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• El Dólar australiano está prevenido frente a una ruptura con la decisión frente a las tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia como un catalizador ideal
• La Libra esterlina muestra volatilidad de cara a la crítica decisión frente a las tasas por parte del Banco de Inglaterra el jueves pasado
• Los informes de la zona euro confirma que el sector manufacturero se expandió por primera vez en 17 meses
El Dólar de EEUU es impactado inicialmente por la propensión frente al riesgo de la FED y por los informes manufactureros a nivel mundial
El Dólar de EE.UU fue puesto de nuevo en su sitio gracias a una elevación en la propensión frente al riesgo que pareció ser en parte una respuesta frente a las pérdidas extraordinarias de los mercados de capitales el viernes pasado y en parte debido a una secuencia coordinada de informes económicos positivos. Aunque el sólido incremento que se registró al final de la jornada en EEUU, el incremento inicial de las referencias de los diversos tipos de activos suministra una buena sensación en cuanto a lo susceptible que es el mercado a los cambios en la sensibilidad subyacente. Midiendo los picos al interior del día, el promedio industrial Dow Jones se incrementó en una magnitud de 1.5% antes de empujar de regreso, el petróleo se elevó hasta 2.2%; el oro alcanzó un nivel máximo de 2 semanas después de avanzar 2.1%. Por parte del USD, el impacto se sintió; aunque la divisa (en un contexto estimado de operación) no empujaría de regreso desde la tendencia de cinco meses que representa la columna vertebral de la tendencia bajista dominante. Lo que es cierto es que el USD (de igual forma que la mayoría de los demás mercados) ha vuelto a la congestión durante las últimas semanas en medio de niveles de volatilidad que aún son extraordinarios. Estas condiciones no pueden sostenerse por mucho tiempo y tenemos bastantes eventos de riesgo de alto nivel durante el resto de esta semana para obligar una ruptura.
En cuanto al Dólar de EEUU, los vientos de la propensión frente al riesgo comenzaron a repuntar en la renovación de las jornadas asiática y europea y de la liquidez. Un tema común surgió a partir de las publicaciones económicas en regiones clave del mundo con la publicación del estudio PMI del sector manufacturero en China para Octubre. Según el informe suministrado por HSBC, el sector de mayor importancia para la economía más grande de la región creció con el ritmo más rápido en 18 meses. Esto seria proseguido por mediciones positivas (aunque no todas vencerían a las expectativas) desde Australia, el Reino Unido, la zona Euro, Suiza y finalmente EE.UU, el informe del ISM para el sector manufacturero discutiblemente fue el evento de riesgo mas importante esta mañana y una medición mejor de lo esperado en 55.7 colaboro para amplificar un incremento al inicio de la mañana para la renta variable de EE.UU e impacto de forma mas notoria en el Dólar de EE.UU. De forma conjunta, el primer descubrimiento de esta secuencia de informes fue que la economía mundial de hecho estaba saliendo de la recesión. Sin embargo, aun existen dudas entre los reguladores, los economistas y ahora entre los especuladores acerca de lo firme y extendida que será la recuperación. En cuanto al informe de la actividad fabril en EE.UU, la medición más reciente fue la más sólida desde Abril de 2006. La estimación de producción alcanzo sus niveles mas elevados desde Julio de 2004 mientras que el empleo alcanzo un nivel máximo de 43 meses; aunque con los inventarios alcanzando un nivel mínimo de cinco años y con las ordenes nuevas atrancadas, existen preguntas con respecto a que tan cimentada esta la solidez de este informe en el reabastecimiento mas que en la demanda del consumidor final.
Otros indicadores publicados esta mañana incluyeron el gasto en construcción y las ventas pendientes de casas para el mes de Septiembre. Estas son estimaciones retrasadas – pero sin embargo importantes – para la condición del sector inmobiliario. Después de una revisión negativa a la medición del mes anterior, el informe de gasto registró su segundo y más sólido avance para el año anterior. Imitando la elevación en las ventas de casas usadas informada hace dos semanas, la medición más amplia del estudio NAR de ventas creció por octavo mes consecutivo. Mirando hacia mañana, existen indicadores económicos muy notables pendientes en la agenda de EE.UU. De tal forma, los operadores del USD tendrán que ver mas allá del fácil (y frecuentemente mal interpretado) listado de informes económicos para obtener guía en términos fundamentales. Un debate especulativo puede incrementarse a partir de las señales conflictivas suministradas en las advertencias del Presidente Obama en torno a que era el momento de ponerse “serios” para reducir el endeudamiento gubernamental, además de los comentarios de Gary Locke, secretario de comercio (los cuales fueron denominados como imprecisos de forma posterior por un vocero) con respecto a que los asesores económicos del Presidente estaban reflexionando acerca de un segundo estimulo. Y, por otra parte siempre esta la influencia potencial de la decisión frente a las tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia.
