a pocas modificaciones, mientras que el índice de referencia S&P 500 para la sesión de EE.UU. puede incrementarse en un modesto mordisqueo de propensión al riesgo ascendiendo por su propia cuenta en un 0.9 por ciento. No obstante, el fortalecimiento y el optimismo de este comportamiento alcista puede implicar que se disminuya al compararse con la sesión de repunte anterior (el mejor comportamiento en ocho semanas). De hecho, al hacer una evaluación más integradora de la propensión al riesgo, vemos que la gran mayoría de barómetros para el sentimiento especulativo estuvieron últimamente cohibidos. Este lastre no debe ser del todo una sorpresa para cualquier operador bien informado ya que nos estamos acercando a uno de los catalizadores económicos favoritos del mercado y en poco tiempo a un drenaje en la liquidez.

Resulta irónico que, el evento más influyente de riesgo para el día de hoy, está programado para emitirse mañana. El indicador de nóminas no agrícolas de EE.UU tiene suficiente reputación dentro de los mercados que los inversores limitarán o suprimirán adelantándose bien al evento de riesgo para prevenir un cambio dramático en sus posiciones cuando los datos sean eventualmente emitidos. Curiosamente, esta carga en la volatilidad no está fuera de lugar en las condiciones actuales del mercado. La acción del precio se ha mantenido más o en un curso firme hasta que la explosión del miércoles de una manera carece de acontecimientos fundamentales, lo que contradice el gran pronóstico para la economía global. Siendo este el caso, una correctiva o un confinamiento estuvieron como una probabilidad excepcionalmente alta. Dicho esto, los acontecimientos económicos del día de hoy no deben pasarse por alto simplemente por que fallaron en estimular un flojo mercado. Para las emisiones macroeconómicas programadas, vemos que estos datos pueden fácilmente interpretados con un sentido crítico. El mejor resultado puede acudir con el reporte de ventas de almacenes de cadena ICSC que para Agosto avanzó en un 3.2 por ciento. Como este es un estimado del gasto del consumidor (la piedra angular de la actividad económica), puede parecer protectora para la expansión, pero a sabiendas que el incremento fue alentado por las vacaciones fiscales y por los descuentos, esto socava el optimismo en toro a sus resultados. Partiendo de allí, el incremento del 5.2 por ciento en las ventas pendientes inmobiliarias es sencillamente una señal de mejoría obedeciendo a tal bajo desempeño masivo de los meses anteriores y en otras áreas del sector. En cuanto al tibio incremento del 0.1 por ciento en las órdenes industriales en Julio y la caída del 1.8 por ciento en la productividad 2Q, las implicaciones para la economía deberían ser claras.

Adelantándonos al día de mañana, la excitabilidad en los rangos de operación está preparada para rompimientos dramáticos y tal vez la evolución de nuevas tendencias. Sin embargo, es poco probable que se presente tal resultado. El propio indicador ha tenido una influencia limitada sobre el sentimiento del inversor durante el los últimos meses porque la realidad de un alto desempleo por un periodo extendido se ha dado a luz incluso sobre los pronosticadores más optimistas. Es más, el fin de semana festivo del Día del Trabajo va impulsar más que grandes participantes del mercado se prevengan de grandes movimientos. Independientemente que ocurran sorpresas masivas, lo que se espera un mar placido.

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El Euro se modificó levemente por los fundamentales del jueves aunque la política y los datos del PIB son importantes para el futuro

Es una pena para aquellos que sobreviven en la volatilidad de la amenaza del NFP y del drenaje de liquidez extendida de los Estados Unidos que ha oscurecido la perspectiva fundamental de los mercados para el día de hoy, porque el euro estaba presentando acontecimientos relevantes. Si se toma en orden cronológico y en orden de importancia ascendente, la segunda (o preliminar) lectora 2Q del PIB para la Eurozona impresionó solo a los reguladores de la política económica que están cargados con un juego animador para su economía. La lectura trimestral titular cumplió la lectura del 1.0 por ciento de la lectura inicialmente impresa, aunque los detalles fueron menos que impresionantes. Un incremento del 1.8 por ciento en la inversión y del 0.5 por ciento en el consumo interno estuvo mejor que lo esperado, pero es escasamente parte del ritmo que se necesita para sostener una robusta recuperación cuando se espera que el resto del mundo se enfríe. Luego de esto se dio a conocer la decisión del BCE. Al igual que la Fed y el BoJ, el BCE puede conceder a un pronóstico en problemas una extensión de préstamos ilimitados a los bancos a términos de una semana y un mes hasta Enero. Esta capitulación es otro signo de que la tensión en los mercados globales está creciendo, de manera que podemos asimilarlo, mientras que la UE ha persistido en problemas financieros.

La Libra Esterlina ve como se desmorona su avance cuestionable luego del deterioro de los datos inmobiliarios

Aunque no había mucha presión en el trasfondo de esta, el aspecto positivo en la propensión al riesgo debería haber sido lo bastante sólido como para impulsar a la libra. No obstante, los eventos programados de riesgo pueden interferir con esta corriente. Dos indicadores rompieron barreras para el día jueves. La lectura en los precios inmobiliarios a nivel nacional demarcó la más rápida caída en seis meses ya que la sobrecarga de la oferta persiste. A su vez, la actividad en la construcción puede golpear un semestre de bajas por su propia cuenta.

Avanza el Franco Suizo gracias a la contribución de la lectura del mejor avance en la actividad económica en dos años

Con la aversión de riesgo controlando el pronóstico general de los mercados ahora ya por un mes y los capitales huyendo de la Eurozona debido a su posición financiera de incertidumbre dado que Grecia requiere un rescate, el Franco puede realmente no necesitar un catalizador para soportar los intereses de compra. Pero puede tener otra presión generando un gran disgusto para la SNB. El ritmo anualizado del 3.4 por ciento de expansión fue el más rápido en más de dos años, pero no hay probabilidad para que perdure.

La fortaleza del Dólar Australiano es socavada por la liquidez y la tregua del sector de servicios

Después de una increíble racha el día miércoles que puede fácilmente esclarecer la congestión, el dólar Australiano tuvo tal vez la mejor posición de divisa para llevar a finalidad sus objetivos. No obstante, el tambaleo en la volatilidad puede golpear especialmente fuerte a esta divisa cada vez más dependiente de la inversión. No ayudando con la situación, el calendario puede traer más reportes de actividad en el sector de servicios para Agosto que una lectura de un periodo contradictorio para un cuarto mes consecutivo.

El Yen Japonés no se beneficia de una estabilización en las tendencias de riesgo o de la mejoría en el gasto capital

El Yen Japonés es un benefactor directo de la aversión al riesgo (por razones discutibles), pero esta divisa ciertamente no recibe aprobación cuando el sentimiento es de otra manera estable. Al lado de los especuladores que se arraigan de nuevo a sus nuevas operaciones ad portas de los eventos de alto costo para mañana, el mercado puede absorber más los datos del gasto capital 2Q con un limitado interés. Inclusive, la contracción del 1.5 por ciento fue la caída más pequeña desde el 3Q de 2007.

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Escrito por: John Kicklighter, Estratega de Divisas para DailyFX.com.

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