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PANORAMA MATUTINO

FUNDAMENTALES

Estos comportamientos, junto con a la advertencia de la agencia Moody concerniente a la necesidad para que los EE.UU. logren un plan con bastante credibilidad en orden de hacer frente a su creciente déficit fiscal, han sido observados como los conductores primarios del mercado, mientras que los decepcionantes resultados sobre las ganancias corporativas en EE.UU. también participaron en la debilidad del dólar.

Comportamiento relativo versus la divisa USD para el viernes (a las 10:00GMT)

1) YEN +0.68%

2) Dólar Canadiense +0.36%

3) Franco Suizo +0.04%

4) Libra Esterlina -0.01%

5) Dólar Australiano -0.23%

6) Dólar Neozelandés -0.41%

7) Euro -0.54%

Actualmente los flujos de fin de mes determinan la acción del precio en Europa, los inversores apuestan necesidades difundidas de reequilibrio. Estamos observando una densa presión de venta en el cruce del Eur/Jpy con base en las discusiones que algo como los 24 mil millones de Euros de la deuda Española se redimió fuertemente hoy por inversores japoneses institucionales. Por lo tanto, instamos a que operen con cautela al tomar las posiciones de hoy debido a que el comportamiento del precio puede tornarse complicado cuando dichas amortizaciones robustas además de las necesidades de reequilibrio se den a lugar. En otra parte del rumor difundido, las conversaciones han aumentado con relación a los PMI más importantes de China, que se emitieron el sábado, ya que se mostraron mucho más débiles de lo esperado y por debajo del nivel clave 50, situación que ha orientado en cierta relativa debilidad en las divisas commoditie particularmente altamente correlacionadas con el australiano.

Como cancelamos el mes de julio hemos visto una modificación material de la orientación que se aleja de la deuda soberana y de los riesgos de impago regresando a los fundamentales económicos. Las últimas advertencias del crédito no han provocado el pánico que presenciamos durante el Q2 cuando se alcanzo el déficit en la EMU/EU y dificultades en los fundamentales lograron su punto máximo, mientras que toda la atención se trasladó al despliegue de la recuperación mundial, a los crecientes riesgo sobre otra crisis y en algunos casos de una inmersión doble. El Reino Unido Y la UEM quienes han tenido la mejor serie de datos este mes, encontraron que sus divisas sobresalieron vs el dólar respaldado por fundamentales cada vez más débil en los EE.UU.

En el frente de datos, las ventas al por menor en Alemania decepcionaron defraudando a las expectativas aunque fueron en algún tanto invalidadas por importantes revisiones alcistas. La tasa de desempleo resulto como lo esperado como a su vez ocurrió con el estimado del PIB para el área del euro. Los datos de la UEM apunta a una economía "ricitos de oro" en donde ni la inflación o la deflación se amenazaron y además la tasa en el desempleo se ubica firmemente, finalizando una buena semana de datos para la UEM. El indicador líder KOF en Suecia se aproximó más frágil que lo esperado con una revisión de tendencia a la baja también respecto a la lectura anterior.

De cara al futuro, El PIB del segundo trimestre (esperado 2.5%) se da a las 12:30 GMT junto con el PIB Canadiense (previsto 0.2%) y del consumo personal (previsto 2.4%). Más tarde en la sesión se presenta la gestión de adquisiciones de Chicago (prevista 56.0) a las 13:45GMT y de la Confianza de la U de Michigan (previsto 67.0) a las 13:55 GMT finalizando los datos de la sesión. El índice de futuros accionarios en EE.UU. está apuntando a la baja mientras que los productos básicos operaron mixtos junto al oro soportándose al descenso y el oro operando plano.

GRÁFICO INVERTIDO

TÉCNICOS

EUR / USD: El repunte continúa con la aceleración del mercado más allá de las últimas barreras hasta el momento por 1.3100. Los estudios diarios continúan en una buena residencia en el territorio de sobre compra sin embargo, no excluimos la probabilidad para cualquier formación de una correctiva material en las próximas jornadas. Buscar por un rompimiento por debajo del 1.975 del viernes para disparar la corrección y obligar al cambio de la estructura a corto plazo. La siguiente clave de resistencia ahora viene por 1.3200.

USD/JPY: La última ronda de retrasos por debajo de 87.00 ha sido bien soportada, ahora los estudios han retornado por encima de los niveles de sobre venta, el mercado luce como si quisiese liberarse de la base. Buscar ganancias adicionales en las próximas sesiones regresando hacia 89.15, el rompimiento de este nivel probablemente acelere ganancias y obligue a más cambios materiales en la estructura. Sin embargo, el cierre de nuevo por debajo de 86.25 puede invalidar y cambiar el enfoque regresando hacia las mínimas de varios años por 84.80.

GBP/USD: Las ganancias han sido bastante impresionantes en las últimas sesiones, junto al mercado que se libera de la resistencia clave de los 200 días SMA y cierra por encima del largo plazo SMA del martes. Esta es la primera vez que el mercado está por encima de los 200 días desde enero y advierte potencialmente cambio importante en la estructura. Sin embargo, los estudios diarios empiezan a mostrarse mucho mejor prolongados, además el cierre del jueves luce muy similar a una lápida bajista doji. Un rompimiento de regreso por debajo de 1.5575 será requerido para confirmar lo que debería acelerar las inclinaciones. La incapacidad de romper por debajo de 1.5575 mantendrá la presión en el margen superior.

USD/CHF: La operación expone un tono muy denso tras invalidar completamente los tres días de recuperación y colapsar a bajas recientes de varias semanas hasta el momento por 1.3375. En este punto, no podemos descartar la posibilidad de una nueva caída, y de una continuación dentro del área 1.0100, aunque los estudios diarios lucen prolongados además un rebote correctivo no debe ser ignorado. En última instancia, el mercado tendría que romper nuevamente por encima de 1.0680 para realmente forzar un cambio en la estructura.

FLUJOS

Fuerte oleada de ventas del Eur/Jpy en el lejano Oeste con la finalidad de redimir bonos. El ACB oferta el Eur/Usd junto a cuentas japonesas. Un nombre primario en EE.UU. vende en Nzd/Usd.

Escrito por Joel Kruger y Jonathan Granby

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