El Dólar australiano está prevenido frente a una ruptura con la decisión frente a las tasas por parte del Banco de la reserva de Australia como un catalizador ideal
En una otrora vacía agenda económica; la decisión frente a las tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia en la venidera jornada asiática sostiene potencial de volatilidad – y no solo para el Dólar australiano. Con el optimismo inversionista y el posicionamiento yendo ya mas adelantados frente al verdadero soporte de los fundamentales; existe una necesidad desesperada de informes o acciones reguladoras que alimenten la propensión frente al riesgo. El Banco de la Reserva de Australia ha alentado la causa de los alcistas al volverse la primera nación industrializada en perseguir una postura agresiva de regulación. Y, no solamente es el lento ritmo de estrechamiento para comprobar las aguas, sino que los comentarios de los reguladores sugieren que el banco esta mirando hacia un ritmo consistentemente agresivo que seria semejante a ahogar la inflación rampante. El informe TD de inflación de hoy resaltó las controladas presiones a los precios durante Octubre con una tasa anual de crecimiento en 1,2% (la mas reducida de la historia) y el informe del tercer trimestre presentó la medición mas tranquila de la década; aunque el mercado está sin inmutarse. El índice general de cambios del Credit Suisse está valorando una posibilidad de 119% en torno a un recorte a las tasas de 25 PB (mas de 100% sugiere que existe potencial para un recorte de 50 PB). Tal vez la elevación en la calificación por parte de Wayne Swan Tesorero de la nación australiana al crecimiento durante el año fiscal que termina en Junio de 2010 hasta una expansión de 1.5% desde el nivel de 0.5% proyectado hace algunos meses ha colaborado para disimular la influencia del informe. En cuanto al impacto, si el Banco de la Reserva de Australia mantiene o redobla sus esfuerzos agresivos, esto será un punto de referencia para todos aquellos miembros agresivos de otros bancos centrales que aún están siendo vencidos por las mayorías cautelosas.
La Libra esterlina muestra volatilidad de cara a la crítica decisión frente a las tasas por parte del Banco de Inglaterra el jueves pasado
La Libra esterlina fue empujada durante el lunes ya que los informes económicos enconvaron la indeseada correlación de la divisa con la propensión frente al riesgo. De hecho, los indicadores del Reino Unido con lo cuales tuvieron que trabajar hoy los operadores de los fundamentales (no obstante que sean considerados como poco impactantes para el mercado de forma particular) por otra parte fueron alentadores de la recuperación eventual en la segunda economía de mayor tamaño de Europa. El estudio Hometrack del sector inmobiliario para el mes de Octubre informó que los precios de las casas crecieron por tercer mes – la tendencia mas impresionante desde antes que se iniciara la crisis financiera. Más destacable fue el estudio PMI del sector manufacturero estimado por CIPS/Markit para el mismo periodo. El deteriorado sector fabril creció con el ritmo más veloz en cerca de dos años. Considerando que este informe se presenta solo unos cuantos días antes de una crítica decisión frente a las tasas por parte del Banco de Inglaterra, este informe estará envuelto en la especulación de que los reguladores se abstendrán de expandir su programa de adquisición de bonos y que los pronósticos económicos y de inflación por parte del Comité de regulación monetaria tal vez sostengan una perspectiva mas brillante frente a lo que están teniendo en cuenta los operadores.
Los informes de la zona euro confirma que el sector manufacturero se expandió por primera vez en 17 meses
En cuanto al futuro inmediato, parece que el Euro representará su papel como la contraparte primordial del Dólar de EE.UU (en un momento en el que la propensión frente al riesgo crece y el USD desciende, el Euro es la primera fuente de capital voluntarioso debido a su liquidez; y viceversa), o al menos hasta la decisión frente a las tasas por parte del BCE el jueves. Sin embargo, de forma interina, será importante referenciar los rumbos de los informes fundamentales que sean publicados. Hoy, las segundas mediciones y, por ende, las finales para las cifras del PMI en el sector manufacturero en el mes de Octubre confirmó el primer crecimiento para el sector desde Abril del año pasado. Tal vez un poco más influyente de cara a la venidera decisión frente a las tasas serán los pronósticos de crecimiento de mañana por parte de la Comisión europea.
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